Conceito: versões
Uma versão no Adaptive Planning representa um cenário financeiro específico no seu modelo. As versões ajudam os planejadores a avaliar os efeitos das transações de negócios. O Adaptive Planning tem suporte para estes tipos de versão:
- Valores reais
- Planos
Você pode usar versões para cobrir um ou mais anos-calendário ou exercícios fiscais. Cada versão contém dados diferentes, mas as contas, os níveis e as estruturas de dimensões permanecem iguais no modelo. Você pode adicionar e remover níveis e dimensões personalizadas de uma versão.
Versões de valores reais
As versões de valores reais exibem números reais de vendas e custos que já ocorreram. A maioria das instâncias tem um valor real raiz.
Você pode adicionar uma destas versões, que são consolidadas nos valores reais raiz:
- Versões de lançamento: permitem que você mantenha os valores reais como uma fonte confiável enquanto usa os lançamentos para fazer ajustes nas instâncias com recursos de consolidação.
- Subversões: permitem que você divida seus dados de valores reais.Quando você tem subversões de valores reais, pode selecionar a versão de valores reais a ser usada para a sobreposição de valores reais em cada uma das versões de plano. As subversões são especialmente úteis quando você quer fazer ajustes nos valores reais sem afetar a sobreposição. Nesse caso, você pode fazer ajustes em uma subversão de valores reais diferente da que você usa para a sobreposição de valores reais. Lembre-se de que as subversões de valores reais são consolidadas na raiz, que soma os valores.
Você pode editar somente os dados de versões de valores reais sem descendentes.
Versões de plano
As versões de plano contêm dados previstos ou orçados. Você pode ter mais de uma versão de plano e organizá-las em pastas.
O Adaptive Planning tem suporte para estes tipos adicionais de versões de plano:
- Versões virtuais: permitem que você crie relatórios constantes de moeda usando dados de duas versões diferentes para criar uma versão composta somente leitura.
- Versões de predição: permitem que você gere previsões de aprendizado de máquina, que ativam a detecção de anomalias em planilhas. Você pode usar essas versões para definir o planejamento inteligente.
Enfileiramento de versões
O processo de enfileiramento de versões oferece uma experiência mais intuitiva quando você cria versões. O processo de enfileiramento de versões evita erros de tempo limite e cria a versão em segundo plano para que você não precise esperar.
Os status são exibidos ao lado do nome da versão de enfileiramento. O status é exibido para todos os usuários com a permissão
Versões
. Os status são: Em andamento
, Concluído
e Falha
.Quando as versões falham, qualquer pessoa pode clicar no ícone de informações ao lado do status para revisar a lista de erros. Quando você é a pessoa que iniciou a versão, um
X
também é exibido ao lado da versão. Você deve clicar no X
para ignorar a versão com falha, o que a remove da lista de versões de todos os usuários. Quando você não vê o X
, significa que você não iniciou a versão e não pode ignorá-la.Acesso à versão
Para definir como a equipe interage com as versões, use:
- Configurações da versão: permitem que você altere o acesso de cada tipo de usuário.
- Configurações de nível: permitem que você adicione ou remova níveis de versões. Isso controla o acesso aos dados da versão, pois os usuários estão associados aos níveis.
Acesso à versão de usuário final
Quando os membros da equipe fazem login, selecionam as versões na barra de ferramentas. Os membros da equipe podem visualizar e acessar versões somente com base em:
- Tipo de usuário
- Os níveis que eles selecionam
- Planilhas abertas