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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Adicionar elementos aos filtros de relatório

Adicionar elementos aos filtros de relatório

Usar
filtros
 em uma planilha ou pasta de trabalho individual. Você pode definir qualquer elemento, como um departamento ou local, como um filtro. Quando você aplica o filtro a um
OfficeConnect
 A planilha filtra os dados dinamicamente para exibir apenas os valores correspondentes.
Você pode filtrar relatórios por pelo menos um dos seguintes elementos:
  • Contas
  • Níveis
  • Versões
  • Moedas
  • Atributos
  • Dimensões personalizadas
Você aplica filtros a uma planilha ou pasta de trabalho individual, não a linhas, colunas ou células específicas, como na aplicação de elementos em um relatório.
Os filtros que você aplica às suas planilhas ou pastas de trabalho do OfficeConnect seguem as regras de precedência do OfficeConnect. Os filtros no nível da planilha têm precedência sobre os filtros no nível da pasta de trabalho. Consulte:

Filtros de seleção múltipla

Defina um conjunto de filtros para seleção na sua planilha. Em Filtros de planilha, pesquise ou procure filtros. Selecione um subconjunto de filtros disponíveis selecionando os elementos individualmente ou fazendo várias seleções usando o menu de contexto. Clique com o botão direito do mouse em um elemento para exibir o menu de contexto.
Você pode selecionar vários filtros na
 Guia
Filtros
no painel
Relatórios
,
Filtros de planilha
,
Filtros de pasta de trabalho
e
Relatórios repetidos
. Todos os descendentes são selecionados ou desmarcados, mesmo quando o filtro está no estado Recolher tudo.
Depois de selecionar um subconjunto de filtros, você pode acessá-lo em:
  • Uma planilha: guia Filtros no painel Relatórios. Use o ícone Mostrar filtros no canto superior direito da guia Filtros e a caixa de diálogo Filtros da planilha para ver todos os filtros ou apenas os selecionados.
  • Uma pasta de trabalho: guia Propriedades da pasta de trabalho > Filtros.
Você pode selecionar várias moedas para o seu subconjunto, mas só pode selecionar uma moeda para filtrar na planilha ou pasta de trabalho. Uma moeda como um filtro selecionado na planilha é explícita e substitui qualquer moeda implícita proveniente de um nível.

Selecionar ou limpar filhos imediatos

Seleciona ou limpa todos os itens imediatos abaixo de um elemento realçado. No exemplo, você escolhe
Selecionar filhos imediatos
 de contas LR. Observe que as subcontas de Ativos não estão selecionadas.
Selecionar filhos imediatos de um elemento em filtros de planilha

Selecionar ou limpar todos os descendentes

Seleciona ou limpa todos os itens consolidados no item, mesmo nos vários níveis abaixo. No exemplo, você escolhe
Selecionar todos os descendentes
 de contas LR e as subcontas de Ativos e seus filhos são selecionadas.
Selecionar todos os descendentes de um elemento nos filtros da planilha

Selecionar e limpar tudo

Clique com o botão direito do mouse em qualquer item da lista, em qualquer nível, e escolha
Selecionar
ou
Limpar
e toda a lista é atualizada.

Aplicar filtros a uma pasta de trabalho

Para aplicar filtros a uma pasta de trabalho:
  1. Abrir o
    OfficeConnect
     pasta de trabalho com contas aplicadas e elementos de tempo.
  2. Selecione
    Propriedades da pasta de trabalho
     e selecione a guia
    Filtros
    . Todos os filtros selecionados anteriormente são listados na guia.
  3. Selecionar para abrir a caixa de diálogo Filtros da pasta de trabalho.
  4. Pesquise ou procure elementos pelos quais filtrar a pasta de trabalho. Exemplo: para filtrar a pasta de trabalho por diferentes contas de ativos, pesquise "ativos".
  5. Selecione os tipos de elemento que você quer incluir no filtro. Exemplo: se você pesquisou ativos, pode selecionar Ativos atuais e Ativos fixos.
  6. Selecione
    OK
    . A caixa de seleção
    Habilitar filtros
     nas propriedades da pasta de trabalho é marcada.
  7. Selecione os tipos de elemento específicos a serem filtrados. Exemplo: selecione Ativos atuais para filtrar os dados do relatório somente por esse tipo de ativo. Selecione
    OK
    .
  8. Atualize a pasta de trabalho.
Para remover filtros de uma pasta de trabalho:
  1. Abrir o
    OfficeConnect
     pasta de trabalho da qual você quer remover o filtro.
  2. Selecione
    Propriedades da pasta de trabalho
     e selecione a guia
    Filtros
    .
  3. Desmarque
    Habilitar filtros
    .
  4. Atualize a pasta de trabalho.

Aplicar filtros a uma planilha

Para aplicar filtros a uma planilha:
  • Primeiro, aplique os filtros de subconjunto à planilha.
  • Em seguida, use os filtros de subconjunto para filtrar a planilha.
Para aplicar filtros de subconjunto a uma planilha:
  1. Abrir o
    OfficeConnect
     pasta de trabalho com contas aplicadas e elementos de tempo.
  2. (Opcional) Selecione a planilha à qual você quer aplicar um filtro.
  3. Selecione
    Filtros de planilha
    . A caixa de diálogo Filtros da planilha é exibida com todos os filtros selecionados anteriormente.
  4. Pesquise ou navegue para selecionar os tipos de elemento que você quer incluir em um subconjunto. Exemplo: para filtrar a planilha por níveis, você pode selecionar Company A e Company B.
  5. Selecione
    OK
    .
  6. Navegue até o painel Relatórios e selecione a guia
    Filtros
    . Os filtros de subconjunto são exibidos nessa guia.
Para filtrar uma planilha:
  1. Na guia
    Filtros
     , selecione
    Habilitar filtros
    .
  2. Selecione os tipos de elementos específicos pelos quais filtrar os dados na planilha.
  3. Atualize a planilha.
Para remover um filtro de uma planilha, acesse a guia
Filtros
da planilha e desmarque
Habilitar filtros
. Desmarcar essa opção desativa os filtros, mas lembra suas seleções de filtro anteriores.

Revisar ou verificar filtros aplicados

Clique na guia
Revisar
 no painel
Relatórios
para revisar os metadados do filtro.
  • Para filtros de planilha, navegue até a planilha e a expanda.
  • Para filtros de pasta de trabalho, navegue até a pasta de trabalho e expanda-a.
Os filtros aplicados são listados em Elementos.