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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2024-01-12
Cambio de perfil, página de inicio y grupos de correo electrónico de Adaptive Planning

Cambio de perfil, página de inicio y grupos de correo electrónico de Adaptive Planning

  • Compruebe que tiene acceso para iniciar sesión en Adaptive Planning. Si no tiene acceso y desea cambiar su información personal o de contacto en otros productos o áreas de productos, consulte:
    • La documentación de su organización para obtener información sobre cómo cambiar esta información en su perfil de Workday. Si su organización utiliza el inicio de sesión único basado en SAML sincronizado por el usuario para Adaptive Planning con HCM y Financials, cambie esta información en su perfil de Workday.
    • La documentación de su organización para obtener información sobre cómo cambiar esta información si su organización no utiliza Adaptive Planning ni Workday para este fin.
    • Pasos: definición de información de contacto para obtener información sobre cómo definir la infraestructura de información de contacto en Workday para las personas de su organización.
  • Seguridad:
    • Permiso
      Acceso a informes
       para crear y usar grupos de correo electrónico.
    • Permiso
      Enviar notificaciones
       para crear y usar grupos de correo electrónico.
Desde la página de perfil de Adaptive Planning puede hacer lo siguiente:
  • Cambiar su información personal, contraseña y página de inicio.
  • Cambiar la forma de enviar y recibir notificaciones por correo electrónico.
  • Crear sus propios grupos de correo electrónico personal.
  • Seleccionar su instancia por defecto si tiene acceso a más de una.
  1. Haga clic en el avatar de su perfil, en la parte superior de cualquier página, para acceder al menú desplegable.
  2. En este menú desplegable, seleccione
    Ver perfil
    .
  3. Mientras cambia su perfil, página de inicio y grupos de correo electrónico, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Contraseña
    Solo puede cambiar su contraseña si su administrador configura su instancia para permitirlo. Si su administrador solo permite el inicio de sesión único basado en SAML para iniciar sesión, no verá la opción de restablecimiento de contraseña en su perfil. Puede conectarse únicamente con su nombre de usuario.
    Su administrador también define los requisitos de contraseña, como la longitud mínima de caracteres, el número de caracteres alfabéticos o numéricos, etc.
    Correo electrónico
    Configure un correo electrónico válido para poder recibir notificaciones por correo electrónico de eventos de Adaptive Planning. Estos eventos pueden activar notificaciones por correo electrónico:
    • Uso compartido de informes web.
    • Uso compartido de instantáneas de perspectiva.
    • Asignaciones de tareas de proceso.
    • Aprobación de hojas mediante flujos de trabajo.
    • Tareas de integración correctas o erróneas.
    Si configura un correo electrónico válido, también posibilita lo siguiente:
    • Que otros usuarios puedan incluirle en grupos de correo electrónico personal y enviarle correos electrónicos grupales.
    • Que los administradores puedan enviarle correos electrónicos directamente desde la página
      Todos los usuarios
       en
      Administración
      .
    Puede seleccionar
    Usar nombre de usuario como correo electrónico
     si su nombre de usuario es una dirección de correo electrónico.
    Página de inicio
    La página que ve cuando se conecta por primera vez es la de inicio, configurada por su administrador. Puede cambiar su página de inicio. Las opciones disponibles dependen de las áreas de Adaptive Planning a las que tiene permiso de acceso.
    Para una página de inicio de tableros de control, solo mostramos las opciones de las listas de valores
    Perspectiva
     y
    Tablero de control
     si alguien ha compartido una perspectiva con usted. Si deja ambas listas de valores vacías, se muestra automáticamente la página de información general de los tableros de control como su página de inicio.
    Mi avatar
    Por defecto, utilizamos una imagen con los siguientes caracteres del campo
    Nombre:
     de la sección
    Información personal
     de esta página:
    • El primer carácter de la primera cadena de texto.
    • El primer carácter de la última cadena de texto.
    Ejemplo: en el campo
    Nombre:,
     introduce Maria Teresa García Ramírez de Arroyo. Para su avatar, utilizamos una imagen con los caracteres M de María y A de Arroyo.
    Si su nombre solo contiene una cadena sin espacios, solo usaremos el primer carácter de esa cadena. Admitimos caracteres que no forman parte del alfabeto latino.
    Seleccione el segundo botón de radio y
    Elija Archivo
     para cargar una imagen de perfil personalizada y usarla como avatar.
    Grupos de correo electrónico personal
    En lugar de seleccionar individualmente cada destinatario al enviar informes, puede enviarlos a grupos de usuarios. Puede seleccionar varios elementos a la vez al crear y cambiar grupos.
    Ejemplo: para enviar informes de ventas semanales al personal ejecutivo, cree un grupo denominado Informe de ventas que incluya a todas las personas que deberían recibir el informe.