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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Creación de fórmulas compartidas

Creación de fórmulas compartidas

Seguridad: permiso
Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas
.
Las fórmulas compartidas son cálculos que se aplican a cuentas personalizadas y de libro mayor. Puede aplicarlas en niveles y cuentas especificados en todo el marco de una versión.
Utilice las fórmulas compartidas cuando quiera proporcionar:
  • Valores calculados en la hoja, al tiempo que permite a su equipo introducir diferentes datos.
  • Distintas fórmulas para cada nivel o versión.
En la página
Fórmulas
, puede actualizar fórmulas de:
  • Una cuenta, un nivel y una versión a la vez.
  • Muchos niveles con la misma fórmula para la misma cuenta y versión.
  • Niveles principales, que se copian en todos los niveles secundarios.
Puede utilizar la sección
Ediciones de usuario
 para evitar cambios en los datos históricos que los usuarios han introducido.
  1. Seleccione
    Fórmulas
     en el menú principal.
  2. En la lista de valores desplegable que se encuentra sobre la barra de herramientas, seleccione una versión.
    La fórmula solo se aplica a la versión que seleccione.
    No puede añadir fórmulas compartidas a versiones bloqueadas o archivadas.
  3. Seleccione una cuenta en la lista de valores desplegable de la barra de herramientas.
    No puede añadir fórmulas compartidas a algunas cuentas.
  4. En la ficha
    Niveles
    , utilice las casillas para seleccionar los niveles.
    Para añadir o cambiar la fórmula de varios niveles a la vez, seleccione todos los niveles que desee.
    Cuando selecciona un nivel principal, crea automáticamente la misma fórmula para todos sus niveles descendientes.
    No puede añadir fórmulas compartidas a algunos niveles.
  5. En el cuadro de texto
    Establecer fórmula
    , introduzca una fórmula.
  6. (Opcional). Haga clic en el vínculo
    Asistente para fórmulas
     para obtener ayuda sobre la creación de fórmulas.
  7. Rellene la sección
    Ediciones de usuario
    .
    Cuando se muestran iconos en la columna
    Ediciones
     junto a los niveles significa que los usuarios han introducido datos o fórmulas diferentes para el nivel, la cuenta y la versión.
    Mientras rellena la sección, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Conservar
    Omite las celdas que tienen datos existentes y distintas fórmulas. Ejemplo: cuenta con versiones de años anteriores en las que esta cuenta no tenía una fórmula compartida y no quiere sustituir esos datos con el nuevo cálculo.
    Eliminar
    Sustituye todos los datos existentes por el cálculo de fórmula compartida. Ejemplo: muchos usuarios han introducido por error datos no válidos en el lugar de la fórmula compartida.
El valor calculado de la fórmula se rellena automáticamente en el marco temporal de la versión en la intersección de nivel y cuenta.
Cuando selecciona
Conservar
 en
Ediciones de usuario
, el valor calculado solo rellena automáticamente las celdas en blanco.