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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Sperren, archivieren oder blenden Sie Versionen mit Versionszugriffssteuerungen aus

Sperren, archivieren oder blenden Sie Versionen mit Versionszugriffssteuerungen aus

  • Um die Version für berechnete Konten zu sperren, wechseln Sie zu den Kontoeinstellungen und deaktivieren Sie die Option
    Versionsspezifische Formeleinstellung deaktivieren
    .
  • Formeln validieren. Für archivierte Versionen speichern wir die aus Fehlern resultierenden Werte als Nullen oder Leerstellen.
  • Sicherheit:
    • Berechtigung
      Modell enthält: Tabellenblätter, Konten, Dimensionen und Formeln
      .
    • Berechtigung
      Versionen
Adaptive Planning bietet ein einheitliches und dynamisches Modell für viele Datenversionen. Die dynamische Art macht die Planung robust und leistungsfähig. Es gibt jedoch Geschäftsanforderungen, um Versionen zu sperren, zu fixieren oder auszublenden. Beispiel: Sie möchten einen Budgetplan abschließen und Änderungen daran verhindern, während Sie gleichzeitig Ihr Modell aktualisieren.
Ob Benutzer Daten anzeigen und ändern können, hängt auch von folgenden benutzerbezogenen Kriterien ab:
  • Zugriffsregeln
  • Berechtigungen
  • Tabellenblatteinstellungen
  • Kontoeinstellungen
Wenn Sie Folgendes ausblenden:
  • Übergeordnete Istzahlen-Versionen, dann blenden Sie alle Nachfolger aus. Um eine Istzahlen-Version sichtbar zu machen, müssen Sie zuerst jedes übergeordnete Element sichtbar machen.
  • Jede Version, die Versionen und die Daten sind in
    Tabellenblättern
    ,
    Berichten
    und
    Dashboards
    nicht verfügbar.
Die Namen ausgeblendeter Versionen sind in folgenden Bereichen weiterhin sichtbar:
  • Modellierung
    :
    Abhängigkeiten anzeigen
     für Dimensionswerte und
    Kapazität anzeigen
     in der Tabellenblattzusammenfassung von Cube-Tabellenblättern.
  • Integration
    : Daten-Loader
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Modellierung
    .
  2. Klicken Sie auf
    Versionen
    .
  3. Wählen Sie in der Versionsliste die Version, die ausgeblendet oder gesperrt werden soll.
  4. (Optional) Aktivieren Sie die Kontrollkästchen im Abschnitt
    Zugriffssteuerung
    .
    Diese Optionen sind nur für Planversionen verfügbar.
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Gesperrte Version
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Folgendes zu tun:
    • Aktivieren Sie die Option Version archivieren.
    • Die gesamte Planversion sperren
    • Überschreibungsformeln für berechnete Konten erstellen
    • Alle Zugriffssteuerungen für Benutzerarten beibehalten, die bereits
      Ausgeblendet
       oder
      Gesperrt
       sind
    • Verbleibenden Zugriffssteuerungen für die Benutzerarten zu
      Gesperrte Ausnahmenotizen
       aktualisieren
    Um die Zugriffssteuerung pro Benutzerart zu ändern, deaktivieren Sie zuerst die Einstellung
    Gesperrte Version
    .
    Archivversion
    Wählen Sie Gesperrte Version, um dieses Kontrollkästchen zu aktivieren.
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden die gespeicherten Daten geändert und möglicherweise gelöscht.
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Folgendes zu fixieren:
    • Berechnungen in Zellen, Kontoformeln und geteilten Formeln.
    • Istzahlen-Überlagerung und Berechnungen in Tabellenblättern, die die Istzahlen-Überlagerung referenzieren.
    • Werte in Zielverknüpfungskonten
    • Werte aus Verteilungs- und Werte-Lookups.
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden alle persönlichen Szenarien gelöscht, die zu dieser Version gehören.
    Nicht archivieren:
    • Mehrere Versionen gleichzeitig.
    • Dieselbe Version mehr als einmal.
    Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Archivierung noch aussteht, können Sie den Bericht „Langfristige Prozesse“ im Planning Center aufrufen, um den Status zu prüfen. Siehe: Lang laufende Prozesse überwachen und abbrechen.
    Fehler anzeigen
    Wird angezeigt, wenn Sie Version archivieren auswählen.
    Klicken Sie hier, um Zusammenfassungen der Formelfehler herunterzuladen. Wenn keine Fehler auftreten, ist die Tabelle leer.
    Bei Fehlern haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Klicken Sie auf Speichern, um die Version zu archivieren, ohne die Fehler zu korrigieren. Die Werte von Formelfehlern werden für die archivierte Version in 0 oder Leerstelle konvertiert.
    • Klicken Sie auf Abbrechen und wechseln Sie dann im Bereich „Modellierung“ zu Formelvalidierung, um Formelfehler zu suchen und zu korrigieren, bevor Sie die Version archivieren. Siehe: Formeln validieren.
    Formelwerte berechnen
    Die Legacy-Option ist nur für Versionen verfügbar, in denen sie bereits aktiviert ist.
    Sperrt die Werte, die aus geteilten Formeln und aus in Tabellenblättern eingegebenen Formeln resultieren. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden Werte neu berechnet. Siehe: FAQ: Veraltung von „Formelwerte berechnen“..
  5. Wählen Sie Optionen aus den Wertelisten für jede Benutzerart aus.
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Benutzerarten zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Administratoren
    Alle Personen mit der Berechtigung
    Version
    .
    Benutzer
    Alle Personen, die über eine Anmelde-ID und ein Kennwort verfügen.
    Gruppe
    Alle Personen, die zur ausgewählten Benutzergruppe hinzugefügt wurden. Ihr Administrator erstellt Benutzergruppen und fügt Benutzer zu den Gruppen hinzu.
    Zugriffsebene
    Die Zugriffsebene für alle Personen in der ausgewählten Benutzergruppe.
    Privilegierter Zugriff auf Istzahlen
    Für Istzahlen-Versionen und virtuelle Versionen.
    Alle Personen, die über die Berechtigung
    Privilegierter Istzahlen-Zugriff
     verfügen.
    Bearbeitungszugriff auf Tabellenblätter
    Für Planversionen.
    Alle Personen, die über die Berechtigung
    Bearbeitungszugriff auf Tabellenblätter
     verfügen.
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Optionen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Vollzugriff
    Ermöglicht Benutzern das Anzeigen und Ändern der Daten in der Version im gesamten Modell.
    Verfügbar für:
    • Alle Planversionen außer virtuelle Versionen
    • Istzahlen-Versionen ohne Nachfolgerversionen
    Nur Import und Notizen
    Ermöglicht Benutzern das Importieren von Daten und das Hinzufügen oder Ändern von Zellnotizen.
    Verfügbar für:
    • Alle Planversionen außer virtuelle Versionen
    • Istzahlen-Versionen ohne Nachfolgerversionen
    Gesperrte Ausnahmenotizen
    Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen oder Ändern von Zellnotizen.
    Verfügbar für:
    • Alle Planversionen außer virtuelle Versionen
    • Istzahlen-Versionen ohne Nachfolgerversionen
    Gesperrt
    Ermöglicht Benutzern das Anzeigen der Daten und der Version im gesamten Modell. Diese Option ist die einzige Möglichkeit, Istzahlen-Versionen zu sperren.
    Verfügbar für:
    • Alle Planversionen außer virtuelle Versionen
    • Istzahlen-Versionen ohne Nachfolgerversionen
    Sichtbar
    Ermöglicht Benutzern das Anzeigen der Daten und der Version im gesamten Modell.
    Verfügbar für übergeordnete Istzahlen-Versionen.
    Um Istzahlen-Versionen zu sperren, müssen Sie zuerst alle Vorgängerversionen auf
    Sichtbar
     setzen.
    Ausgeblendet
    Verhindert den Zugriff von Benutzern auf die Version und die Daten in Tabellenblättern, Berichten und Diagrammen.
    Verfügbar für alle Versionen.
    Wenn Sie eine übergeordnete Istzahlen-Version ausblenden, blenden Sie alle Nachfolgerversionen unabhängig von ihren Zugriffssteuerungen aus.
    Wenn Teammitglieder zu mehr als einer Benutzerart gehören, erhalten sie die meisten Zugriffsberechtigungen für die Version.
Die Ergebnisse variieren.