Referência: configurações para versões de plano
Seção Geral
Campo | Descrição |
|---|---|
Nome
| Rotula sua versão de plano com um nome exclusivo. Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte
|
Nome curto
| Substitui a abreviação automática do nome da versão de plano nos painéis. |
Descrição
| Descreve a versão de plano, mas é exibida somente na área Versão , em Modelagem . |
Seção Controle de acesso
Campo | Descrição |
|---|---|
Versão bloqueada
| Impede que os usuários editem os dados das planilhas e bloqueia as fórmulas por padrão da conta para preservar os dados. Com essa opção, os controles de acesso por usuário são atualizados automaticamente para Bloqueado ou Bloqueado, exceto observações .
Você pode selecionar essa opção para fechar uma versão, a fim de torná-la o orçamento de registro de um determinado ano. Alterações globais, como adicionar ou excluir contas ou níveis, afetam as versões bloqueadas. |
Versão de arquivamento
| Requer versão bloqueada .Armazena dados de nível folha de cálculos, sobreposição de valores reais, cálculos com base na sobreposição de valores reais, cálculos que fazem referência a valores consolidados e links. |
Visualizar erros
| Exibido quando você seleciona Arquivar versão . Faz o download de resumos dos erros de fórmula. Se não há erros, a planilha fica em branco. |
Calcular valores de fórmulas
| Opção herdada disponível somente para versões que já a habilitaram. Consulte Perguntas frequentes: suspensão de uso de Calcular valores da fórmula. Salva todos os valores calculados na versão sem fazer referência à fórmula, acelerando o tempo de carregamento. Depois de aplicar Calcular valores da fórmula a uma versão, pode ser necessário aplicar novamente fórmulas que foram afetadas por alterações estruturais.Habilitar essa opção exclui todos os cenários que usam a versão como versão base. |
Administradores, Usuários, Acesso à planilha editável, Grupo, Nível de acesso
| Desbloqueia, bloqueia ou oculta a versão de cada tipo de usuário. |
Opções
Campo | Descrição |
|---|---|
Limite de rolagem à esquerda
| É o primeiro período que você pode ver.
Exemplo: para iniciar em janeiro de 2022, selecione o ano de 2022. O período deve ser anterior ao Início do plano . Mover o limite de rolagem à esquerda para a frente exclui todos os dados dessa versão antes da nova data de limite de rolagem à esquerda . A alteração do limite de rolagem à esquerda também afeta o balanço patrimonial original.Na versão por padrão, você não pode avançar o limite de rolagem à esquerda . |
Término do plano
| É o último período que você pode ver.
Para versões de predição, as predições preenchem apenas até 24 períodos a partir do Início do plano . Se você seleciona uma data de término do plano posterior ao período pré-selecionado, a Opção de extensão é exibida. Você pode selecionar o que copiar nos anos adicionais do plano para consultas de valores e todas as outras contas. |
Início do plano
| O período em que os dados do plano começam e os dados de sobreposição de valores reais terminam.
Para a versão de predição, esse campo define quando as previsões começam. Suas versões de valores reais devem ter pelo menos 24 períodos de dados anteriores ao período selecionado para o Início do plano . |
Bloquear meses anteriores até
| Bloqueia períodos de dados especificados na versão para que os usuários não possam editá-los.
Se você tem um calendário personalizado para sua instância, essa configuração usa o menor período disponível. Exemplo: quando você usa semana como seu menor período, a configuração é Bloquear meses anteriores até . |
Valor por padrão
| Torna a versão selecionada como o valor por padrão para todos os usuários. Somente uma versão pode ser o valor por padrão.
e não pode desmarcar a opção Valor por padrão . Para alterar a versão por padrão, realce um plano diferente e marque a opção Valor por padrão . |
Trilha de auditoria
| Rastreia alterações do usuário:
Relatórios .
Se você desmarcar essa opção para uma versão, o Workday exclui todas as informações da trilha de auditoria registradas anteriormente para a versão de plano existente. Para melhorar o desempenho, recomendamos desabilitar a trilha de auditoria quando você importar dados para a versão. |
Sobreposição de valores reais inclui níveis indisponíveis
| Exibe a sobreposição de valores reais para todos os níveis, incluindo os que você não usa mais. |
Versão de valores reais para sobreposição
| Disponível para instâncias com subversões de valores reais.
Sobrepõe os dados do plano com os dados da versão de valores reais que você selecionar. Os dados de valores reais ficam visíveis a qualquer pessoa com acesso ao plano, mesmo que você oculte a versão de valores reais. Para versões de predição, apresenta dados de base usados pelo algoritmo de aprendizado de máquina para gerar predições. |
Detalhar transações
| Disponível somente com o módulo Transação.
Habilita a capacidade de detalhar transações para a versão selecionada. Essa opção funciona somente para o detalhamento de transações e não para o detalhamento do NetSuite. A configuração por padrão exibe relatórios de transações brutas. Se você clona uma versão de plano com essa configuração, o clone é preenchido automaticamente com ela. |
Acesso à publicação
Essas opções estão disponíveis somente para instâncias habilitadas para o Workday.
Campo | Descrição |
|---|---|
Planos de headcount
| Disponibiliza a versão de plano para publicar Planos de headcount em rascunhos de modelos de plano do Workday. |
Planos financeiros
| Disponibiliza a versão de plano para publicar Planos financeiros em rascunhos de modelos de plano do Workday. |
Planos de ação de pessoal
| Disponibiliza a versão de plano para publicar Planos de ação de pessoal em rascunhos de modelos de plano do Workday. |
Opções da nova versão
Essas opções são exibidas somente se você estiver criando uma nova versão de plano.
Campo | Descrição |
|---|---|
Iniciar como cópia de versão
| Copia os dados da versão de plano existente para iniciar a nova versão de plano. Você pode selecionar a versão que deseja copiar. |
Copiar todos os dados
| Copia todos os números e fórmulas para a nova versão de plano a partir destas fontes na versão de plano existente:
O Workday também copia os dados nas planilhas modeladas se a versão de plano existente contiver linhas modeladas. |
Copiar fórmulas e regras compartilhadas
| Copia tudo de:
|
Copiar todas as fórmulas de substituição
| Copia as substituições de fórmula que você definiu para as contas calculadas na versão de plano existente, incluindo a opção Entrada de dados .
Se você quer copiar as fórmulas por padrão para todas as contas calculadas, pode desmarcar essa caixa de seleção. |
Copiar divisões em contas LR e personalizadas
| Copia todas as divisões em contas LR e personalizadas da versão de origem. Essas divisões retêm todas as dimensões. |
Copiar linhas modeladas
| Copia as linhas modeladas da versão de plano existente, que retém todas as dimensões, níveis e valores do seletor de texto.
Se você também marca a caixa de seleção Copiar todos os dados , o Workday também copia:
|
Copiar observações de célula, planilha e fluxo de trabalho
| Copia:
Se desmarcada, a nova versão de plano começa sem observações. |
Redefinir o status do fluxo de trabalho como Em andamento
| Define todas as planilhas e outros itens de fluxo de trabalho como em andamento para a nova versão.
Se desmarcada, todos os itens do fluxo de trabalho na nova versão retêm o status atual da versão de plano existente que você está copiando. Exemplo: a nova versão de plano será somente leitura se o status da versão de plano existente for concluído. |
Copiar histórico de trilhas de auditoria
| Copia o histórico de trilhas de auditoria da versão de plano existente. Se desmarcada, a nova versão de plano começa sem o histórico de trilhas de auditoria.
Você pode desmarcar a caixa de seleção se quiser rastrear as alterações somente na nova versão de plano. |
Adicionar como opção de parâmetro para todos os relatórios
| Inclui a nova versão de plano em todos os relatórios com versões como parâmetro. Se desmarcada, o Workday adiciona a nova versão de plano somente aos relatórios com a versão de origem como parâmetro. |
Copiar valores recalculados das planilhas
| Copia os valores recalculados das planilhas de cubo e modeladas nas quais você marcou a caixa de seleção Recalcular sob demanda . |
Copiar todos os cenários
| Deixa os cenários na versão original e também os adiciona à nova versão. A versão pode falhar quando a cópia de cenários excede o número máximo de cenários para usuários. Deixe em branco para deixar os cenários na versão original sem copiar. |
Mover todos os cenários
| Move os cenários da versão original para a nova. Deixe em branco para deixar os cenários na versão original. |
Opção de extensão
Essas opções são exibidas quando você move o período Término do plano para uma data posterior à data preenchida. Quando você prorroga a versão, tem novos períodos. Essas opções indicam como você quer preencher esses novos períodos na nova versão. Você pode fazer seleções diferentes para
Suposições e consultas
e Todas as outras contas
. Campo | Descrição |
|---|---|
Copiar para a frente do exercício final (somente dados planejados)
| Copia o último ano do original para os novos períodos da nova versão, repetindo o ciclo até o fim, quando necessário. |
Copiar para a frente o período final (somente dados planejados)
| Copia o valor do último período do original para os novos períodos da nova versão, repetindo até o fim. |
Início de ano novo em branco
| Deixa os novos períodos em branco. |