Criar contas

Segurança:

Permissão O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas

(Opcional) Permissão Suposições

Quando você cria o modelo pela primeira vez, geralmente importa a estrutura da conta. Em seguida, você pode criar e editar uma conta de cada vez. Quando você cria uma conta, ela se torna uma conta folha até que você adicione contas filho. Os dados existem apenas em contas folha.

Você também pode importar alterações em massa e novas contas para sua estrutura usando a importação de planilha.

Para evitar erros de importação, não altere os pares de Nome e Código controlados pelo Workforce Planning Configuration Manager.

Se você renomeia essas três contas criadas pelo Workforce Planning Configuration Manager, deve criar novas contas com os mesmos nomes:

Headcount

Custo de pessoal

FTE

Você não pode criar ou excluir contas-raiz em nenhuma das hierarquias de contas. As contas-raiz são pré-construídas na sua instância.

Selecione

Modelagem

no menu principal.

Selecione a hierarquia de contas para a nova conta.

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Contas do livro-razão	A hierarquia padronizada tem contas-raiz integradas. Você não pode alterar, criar ou excluir contas-raiz. Consulte Referência: contas do livro-razão integradas . A hierarquia corresponde a um livro-razão comum. Todas as contas que você cria devem ser consolidadas nas raízes integradas. As contas têm configurações mais restritas para seguir as práticas e os princípios contábeis padrão. As contas podem se vincular a contas modeladas ou de cubo. As contas estão disponíveis para regras de eliminação. As contas podem ser contas de entrada de dados ou calculadas com fórmulas por padrão. Você pode adicionar essas contas a planilhas padrão ou de cubo.
Contas de métrica	Uma hierarquia separada para contas calculadas que você pode organizar com grupos de contas. As contas calculam índices financeiros e métricas não financeiras. As fórmulas da conta são as mesmas em todas as versões e níveis. As consolidações seguem uma lógica diferente das outras contas. Você pode adicionar essas contas a planilhas padrão. A raiz é chamada de Métrica . Você não pode alterar ou excluir a raiz da métrica .
Contas personalizadas	Uma hierarquia separada que você pode organizar com grupos de contas. As contas têm configurações flexíveis. As contas podem se vincular a contas modeladas ou de cubo. As contas podem ser contas de entrada de dados ou calculadas com fórmulas por padrão. Você pode adicionar essas contas a planilhas padrão ou de cubo. A raiz é chamada de Personalizada . Você não pode alterar ou excluir a raiz Personalizada .
Suposições	Uma hierarquia separada que você pode organizar com grupos de contas. Os valores da conta estão no nível superior e se repetem automaticamente em todos os níveis. Use essas contas para simplificar as referências de fórmulas quando elas representam um driver que não varia de acordo com o nível. Você pode adicionar essas contas a planilhas padrão. A raiz é chamada de suposições . Você não pode alterar ou excluir a raiz de suposições .
Contas modeladas	Hierarquias separadas para cada planilha modelada. Contêm dados que calculam valores relacionados. Inclua estes tipos de contas: Suposições Calculada Saldo original Período temporal A conta-raiz tem o mesmo nome da planilha modelada. Você não pode alterar ou excluir a conta-raiz. Consulte Etapas: construir planilhas modeladas.
Contas de cubo	Hierarquias separadas para cada planilha de cubo que você pode organizar com grupos de contas. Inclua estes tipos de contas: Cubo padrão Contas calculadas de cubo Suposições de cubo Contas de métrica de cubo A conta-raiz tem o mesmo nome da planilha de cubo. Você não pode alterar ou excluir a conta-raiz. No entanto, você pode removê-la para reorganizar a forma como as contas são exibidas. ConsulteRemover a conta de cubo raiz. Consulte Criar contas de cubo.

Na lista de hierarquias de contas, realce uma conta, grupo ou raiz.

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Contas	A conta que você realçou torna-se a conta de consolidação da nova conta. Os dados na nova conta contribuem para os dados na consolidação.
Grupo	Você pode localizar a nova conta no grupo que você realçou.
Raízes personalizadas, de métrica, de cubo, modeladas ou de suposição	A nova conta não tem uma conta pai ou de consolidação.

Na barra de ferramentas, clique no tipo de conta que você quer criar.

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Criar nova conta	Cria novas contas folha nestas hierarquias: Suposições Personalizado Livro-razão Métrica
Criar nova conta do sistema	Cria novas contas do sistema nestas hierarquias: Personalizado Livro-razão geral Você usa contas do sistema para regras de alocação. Consulte Criar regras de alocação. Recomendamos que você: Limite o número de contas do sistema em seu modelo a 20. Não os faça referência em fórmulas inseridas em planilhas de cubo ou em contas calculadas de cubo. Consulte Perguntas frequentes: qual é a melhor maneira de fazer referência a uma conta do sistema em uma planilha de cubo?.
Criar novo grupo	Cria ferramentas de organização semelhantes a pastas para manter contas nestas hierarquias: Suposições Personalizado Métrica Cubo
Criar nova conta calculada	Hierarquias de contas somente de planilhas modeladas. Cria contas folha com fórmulas por padrão.
Criar nova conta de suposição	Hierarquias de contas somente de planilhas modeladas. Cria contas de driver com o mesmo valor para todos os níveis.
Criar nova conta de cubo padrão	Hierarquias de contas somente de planilhas de cubo. Cria novas contas folha. As contas de cubo padrão são iguais às contas personalizadas.
Criar nova conta de cubo calculada	Hierarquias de contas somente de planilhas de cubo. Cria contas com fórmulas por padrão. Você também pode criar substituições de entrada de dados para versões específicas.
Criar nova conta de cubo de suposição	Hierarquias de contas somente de planilhas de cubo. Cria contas de driver com o mesmo valor para todos os níveis.
Criar nova conta de métrica de cubo	Hierarquias de contas somente de planilhas de cubo. Cria contas calculadas quando você não quer que a fórmula seja alterada entre versões e níveis.
Incluir conta LR ou personalizada	Hierarquias de contas somente de planilhas de cubo. Adiciona contas do livro-razão e hierarquias personalizadas à hierarquia de planilhas de cubo.