Concepto: Adaptive Planning
Adaptive Planning es una solución de planificación y análisis basada en la nube que puede usar para lo siguiente:
- Planificación financiera.
- Planificación de ventas.
- Planificación de personal.
- Funciones adicionales.
Planificación financiera
Utilice las funciones de planificación financiera para planificar ingresos, costes, ventas y gastos:
- Modelado de sus cuentas de libro mayor.
- Creación de presupuestos y versiones de previsiones.
- Importación de datos de cifras reales de sistemas ERP y CRM.
Además, incorpore Workday Financials para publicar planes financieros basados en lo siguiente:
- Los datos y metadatos de una versión de plan de Adaptive Planning.
- Una estructura y una plantilla de plan de Financials predefinidas.
Planificación de ventas
Utilice las funciones de planificación de ventas para alcanzar sus objetivos de ventas con lo siguiente:
- Una planificación de territorio que le permita asignar representantes de ventas a suficientes zonas para tener una cobertura adecuada.
- Una planificación de capacidad y cuotas que le permita planificar los problemas de dotación de personal en función de factores como las temporadas.
Planificación de personal
Utilice las funciones de planificación de personal para hacerse una idea precisa de su personal y adaptarse a los requisitos en constante cambio mediante lo siguiente:
- Creación de planes de contratación efectivos.
- Identificación de brechas.
- Alineación con los objetivos empresariales.
- Gestión de situaciones hipotéticas.
Workforce Planning incluye un modelo básico configurado específicamente para integrarse con Workday HCM a través de:
- Cargadores de datos predefinidos.
- Hojas modeladas.
- Dimensiones.
- Fórmulas.
Funciones adicionales
Adaptive Planning tiene estas funciones adicionales. Utilícelas para planificar de forma inteligente, conservar los datos de planificación y generar informes para las partes interesadas.
Capacidad | Descripción |
|---|---|
Planificación inteligente | Utilice el aprendizaje automático para lo siguiente:
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Integraciones | Diseñe integraciones para importar datos de otros sistemas mediante orígenes de datos, cargadores de datos y agentes de datos.
Utilice las API de Adaptive Planning para importar y actualizar los datos de planificación y los metadatos en su instancia en línea. |
Complementos de Microsoft | Instale el complemento OfficeConnect para crear informes de tablero en MS Word, Excel y PowerPoint con los datos más recientes de su instancia en línea de Adaptive Planning.
Instale el complemento de la interfaz de Excel para Planning para consultar, introducir y actualizar datos en Adaptive Planning con Excel. |
Consolidaciones | Admita las actividades y registros financieros obligatorios por los PCGA para las empresas que agrupan varias organizaciones. |
Componentes de modelado
Cree planes con componentes de modelado que reflejen su empresa. Cada punto de datos de su modelo se encuentra en una intersección de las dimensiones de su modelo: periodo, versión, nivel, cuentas y cualquier dimensión personalizada que añada al modelo. Puede usar atributos para etiquetar dimensiones.
Entre sus componentes de modelado, se incluyen los siguientes:
Componente de modelado | Descripción |
|---|---|
Niveles | Los niveles pueden imitar la estructura jerárquica organizativa de su empresa. |
Versiones | Las versiones de plan y cifras reales representan las situaciones hipotéticas empresariales que debe planificar. Su modelo ya incluye una versión de plan y otra de cifras reales. Puede crear tantas versiones de plan como desee y subversiones de cifras reales. Ejemplo: una versión de plan puede ser un presupuesto para el próximo año. |
Cuentas | Su modelo ya incluye cuentas de libro mayor y códigos de cuenta estándar, pero puede crear cuentas de libro mayor adicionales y configurar los códigos de cuenta. Puede crear cuentas adicionales con estos tipos de cuentas diferentes para agrupar la información de planificación de distintas maneras:
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Fórmulas | Las fórmulas calculan automáticamente los datos en las cuentas y las hojas. Como usuario final, usted introduce las fórmulas directamente en las celdas de la hoja.
Las fórmulas compartidas son las únicas fórmulas del sistema que se muestran en celdas editables de la hoja. Puede editarlas o sustituirlas al introducir los datos. Calculan el libro mayor y los valores de cuentas personalizadas en niveles y versiones específicos. Las fórmulas compartidas son ideales para cuentas que varían, como los gastos de viajes, que utilizan distintas fórmulas para niveles diferentes. Las cuentas calculadas le permiten crear fórmulas para las cuentas personalizadas, de cubo, modeladas y de libro mayor. A diferencia de las fórmulas compartidas, las cuentas calculadas calculan el valor en todos los niveles y versiones. Las cuentas calculadas son ideales para realizar cálculos uniformes, como los ingresos netos. Las fórmulas de las cuentas de métrica calculan ratios financieros y métricas no financieras. Esta situación hipotética es ideal para cuentas como el porcentaje de margen bruto. |
Dimensiones personalizadas | Puede crear dimensiones adicionales. Ejemplo: puede crear dimensiones personalizadas para productos, clientes o regiones. |
Atributos | Los atributos agrupan dimensiones que se encuentran fuera de los límites de las jerarquías estándar. Utilice atributos y valores de atributo para etiquetar metadatos de otras partes de su modelo. Puede etiquetar atributos para lo siguiente:
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