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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Criar relatórios básicos do OfficeConnect

Criar relatórios básicos do OfficeConnect

OfficeConnect
 para Excel é semelhante aos relatórios on-line no
Adaptive Planning
.
Você arrasta e solta elementos na planilha e adiciona filtros. Os elementos criam interseções que exibem várias fatias de dados. Você também pode formatar o relatório com funções do Excel,
Adaptive Planning
 rótulos e propriedades.

Antes de começar

Conheça:
Para um relatório básico, você deve adicionar
  • Pelo menos um elemento para as linhas e um para as colunas.
  • Pelo menos um elemento de tempo e um elemento de conta.
  • A versão, o nível e a moeda são adicionados automaticamente com base nos valores por padrão.

Etapas para criar relatórios básicos

Assista ao vídeo:
 (1min11s)

  2. Realce duas colunas.
  3. Selecione um elemento Tempo no painel
    Relatórios
    e arraste-o e solte-o nas colunas.
  4. Repita para uma linha e adicione um elemento Conta.
  5. Selecione
    Atualizar
    para preencher o relatório.
  6. Salve e feche o arquivo.
Você também pode:

Realçar linhas ou colunas

Antes de adicionar um elemento, realce uma ou mais linhas ou uma ou mais colunas.
  • Realce um para adicionar um ou vários elementos a uma coluna ou linha.
  • Realce dois para adicionar vários elementos em várias linhas. Realce apenas duas colunas para adicionar quatro elementos a quatro colunas.

Selecionar e adicionar elementos

Primeiro, expanda o elemento. Na lista, selecione itens expandidos ou recolhidos. Exemplo: selecione EF2016 ou expanda para selecionar os trimestres e meses de 2016.
Para selecionar múltiplos, use Shift + clique para selecionar itens adjacentes, use Ctrl + clique para selecionar itens que não são adjacentes.

Selecionar tempo para colunas

  1. Realce pelo menos duas colunas. Não realce a primeira coluna (a primeira coluna é o cabeçalho das linhas).
  2. Expanda a lista do elemento Tempo.
  3. Expandir exercício fiscal de 2016.
  4. Use Ctrl + clique para selecionar todos os trimestres.
  5. Arraste e solte os elementos de tempo nas colunas.

Selecionar contas

  1. Realce pelo menos duas linhas abaixo dos cabeçalhos de coluna que você acabou de adicionar.
  2. Expanda o elemento Contas para ver as listas de contas.
  3. As contas em negrito na lista permitem que você adicione todas as contas filho automaticamente em várias linhas. Exemplo: adicione toda a sua árvore do livro-razão: selecione o elemento em negrito Contas LR e arraste-o para uma única linha destacada. Toda a lista expandida de contas do livro-razão preenche várias linhas.

Mensagem de validação

Se você seleciona uma célula ou um grupo de células, em vez de uma linha ou coluna inteira, uma mensagem de validação aparece alertando e permitindo que você aplique o elemento à linha ou coluna associada.

Considerar configurações de tempo mistas

Se você adicionar elementos de tempo ao seu relatório, considere as configurações de tempo das contas.
  • Adicione elementos de tempo que correspondam à configuração de tempo das contas. Exemplo: se você tiver apenas contas mensais no relatório, adicione somente elementos com meses ou mais.
  • Adicione elementos de tempo que correspondam à maior configuração de tempo das contas. Exemplo: se algumas contas são semanais e outras mensais, adicione meses ou mais. O relatório exibe o valor de consolidação das contas semanais para meses. Se você adiciona semanas, os segmentos semanais exibem espaços em branco para as contas mensais.
  • Contas como filtros: preste atenção em como os dados são exibidos quando contas com configurações de tempo diferentes são usadas como filtros. Exemplo: se os filtros incluem muitas contas (algumas semanais e outras mensais) e você adiciona um elemento de tempo menor, o relatório exibe os seguintes dados:
    • Nos segmentos de semana: total de todas as contas semanais.
    • Nos segmentos de mês: total de todas as contas semanais e mensais.