Concepto: niveles
Los niveles representan departamentos, centros de beneficios, centros de costos o regiones geográficas. Cada punto de datos representa una intersección de niveles, versiones y cuentas. Los cambios en los niveles se aplican a todas las versiones, incluso a las versiones bloqueadas u ocultas.
Jerarquía de los niveles
La jerarquía de niveles es la estructura de organización de su instancia. Esta estructura puede ser divisional, funcional o departamental.La jerarquía de niveles también determina cómo se agrupan o calculan los datos de la cuenta en cada nivel. La configuración de cuenta determina los cálculos de agrupación.
Si utiliza Consolidación, la jerarquía de niveles también puede representar la propiedad de las filiales.
Puede consultar la jerarquía de niveles accediendo a:
- Modelado > Niveles
- Hojas
- La fichaElementosenInformes
Términos que describen la jerarquía de niveles
Término | Descripción |
|---|---|
Principal o predecesor | Niveles que contienen el valor agregado de los niveles que se agrupan en ellos. |
Secundario o descendiente | Niveles que se agrupan en otro nivel. |
Compartir principal | Niveles que comparten el mismo nivel principal directo. |
Nivel superior | El predecesor de todos los niveles en su estructura. No puede cambiar la configuración del nivel superior. |
Niveles (solo) | Workday crea automáticamente el nivel (solo) para cada nivel principal. Ejemplo: puede utilizar el nivel (solo) cuando un nivel principal genera ingresos o gastos que no pertenecen a ningún nivel secundario. Los niveles (solo) no se muestran en la jerarquía de niveles, pero se muestran en hojas e informes. |
Hoja | Niveles sin niveles secundarios. Debe introducir datos en los niveles de hoja en estas. |
Cálculos de agrupación de niveles
La configuración de cuenta Agrupación de niveles/dimensiones
indica cómo se agrupan los datos en la jerarquía de niveles.
Tipos de cuenta | Descripción |
|---|---|
Libro mayor | Los niveles principales muestran valores que suman los valores de sus niveles secundarios. |
Personalizada, de supuestos, de cubo y modelada | Puede elegir entre varias opciones. |
Métrica | El nivel de agrupación primero suma las cuentas que contribuyen a la fórmula y luego aplica el cálculo de la cuenta de métrica. |
Consolidación | El porcentaje de propiedad y el método de consolidación que seleccione para Consolidación contribuyen al cálculo. |
Configuración de nivel
Puede establecer la mayoría de los parámetros de nivel en los niveles principales. La mayoría de los parámetros secundarios son de solo lectura porque heredan los parámetros de los niveles principales. Con la configuración de nivel, puede hacer lo siguiente:
- Reorganice la jerarquía.
- Limite la disponibilidad de los niveles a las versiones.
- Cree agrupaciones o jerarquías de niveles alternativas.
Puede configurar los propietarios de nivel en los perfiles de usuario o en .