Referenz: Einstellungen für Planversionen
Allgemeiner Abschnitt
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Name
| Kennzeichnet Ihre Planversion mit einem eindeutigen Namen. Zu vermeidende Wörter und weitere Richtlinien finden Sie
|
Kurzname
| Überschreibt die automatische Abkürzung des Namens der Planversion in Dashboards. |
Beschreibung
| Beschreibt die Planversion, wird jedoch nur im Bereich Version unter Modellierung angezeigt. |
Abschnitt „Zugriffssteuerung“
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Gesperrte Version
| Verhindert, dass Benutzer die Daten in Tabellenblättern bearbeiten, und sperrt Kontostandardformeln, um ihre Daten beizubehalten. Mit dieser Option werden die Zugriffssteuerungen pro Benutzer automatisch in Gesperrt oder Gesperrte Ausnahmenotizen aktualisiert.
Sie können diese Option aktivieren, um eine Version als Datensatzbudget für ein bestimmtes Jahr abzuschließen. Globale Änderungen wie das Hinzufügen oder Löschen von Konten oder Ebenen wirken sich jedoch auch auf gesperrte Versionen aus. |
Archivversion
| Erfordert gesperrte Version .Speichert Daten auf Leaf-Ebene aus Berechnungen, Istzahlen-Überlagerungen, Berechnungen basierend auf Istzahlen-Überlagerungen, Berechnungen, die Rollup-Werte referenzieren, und Verknüpfungen. |
Fehler anzeigen
| Wird angezeigt, wenn Sie Version archivieren auswählen. Lädt Zusammenfassungen der Formelfehler herunter. Wenn keine Fehler auftreten, ist die Tabelle leer. |
Formelwerte berechnen
| Die Legacy-Option ist nur für Versionen verfügbar, in denen sie bereits aktiviert ist. Siehe: FAQ: Veraltung von „Formelwerte berechnen“.. Speichert alle berechneten Werte in der Version, ohne die Formel zu referenzieren, wodurch die Ladezeit verkürzt wird. Sobald Sie Formelwerte berechnen auf eine Version anwenden, müssen Sie diese Formeln möglicherweise aufgrund von Strukturänderungen, die sich auf Formeln auswirken, erneut anwenden.Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Szenarien gelöscht, die die Version als Basisversion verwenden. |
Administratoren, Benutzer, Bearbeitungszugriff auf Tabellenblätter, Gruppe, Zugriffsebene
| Dient zum Entsperren, Sperren oder Ausblenden der Version für jeden Benutzertyp. |
Optionen
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Linke Bildlaufbegrenzung
| Die früheste Zeitperiode, die Sie sehen können.
Beispiel: Um im Januar 2022 zu starten, wählen Sie das Jahr 2022 aus. Die Zeitperiode muss vor dem Planstart liegen. Wenn Sie die linke Bildlaufbegrenzung nach vorne verschieben, werden alle Daten dieser Version vor Ihrem neuen Datum für die linke Bildlaufbegrenzung gelöscht. Das Verschieben der linken Bildlaufbegrenzung wirkt sich auch auf die Tabellenblätter für die Ausgangssalden aus.Bei der Standardversion können Sie die linke Bildlaufbegrenzung nicht nach vorne verschieben. |
Planende
| Die letzte Zeitperiode, die Sie sehen können.
Bei Vorhersageversionen werden Vorhersagen nur bis zu 24 Zeitperioden ab Planstart ausgefüllt. Wenn Sie ein Planende auswählen, das nach der vorausgewählten Zeitperiode liegt, werden Erweiterungsoptionen angezeigt. Sie können auswählen, was in die zusätzlichen Jahre des Plans für Werte-Lookups und alle anderen Konten kopiert werden soll. |
Planstart
| Die Zeitperiode, in der die Plandaten beginnen und die Istzahlen-Überlagerungsdaten enden.
Bei der Vorhersageversion gibt dieses Feld den Beginn der Vorhersagen an. Ihre Istzahlen-Versionen müssen mindestens 24 Zeitperioden mit Daten vor der Zeitperiode enthalten, die Sie als Planstart auswählen. |
Lock leading Months through
| Sperrt bestimmte Datenperioden in der Version, sodass Benutzer sie nicht bearbeiten können.
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Kalender für Ihre Instanz haben, verwendet diese Einstellung die niedrigste verfügbare Zeitperiode. Beispiel: Wenn Sie „Woche“ als niedrigste Zeitperiode verwenden, lautet die Einstellung Lock leading Weeks through . |
Standard
| Macht die ausgewählte Version zur Standardversion für alle Benutzer. Nur eine Version kann die Standardversion sein.
Sie können die Option Standard nicht deaktivieren. Um die Standardversion zu ändern, markieren Sie einen anderen Plan und wählen Sie die Option Standard aus. |
Audit-Trail
| Verfolgt Benutzeränderungen:
Berichten erstellen.
Wenn Sie diese Option für eine Version deaktivieren, löscht Workday alle zuvor erfassten Audit-Trail-Informationen der vorhandenen Planversion. Für bessere Performance empfehlen wir, „Audit-Trail“ zu deaktivieren, wenn Sie Daten in die Version importieren. |
Istzahlen-Überlagerung enthält nicht verfügbare Ebenen
| Zeigt die Istzahlen-Überlagerung für alle Ebenen an, einschließlich Ebenen, die Sie nicht mehr verwenden. |
Istzahlen-Version für Überlagerung
| Verfügbar für Instanzen mit Istzahlen-Unterversionen.
Die Plandaten werden mit den Istzahlen-Versionsdaten, die Sie auswählen, überlagert. Die Istdaten sind für alle mit Zugriff auf den Plan sichtbar, auch wenn die Istzahlen-Version ausgeblendet ist. Stellt für Vorhersageversionen Basisdaten bereit, die der Machine-Learning-Algorithmus verwendet, um Vorhersagen zu generieren. |
Drill zu Transaktionen durchführen
| Nur mit dem Modul „Transaktion“ verfügbar.
Ermöglicht einen Drill zu Transaktionen für die ausgewählte Version. Diese Option funktioniert nur bei Transaktions-Drillthroughs und nicht bei NetSuite-Drillthroughs. Mit der Standardeinstellung werden Rohfassungen von Transaktionsberichten angezeigt. Wenn Sie eine Planversion mit dieser Einstellung klonen, wird der Klon automatisch mit dieser Einstellung ausgefüllt. |
Veröffentlichungszugriff
Diese Optionen sind nur für Workday-fähige Instanzen verfügbar.
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Headcount-Pläne
| Macht die Planversion für die Veröffentlichung von Headcount-Plänen in Workday-Entwurfsplanvorlagen verfügbar. |
Finanzpläne
| Macht die Planversion für die Veröffentlichung von Finanzplänen in Workday-Entwurfsplanvorlagen verfügbar. |
Personalaktionspläne
| Macht die Planversion für die Veröffentlichung von Personalaktionsplänen in Workday-Entwurfsplanvorlagen verfügbar. |
Optionen für neue Version
Diese Optionen werden nur angezeigt, wenn Sie eine neue Planversion erstellen.
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Als Kopie der Version starten
| Kopiert die Daten der vorhandenen Planversion, um die neue Planversion zu starten. Sie können die Version auswählen, die Sie kopieren möchten. |
Alle Daten kopieren
| Kopiert alle Zahlen und Formeln aus den folgenden Quellen in der vorhandenen Planversion in die neue Planversion:
Wenn die vorhandene Planversion modellierte Zeilen enthält, kopiert Workday auch die Daten in modellierten Tabellenblättern. |
Geteilte Formeln und Regeln kopieren
| Kopiert alle folgenden Elemente:
|
Alle Überschreibungsformeln kopieren
| Kopiert die Formelüberschreibungen, die Sie für berechnete Konten in der vorhandenen Planversion festgelegt haben, einschließlich der Option Dateneingabe .
Sie können dieses Kontrollkästchen deaktivieren, wenn Sie die Standardformeln für alle berechneten Konten kopieren möchten. |
Splits in Hauptbuch- und benutzerdefinierten Konten kopieren
| Kopiert alle Splits in Hauptbuch-Konten und benutzerdefinierten Konten aus der Quellversion. Diese Splits behalten alle Dimensionen bei. |
Modellierte Zeilen kopieren
| Kopiert die modellierten Zeilen aus der vorhandenen Planversion, wobei alle Dimensionen, Ebenen und Textauswahlwerte beibehalten werden.
Wenn Sie außerdem das Kontrollkästchen Alle Daten kopieren aktivieren, kopiert Workday auch Folgendes:
|
Zellen, Tabellenblatt und Workflow-Notizen kopieren
| Kopiert Folgendes:
Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, beginnt die neue Planversion ohne Notizen. |
Workflow-Status auf "In Bearbeitung" zurücksetzen
| Legt fest, dass alle Tabellenblätter und anderen Workflow-Elemente für die neue Version in Bearbeitung sind.
Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, behalten alle Workflow-Elemente in der neuen Version den aktuellen Status der vorhandenen Planversion bei, die Sie kopieren. Beispiel: Die neue Planversion ist schreibgeschützt, wenn der Status der vorhandenen Planversion „Abgeschlossen“ lautet. |
Audit-Trail-Historie kopieren
| Kopiert die Audit-Trail-Historie aus der vorhandenen Planversion. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, beginnt die neue Planversion ohne Audit-Trail-Historie.
Sie können das Kontrollkästchen deaktivieren, wenn Sie nur Änderungen in der neuen Planversion verfolgen möchten. |
Als Auswahl für Berichtsparameter zu allen Berichten hinzufügen
| Schließt neue Versionen in alle Berichte ein, die Versionen als Parameter haben. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, fügt Workday die neue Planversion nur zu Berichten mit der Quellversion als Parameter hinzu. |
Neu berechnete Werte von Tabellenblättern kopieren
| Kopiert die neu berechneten Werte aus Cube-Tabellenblättern und modellierten Tabellenblättern, in denen Sie das Kontrollkästchen Neuberechnung auf Anforderung aktiviert haben. |
Alle Szenarien kopieren
| Behält die Szenarien in der ursprünglichen Version bei und fügt die Szenarien zur neuen Version hinzu. Die Version kann fehlschlagen, wenn das Kopieren von Szenarien die maximale Anzahl an Szenarien für Benutzer überschreitet. Lassen Sie das Feld leer, um die Szenarien ohne Kopieren in der ursprünglichen Version zu belassen. |
Alle Szenarien verschieben
| Verschiebt die Szenarien aus der ursprünglichen Version in die neue Version. Lassen Sie das Feld leer, um die Szenarien in der ursprünglichen Version zu belassen. |
Erweiterungsoptionen
Diese Optionen werden angezeigt, wenn Sie die Zeitperiode für das Planende auf ein späteres Datum als das ausgefüllte Datum verschieben. Wenn Sie die Version erweitern, erhalten Sie neue Perioden. Diese Optionen geben an, wie diese neuen Perioden in der neuen Version ausgefüllt werden sollen. Sie können für
Annahmen und Lookups
und Alle anderen Konten
eine andere Auswahl treffen. Feld | Beschreibung |
|---|---|
Letztes Jahr weiter kopieren (nur Plandaten)
| Kopiert das letzte Jahr des Originals in die neuen Zeitperioden der neuen Version und wiederholt den Zyklus bei Bedarf bis zum Ende. |
Letzte Zeitperiode weiter kopieren (nur Plandaten)
| Kopiert den Wert der letzten Periode der ursprünglichen Version in die neuen Perioden der neuen Version und wiederholt sich bis zum Ende. |
Neues Jahr starten leer
| Die neuen Perioden werden leer gelassen. |