Konzept: Versionen
Eine Version in Adaptive Planning stellt ein bestimmtes Finanzszenario in Ihrem Modell dar. Versionen helfen Planern, die Auswirkungen von Geschäftstransaktionen zu evaluieren. Adaptive Planning unterstützt folgende Arten von Versionen:
- Istzahlen
- Pläne
Sie können Versionen verwenden, um ein oder mehrere Kalender- oder Geschäftsjahre abzudecken. Jede Version enthält unterschiedliche Daten, aber die Konten, Ebenen und Dimensionsstrukturen bleiben im Modell identisch. Sie können einer Version Ebenen und benutzerdefinierte Dimensionen hinzufügen und sie daraus entfernen.
Istzahlen-Versionen
Istzahlen-Versionen entsprechen der tatsächlichen Höhe der bereits erzielten Umsätze und angefallenen Kosten. Die meisten Instanzen haben eine einzige Root-Istzahlen-Version.
Sie können eine der folgenden Versionen hinzufügen, die ein Rollup zu den Root-Istzahlen durchführen:
- Journaleingabeversionen: Ermöglichen es Ihnen, Istzahlen als „Source of Truth“ zu verwalten, während Sie Journaleingaben verwenden, um Anpassungen für Instanzen mit Konsolidierungsfunktionen vorzunehmen.
- Unterversionen: Ermöglichen es Ihnen, Ihre Istdaten zu segmentieren.Wenn Sie Istzahlen-Unterversionen haben, können Sie die Istzahlen-Version auswählen, die für die Istzahlen-Überlagerung in jeder Ihrer Planversionen verwendet werden soll. Unterversionen sind besonders hilfreich, wenn Sie Anpassungen an Istzahlen vornehmen möchten, ohne die Überlagerung zu beeinträchtigen. In diesem Fall können Sie Anpassungen an einer anderen Istzahlen-Unterversion vornehmen als der, die Sie für die Istzahlen-Überlagerung verwenden. Denken Sie daran, dass Istzahlen-Unterversionen ein Rollup zum Root-Konto durchführen, das die Werte summiert.
Sie können nur die Daten von Istzahlen-Versionen ohne Nachfolger bearbeiten.
Planversionen
Planversionen enthalten prognostizierte oder budgetierte Daten. Sie können mehr als eine Planversion haben und diese Versionen in Ordnern organisieren.
Adaptive Planning unterstützt folgende zusätzliche Arten von Planversionen:
- Virtuelle Versionen: Ermöglichen es Ihnen, Konstantwährungsreporting zu erstellen, indem Sie Daten aus zwei verschiedenen Versionen verwenden, um eine schreibgeschützte zusammengesetzte Version zu erstellen.
- Prognoseversionen: Ermöglichen es Ihnen, Machine Learning-Vorhersagen zu generieren, die die Anomalieerkennung in Tabellenblättern aktivieren. Sie können diese Versionen verwenden, um eine intelligente Planung einzurichten.
Versionswarteschlange
Der Warteschlangenprozess für Versionen bietet eine intuitivere Erfahrung beim Erstellen von Versionen. Der Warteschlangenprozess für Versionen verhindert Timeout-Fehler und erstellt die Version im Hintergrund, sodass Sie nicht warten müssen.
Der Status wird neben dem Namen der Warteschlangenversion angezeigt. Der Status wird für alle Benutzer mit der Berechtigung
Versionen
angezeigt. Es gibt folgende Statusmeldungen: In Bearbeitung
, Abgeschlossen
und Fehlgeschlagen
.Wenn Versionen fehlschlagen, kann jeder auf das Informationssymbol neben dem Status klicken, um eine Liste der Fehler zu prüfen. Wenn Sie die Person sind, die die Version initiiert hat, wird neben der Version auch ein
X
angezeigt. Sie sollten auf das X
klicken, um die fehlgeschlagene Version zu verwerfen, wodurch sie aus der Versionsliste aller Benutzer entfernt wird. Wenn das X
nicht angezeigt wird, haben Sie die Version nicht initiiert und können sie nicht schließen.Versionszugriff
Sie können folgendermaßen festlegen, wie Ihr Team mit Versionen interagiert:
- Versionseinstellungen: Ermöglicht es Ihnen, den Zugriff für jede Benutzerart zu ändern.
- Ebeneneinstellungen: Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Ebenen in Versionen. Dadurch wird der Zugriff auf Versionsdaten gesteuert, da Benutzer Ebenen zugeordnet sind.
Versionszugriff für Endbenutzer
Wenn sich Teammitglieder anmelden, wählen sie Versionen in der Symbolleiste aus. Teammitglieder können Versionen nur auf Basis folgender Elemente anzeigen und darauf zugreifen:
- Benutzerart.
- Den von ihnen ausgewählten Ebenen.
- Geöffneten Tabellenblättern.