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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Einfache OfficeConnect-Berichte erstellen

Einfache OfficeConnect-Berichte erstellen

OfficeConnect
 für Excel ähnelt den Online-Berichten in
Adaptive Planning
.
Sie ziehen Elemente per Drag-and-Drop in das Arbeitsblatt und fügen Filter hinzu. Elemente erstellen Schnittpunkte, die verschiedene Daten-Slices anzeigen. Sie können den Bericht auch mit Excel-Funktionen formatieren.
Adaptive Planning
 Labels und Eigenschaften.

Bevor Sie beginnen

Machen Sie sich mit Folgendem vertraut:
  • Schnittstelle von
    OfficeConnect
  • Berichtselemente für die Erstellung von
    OfficeConnect
     -Bericht.
  • Standardvorgaben und wie Sie diese überschreiben können.
  • Berücksichtigen Sie die Zeitkonfigurationen Ihrer Instanz und Ihrer Konten.
Für einen Basisbericht müssen Sie hinzufügen
  • Mindestens ein Element mit den Zeilen und eines mit den Spalten.
  • Mindestens ein Element „Zeit“ und ein Element „Konto“.
  • Version, Ebene und Währung werden basierend auf Standardvorgaben automatisch hinzugefügt.

Schritte zum Erstellen von Basisberichten

Video ansehen:
 (1 Min. 11 Sek.)

  2. Markieren Sie zwei Spalten.
  3. Wählen Sie im Bereich
    Reporting
    ein Zeitelement aus und ziehen Sie es per Drag-and-Drop in die Spalten.
  4. Wiederholen Sie den Vorgang für eine Zeile und fügen Sie ein Konto-Element hinzu.
  5. Wählen Sie
    "Aktualisieren"
    , um den Bericht auszufüllen.
  6. Speichern und schließen Sie die Datei.
Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

Zeilen oder Spalten hervorheben

Bevor Sie ein Element hinzufügen, markieren Sie entweder eine oder mehrere Zeilen oder eine oder mehrere Spalten.
  • Markieren Sie ein Element, um ein einzelnes Element oder mehrere Elemente zu einer Spalte oder Zeile hinzuzufügen.
  • Markieren Sie zwei, um mehrere Elemente zu mehreren Zeilen hinzuzufügen. Markieren Sie nur zwei Spalten, um vier Elemente zu vier Spalten hinzuzufügen.

Elemente auswählen und hinzufügen

Blenden Sie zunächst das Element ein. Wählen Sie in der Liste ein- oder ausgeblendete Elemente. Beispiel: Wählen Sie GJ2016 aus oder Sie können es einblenden, um die Quartale und Monate von 2016 auszuwählen.
Um mehrere auszuwählen, verwenden Sie Umschalt + Klick, um angrenzende Elemente auszuwählen, und Strg + Klick, um nicht angrenzende Elemente auszuwählen.

Wählen Sie Zeit für Spalten

  1. Markieren Sie mindestens zwei Spalten. Markieren Sie nicht die erste Spalte (die erste Spalte ist der Header für die Zeilen).
  2. Erweitern Sie die Liste des Elements „Zeit“.
  3. GJ2016 einblenden.
  4. Verwenden Sie Strg+Klicken, um alle Quartale auszuwählen.
  5. Ziehen Sie die Zeitelemente per Drag-and-Drop in die Spalten.

Konten auswählen

  1. Markieren Sie mindestens zwei Zeilen unter den gerade hinzugefügten Spalten-Headern.
  2. Erweitern Sie das Element „Konten“, um die Kontolisten anzuzeigen.
  3. Durch fett formatierte Konten in der Liste können Sie alle untergeordneten Konten automatisch in mehreren Zeilen hinzufügen. Beispiel: Fügen Sie Ihren gesamten Hauptbuch-Baum hinzu: Wählen Sie das fett formatierte Element „Hauptbuch-Konten“ aus und ziehen Sie es in eine einzelne hervorgehobene Zeile. Die gesamte eingeblendete Liste der Hauptbuch-Konten füllt mehrere Zeilen aus.

Validierungsmeldung

Wenn Sie eine Zelle oder eine Gruppe von Zellen anstelle einer ganzen Zeile oder Spalte auswählen, wird eine Validierungsmeldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass Sie das Element auf die zugehörige Zeile oder Spalte anwenden können.

Berücksichtigen Sie gemischte Zeitkonfigurationen

Wenn Sie zu Ihrem Bericht Zeitelemente hinzufügen, berücksichtigen Sie die Zeitkonfigurationen der Konten.
  • Fügen Sie Zeitelemente hinzu, die der Zeitkonfiguration der Konten entsprechen. Beispiel: Wenn der Bericht nur Monatskonten enthält, fügen Sie nur Elemente mit Monaten oder größer hinzu.
  • Fügen Sie Zeitelemente hinzu, die mit der größten Zeitkonfiguration der Konten übereinstimmen. Beispiel: Wenn einige Konten Wochenkonten und einige Monatskonten sind, fügen Sie Monate oder größer hinzu. Der Bericht zeigt den Rollup-Wert der Wochenkonten für Monate an. Wenn Sie Wochen hinzufügen, werden in den Wochensegmenten Leerstellen für die Monatskonten angezeigt.
  • Konten als Filter: Beachten Sie, wie Daten angezeigt werden, wenn Konten mit unterschiedlichen Zeitkonfigurationen als Filter verwendet werden. Beispiel: Wenn Filter viele Konten enthalten (einige Wochenkonten und einige Monatskonten) und Sie ein kleineres Zeitelement hinzufügen, zeigt der Bericht die folgenden Daten an:
    • In den Wochensegmenten: Die Summe aller Wochenkonten.
    • In den Monatssegmenten: Die Summe aller Wochen- und Monatskonten.