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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des rapports OfficeConnect de base

Créer des rapports OfficeConnect de base

OfficeConnect
 pour Excel est similaire aux rapports en ligne dans
Adaptive Planning
.
Vous faites glisser et déposez des éléments dans la feuille de calcul et ajoutez des filtres. Les éléments créent des intersections qui affichent différentes tranches de données. Vous pouvez également mettre en forme le rapport avec les fonctions d’Excel.
Adaptive Planning
 les étiquettes et les propriétés.

Avant de commencer

Découvrez :
Pour un rapport de base, vous devez ajouter
  • Au moins un élément dans les lignes et un dans les colonnes.
  • Au moins un élément Temps et un élément Compte.
  • La version, le niveau et la devise sont automatiquement ajoutés en fonction des valeurs par défaut.

Étapes pour créer des rapports de base

Voir la vidéo :
 (1:01:01)

  2. Mettez en surbrillance deux colonnes.
  3. Sélectionnez un élément Temps dans le volet
    Rapports
    et faites-le glisser dans les colonnes.
  4. Répétez l'opération pour une rangée et ajoutez un élément Compte.
  5. Sélectionnez
    Actualiser
    pour remplir le rapport.
  6. Enregistrez et fermez le fichier.
Vous pouvez également :

Mettre en surbrillance des lignes ou des colonnes

Avant d'ajouter un élément, mettez en surbrillance une ou plusieurs lignes ou une ou plusieurs colonnes.
  • Mettez en surbrillance une pour ajouter un ou plusieurs éléments dans une colonne ou une rangée.
  • Mettez en surbrillance deux pour ajouter plusieurs éléments sur plusieurs rangées. Mettez en surbrillance seulement deux colonnes pour ajouter quatre éléments dans quatre colonnes.

Sélectionner et ajouter des éléments

Développez d'abord l'élément. Dans la liste, sélectionnez les éléments développés ou réduits. Exemple : sélectionnez Exercice2016 ou vous pouvez le développer pour sélectionner les trimestres et les mois de 2016.
Pour sélectionner plusieurs, utilisez la touche Maj + clic pour sélectionner des éléments adjacents, puis utilisez la touche Ctrl+clic pour sélectionner des éléments qui ne sont pas adjacents.

Sélectionner le temps pour les colonnes

  1. Mettez en surbrillance au moins deux colonnes. Ne mettez pas en surbrillance la première colonne (la première colonne est l’en-tête des rangées).
  2. Développez la liste de l’élément Temps.
  3. Développez FY2016.
  4. Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner tous les trimestres.
  5. Glissez et déposez les éléments de temps dans les colonnes.

Sélectionner les comptes

  1. Mettez en surbrillance au moins deux rangées sous les en-têtes de colonne que vous venez d’ajouter.
  2. Développez l'élément Comptes pour afficher les listes de comptes.
  3. Les comptes en gras de la liste vous permettent d’ajouter automatiquement tous les comptes enfants sur plusieurs rangées. Exemple : ajoutez la totalité de votre arborescence de grand livre général : sélectionnez l’élément en gras Comptes GL et faites-le glisser sur une seule rangée en surbrillance. L’ensemble de la liste développée des comptes de grand livre remplit plusieurs rangées.

Message de validation

Si vous sélectionnez une cellule ou un groupe de cellules, au lieu d’une rangée ou d’une colonne entière, un message de validation s’affiche pour vous alerter et vous permettre d’appliquer l’élément à la rangée ou à la colonne associée.

Tenir compte des configurations à temps mixte

Si vous ajoutez des éléments de temps à votre rapport, tenez compte des configurations de temps des comptes.
  • Ajoutez des éléments de temps qui correspondent à la configuration des heures des comptes. Exemple : si vous n’avez que des comptes mensuels dans le rapport, ajoutez uniquement des éléments avec des mois ou plus.
  • Ajoutez les éléments de temps qui correspondent à la configuration des heures la plus élevée des comptes. Exemple : si certains comptes sont hebdomadaires et que d’autres sont mensuels, ajoutez des mois ou plus. Le rapport affiche la valeur d'agrégat des comptes hebdomadaires pour les mois. Si vous ajoutez des semaines, les segments hebdomadaires affichent des blancs pour les comptes mensuels.
  • Comptes comme filtres : tenez compte de la façon dont les données s’affichent lorsque des comptes avec des configurations de temps différentes sont utilisés comme filtres. Exemple : si les filtres incluent plusieurs comptes ( certains comptes hebdomadaires et certains comptes mensuels) et que vous ajoutez un élément de temps plus petit, le rapport affiche les données suivantes :
    • Dans les segments hebdomadaires : le total de tous les comptes hebdomadaires.
    • Dans les segments mensuels : le total de tous les comptes hebdomadaires et comptes mensuels.