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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Planversionen erstellen

Planversionen erstellen

Sicherheit: Berechtigung
Versionen
.
Wenn Sie Planversionen erstellen, können Sie Optionen auswählen, um festzulegen, welcher Anteil eines anderen Plans kopiert werden soll. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  • Versionen mit allen neuen Einstellungen, Regeln, Splits und ohne Daten erstellen
  • Einstellungen, Regeln und Splits einer anderen Version kopieren und dabei die Daten leer lassen
  • Einstellungen, Regeln und Splits einer anderen Version einschließlich der Daten kopieren
Jede neue Planversion wird als Kopie gestartet, auch wenn Sie nichts kopieren. Für Versionen mit zugehörigen Szenarien gibt es Kontrollkästchen im Abschnitt
Optionen für neue Version
 :
  • Alle Szenarien kopieren
    : Behält die Szenarien im Original bei und fügt dieselben Szenarien zur neuen Version hinzu.
  • Alle Szenarien verschieben
    : Verschiebt die Szenarien aus der ursprünglichen Version in die neue Version.
  • Ignorieren Sie die Szenarien.
  • Lassen Sie beide Optionen leer, um die Szenarien in der ursprünglichen Version beizubehalten und nicht in der neuen Version zu verwenden.
Wenn Sie große Versionen kopieren, kann die Fertigstellung der Version einige Zeit dauern. Die Version wird im Hintergrund in die Warteschlange gestellt, sodass Sie nicht warten müssen. Sie wird in der Versionsliste als
In Bearbeitung
 angezeigt, bis sie abgeschlossen ist.
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Modellierung
    .
  2. Klicken Sie auf
    Versionen
    .
  3. (Optional) Zum Kopieren der Daten einer Version sperren Sie die Version, die Sie kopieren, um sicherzustellen, dass alle Daten kopiert werden.
  4. Markieren Sie die zu kopierende Version.
  5. Klicken Sie in der Symbolleiste auf
    Planversion erstellen
     und wählen Sie
    Planversion erstellen
     aus.
  6. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Allgemein
     ist Folgendes zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Name
    In einigen Bereichen von
    Modellierung
     und
    Integration
     sind die Versionsnamen auch bei ausgeblendeten Versionen noch sichtbar. Zu vermeidende Wörter und weitere Richtlinien finden Sie unter Referenz: Namenskonventionen - Best Practices.
    Beschreibung
    Geben Sie den Namen der Version, die Sie kopieren möchten, als Referenz ein.
  7. Vervollständigen Sie den Abschnitt
    Zugriffssteuerung
    .
  8. Vervollständigen Sie den Abschnitt
    Optionen
    :
    Option Bezeichnung
    Linke Bildlaufbegrenzung
    Die früheste Zeitperiode. Beispiel: Um die Version im Januar 2022 zu starten, wählen Sie das Jahr 2022 aus.
    Planende
    Die letzte Zeitperiode.
    Wenn Sie eine Periode auswählen, die nach der vorausgewählten Zeitperiode liegt, werden unten auf der Seite
    Erweiterungsoptionen
     angezeigt. Wählen Sie aus, was in die zusätzlichen Perioden des Plans für Werte-Lookups und alle Konten kopiert werden soll.
    Planstart
    Die Zeitperiode, in der die Plandaten beginnen und die Daten der Istzahlen-Überlagerung enden.
    Vorausgehende Monate sperren bis einschließlich
    Perioden für Daten werden gesperrt. Bei benutzerdefinierten Kalendern ändert sich dieser Feldname, sodass die kleinsten Zeitschichten wiedergegeben werden. Beispiel: Wenn Sie Woche als niedrigste Zeitschicht verwenden, lautet die Einstellung
    Vorausgehende Wochen sperren bis einschließlich
    .
    Standard
    Macht die Version zur Standardversion für alle Benutzer. Nur eine Version kann die Standardversion sein.
    Die Standardversion ist in der Dropdown-Liste „Version“ im gesamten Modell fett dargestellt.
    Istzahlen-Version für Überlagerung
    Verfügbar für Instanzen mit Istzahlen-Unterversionen.
    Die Plandaten werden mit den Istzahlen-Versionsdaten überlagert. Die Daten in Istzahlen sind für alle Personen mit Zugriff auf den Plan sichtbar, auch wenn die Istzahlen-Version ausgeblendet ist.
  9. Vervollständigen Sie den Abschnitt
    Optionen für neue Version
    :
    Version
    Kontrollkästchen
    Leer
    Deaktivieren Sie folgende Kontrollkästchen:
    • Alle Daten kopieren
    • Splits in Hauptbuch- und benutzerdefinierten Konten kopieren
    • Modellierte Zeilen kopieren
    • Zell-, Tabellenblatt- und Workflow-Notizen kopieren
    • Audit-Trail-Historie kopieren
      : Lassen Sie das Feld leer, damit Sie die Audit-Trail-Notizen der kopierten Version nicht kopieren.
    • Alle Szenarien kopieren
      : Lassen Sie das Feld leer, um die Szenarien in der Originalversion zu belassen.
    • Alle Szenarien verschieben
      : Lassen Sie das Feld leer, um die Szenarien in der ursprünglichen Version zu belassen.
    Wählen Sie
    Workflow-Status auf "In Bearbeitung" zurücksetzen
     aus: Die abgelehnten und genehmigten Workflow-Status der Version, die Sie kopieren, werden entfernt.
    (Optional) Aktivieren Sie folgende Kontrollkästchen:
    • Geteilte Formeln und Regeln kopieren
      : In den Zellen wird „f(x)“ angezeigt, bis Sie die referenzierten Daten eingeben.
    • Alle Überschreibungsformeln kopieren
    • Als Auswahl für Berichtsparameter zu allen Berichten hinzufügen
      : Die neue Version wird automatisch als Option zu Berichten hinzugefügt, die nach Version filtern.
    Kopierte Struktur
    Löschen Sie
    Alle Daten kopieren
    .
    Aktivieren Sie folgende Kontrollkästchen:
    • Splits in Hauptbuch- und benutzerdefinierten Konten kopieren
      : Die Struktur der Splits und der zugeordneten Dimensionen in Tabellenblätter und Berichten wird kopiert.
    • Modellierte Zeilen kopieren
      : Alle Zeilen in allen modellierten Tabellenblättern werden kopiert, einschließlich der getaggten Dimensionen.
    (Optional) Aktivieren Sie folgende Kontrollkästchen:
    • Geteilte Formeln und Regeln kopieren
      : In den Zellen wird „f(x)“ angezeigt, bis Sie die referenzierten Daten eingeben.
    • Alle Überschreibungsformeln kopieren
    Kopierte Struktur und Daten
    Aktivieren Sie folgende Kontrollkästchen:
    • Alle Daten kopieren
    • Geteilte Formeln und Regeln kopieren
    • Audit-Trail-Historie kopieren
      : Kopiert die Audit-Trail-Notizen der kopierten Version.
    • Alle Überschreibungsformeln kopieren
    • Splits in Hauptbuch- und benutzerdefinierten Konten kopieren
      : Die Struktur aller Splits und die Daten in den Splits werden kopiert.
    • Modellierte Zeilen kopieren
      : Die Daten in den modellierten Tabellenblättern werden kopiert.
    • Zell-, Tabellenblatt- und Workflow-Notizen kopieren
    Optional:
    • Als Auswahl für Berichtsparameter zu allen Berichten hinzufügen
      auswählen: Die neue Version wird automatisch als Option zu Berichten hinzugefügt, die nach Version filtern.
    • Löschen Sie
      Workflow-Status auf "In Bearbeitung" zurücksetzen
      : Der Status des abgelehnten und genehmigten Workflows wird kopiert.
    • Wählen Sie entweder
      Alle Szenarien kopieren
       oder
      Alle Szenarien verschieben
      . Wir empfehlen, die Szenarien zu verschieben.
Während die Version in die Warteschlange gestellt wird, geschieht Folgendes:
  • Die Version wird in der Versionsliste mit dem Status
    In Bearbeitung
     angezeigt.
  • Alle Benutzer mit Zugriff auf den Versionsbereich des Modells können die Version in der Liste sehen. Sie können fehlgeschlagene Versionen, die Sie erstellt haben, nicht verwerfen.
  • Sie können zu anderen Bereichen der Anwendung navigieren.
  • Sie können keine weiteren Versionen erstellen, aber andere Benutzer können dies.
Weitere Versionsstatus:
  • Abgeschlossen
    : Die neue Version ist fertig. Klicken Sie auf die Schaltfläche
    Aktualisieren
    , die angezeigt wird, wenn die Version abgeschlossen ist und Sie den Versionsbereich nicht verlassen haben.
  • Fehlgeschlagen
    : Klicken Sie auf das Infosymbol, um eine Liste der Fehler durchzusehen, die Sie korrigieren können, bevor Sie es erneut versuchen. Klicken Sie auf das X, um die Version zu verwerfen, bevor Sie es erneut versuchen. Das X wird nur angezeigt, wenn Sie die Person sind, die versucht hat, die fehlgeschlagene Version zu erstellen.