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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Creación de versión de plan

Creación de versión de plan

Seguridad: permiso
Versiones
.
Al crear versiones de plan, puede seleccionar opciones para determinar la cantidad de otro plan que desea copiar. Puede realizar lo siguiente:
  • Crear versiones con todos los parámetros, las reglas y las divisiones nuevos y sin datos.
  • Copiar los parámetros, las reglas y las divisiones de otra versión dejando los datos en blanco.
  • Copiar la configuración, las reglas y las divisiones de otra versión, incluidos los datos.
Cada nueva versión de plan comienza como una copia, aunque no copie nada. En el caso de las versiones con situaciones hipotéticas relacionadas, tiene casillas de selección en la sección
Opciones de nueva versión
 :
  • Copiar todos los escenarios
    : deja los escenarios en el original y añade los mismos escenarios a la nueva versión.
  • Mover todos los escenarios
    : mueve los escenarios del original a la nueva versión.
  • Ignore los escenarios.
  • Deje ambas opciones en blanco para mantener las situaciones hipotéticas en el original y fuera de la nueva versión.
Cuando copia versiones grandes, la versión puede tardar en finalizar. La versión se pone en cola en segundo plano para que no tenga que esperar. Se muestra como
En curso
 en la lista de versiones hasta que finaliza.
  1. Seleccione
    Modelado
     en el menú principal.
  2. Haga clic en
    Versiones
    .
  3. Para copiar los datos de una versión, bloquee la versión que está copiando para asegurarse de que se copien todos los datos (opcional).
  4. Resalte la versión que desea copiar.
  5. En la barra de herramientas, haga clic en
    Crear versión de plan
     y seleccione
    Crear versión de plan
    .
  6. Mientras rellena la sección
    General
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre
    Los nombres de las versiones siguen estando visibles, incluso en el caso de las versiones ocultas, en algunas áreas de
    Modelado
     e
    Integración
    . Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
    Descripción
    Introduzca el nombre de la versión que va a copiar como referencia.
  7. Complete la sección
    Control de acceso
     .
  8. Rellene la sección
    Opciones
    :
    Opción Descripción
    Límite de desplazamiento a la izquierda
    El primer periodo. Ejemplo: para iniciar la versión en enero de 2022, seleccione el año 2022.
    Fin de plan
    El último periodo.
    Cuando selecciona un periodo posterior al periodo preseleccionado, las
    Opciones de extensión
     se muestran en la parte inferior de la página. Seleccione qué copiar en los periodos adicionales del plan para las búsquedas de valores y todas las cuentas.
    Inicio de plan
    El periodo en el que comienzan los datos del plan y se detienen los datos de superposición de cifras reales.
    Bloquear mes anterior(es) hasta
    Bloquea periodos de datos. En el caso de los calendarios personalizados, este nombre de campo cambia para reflejar los estratos temporales más pequeños. Ejemplo: cuando utiliza la semana como el estrato temporal más corto, el parámetro es
    Bloquear semanas anteriores hasta
    .
    Valor por defecto
    Hace que la versión sea la versión por defecto para todos los usuarios. Solo se puede definir como por defecto una versión.
    La versión por defecto aparece en negrita en la lista desplegable de versiones del modelo.
    Versión de cifras reales para superposición
    Está disponible en las instancias con subversiones de cifras reales.
    Superpone los datos del plan con los datos de la versión de cifras reales. Cualquier persona con acceso al plan puede ver los datos en las cifras reales, incluso si oculta la versión de cifras reales.
  9. Rellene la sección
    Opciones de nueva versión
    :
    Versión
    Casillas
    En blanco
    Desmarque las siguientes casillas:
    • Copiar todos los datos
      .
    • Copiar divisiones en libro mayor y cuentas personalizadas
      .
    • Copiar filas modeladas
      .
    • Copie notas de celdas, hojas y flujos de trabajo.
    • Copiar historial de trazas de auditoría
      : déjelo en blanco para no copiar las notas de trazas de auditoría de la versión copiada.
    • Copiar todos los escenarios
      : déjelo en blanco para dejar los escenarios con la versión original.
    • Mover todos los escenarios
      : déjelo en blanco para dejar los escenarios con la versión original.
    Seleccione
    Restablecer estado de flujo de trabajo a en curso
    : elimina los estados de flujo de trabajo rechazado y aprobado de la versión que está copiando.
    Marque las siguientes casillas (opcional):
    • Copiar reglas y fórmulas compartidas
      : en las celdas, verá f(x) hasta que introduzca los datos a los que se hace referencia.
    • Copie todas las fórmulas de sustitución
      .
    • Añadir como opción de parámetro de informe a todos los informes
      : añade automáticamente la nueva versión como opción a los informes que filtran por versión.
    Estructura copiada
    Borre
    Copiar todos los datos
    .
    Marque las siguientes casillas:
    • Copiar divisiones en libro mayor y cuentas personalizadas
      : copia la estructura de las divisiones y las dimensiones asociadas en hojas e informes.
    • Copiar filas modeladas
      : copia todas las filas de todas las hojas modeladas, incluidas las dimensiones etiquetadas.
    Marque las siguientes casillas (opcional):
    • Copiar reglas y fórmulas compartidas
      : en las celdas, verá f(x) hasta que introduzca los datos a los que se hace referencia.
    • Copiar todas las fórmulas de sustitución
      .
    Estructura y datos copiados
    Marque las siguientes casillas:
    • Copiar todos los datos
      .
    • Copiar reglas y fórmulas compartidas
      .
    • Copiar historial de traza de auditoría
      : copia las notas de traza de auditoría de la versión copiada.
    • Copiar todas las fórmulas de sustitución
      .
    • Copiar divisiones en libro mayor y cuentas personalizadas
      : copia la estructura de las divisiones y sus datos.
    • Copiar filas modeladas
      : copia los datos en las filas de la hoja modelada.
    • Copiar notas de celda, hoja y flujo de trabajo
      .
    Opcional:
    • Seleccione
      Añadir como opción de parámetro de informe a todos los informes
      : añade automáticamente la nueva versión como opción a los informes que filtran por versión.
    • Desactive
      Restablecer estado de flujo de trabajo a en curso
      : copia los estados de flujo de trabajo rechazado y aprobado.
    • Seleccione
      Copiar todos los escenarios
       o
      Mover todos los escenarios
      . Recomendamos mover las situaciones hipotéticas.
Mientras la versión se pone en cola:
  • La versión se muestra en la lista de versiones con el estado
    En curso
    .
  • Todos los usuarios con acceso al área de versión del modelo pueden ver la versión en la lista, pero no pueden descartar las versiones con errores que haya creado.
  • Puede navegar a otras áreas de la aplicación.
  • No se pueden crear otras versiones, pero sí otros usuarios.
Otros estados de versión:
  • Finalizado
    : la nueva versión ha finalizado. Haga clic en el botón
    Actualizar
     que se muestra cuando finaliza la versión y no ha abandonado el área de versión.
  • Error
    : haga clic en el icono de información para revisar una lista de errores que puede corregir antes de volver a intentarlo. Haga clic en la X para descartar la versión antes de volver a intentarlo. La X solo se muestra si es usted la persona que ha intentado crear la versión con errores.