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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2024-10-04
Schritte: Adaptive Planning für HCM und Financials konfigurieren

Schritte: Adaptive Planning für HCM und Financials konfigurieren

Sie müssen mit einem für Workday zertifizierten Implementierer zusammenarbeiten, um dieses Feature verwenden oder konfigurieren zu können. Wenn Ihnen kein zertifizierter Implementierer zur Verfügung steht, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager, um Unterstützung von Professional Services zu erhalten.
Sie können Workday Adaptive Planning für die Headcount-Planung, die Finanzplanung, die Personalplanung und die erweiterte Modellierung verwenden. Wenn Sie einen Plan genehmigen, können Sie ihn veröffentlichen und in Workday Human Capital Management (HCM) und Workday Financials zur Verfügung stellen. Nachgelagerte Benutzer können dann Aktionen durchführen.
Sie können Benutzern die Möglichkeit geben, sich nur mit einem Workday-Worklet anzumelden. Mit dieser Methode können Sie die Workday- und Adaptive Planning-Profile in Workday automatisch synchronisieren. Wenn Sie Profile synchronisieren, müssen Sie Ihre persönlichen Daten nur in Workday verwalten. Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
  • Verwenden Sie Ihre Workday-Zugangsdaten für OfficeConnect und öffentliche APIs.
  • Veröffentlichen Sie Pläne aus Adaptive Planning in Workday.
  • Sie erhalten Benachrichtigungen von Adaptive Planning in Workday.
  • Verwenden Sie Planning Configuration Manager, um Ihre Metadaten und Daten für Workforce Planning automatisch mit Adaptive Planning zu synchronisieren.
  • Verwenden Sie Workday-Aufgaben, um Headcount- und Headcount-Prognosepläne zu erstellen und gemeinsam daran zu arbeiten und Stellen direkt aus diesen Plänen auszuführen.
Wenn Sie Benutzerprofile nicht synchronisieren, können Sie Benutzern die Anmeldung wie folgt ermöglichen:
  • Durch direkte Verbindung mit Adaptive Planning als Administrator
  • Über Ihren Identitätsanbieter (IdP)
  • Durch Verwendung eines Workday-Worklets
Wenn Sie derzeit eine einzelne Adaptive Planning-Instanz nutzen und die Benutzersynchronisierung einrichten möchten, ist es möglicherweise ratsam, in Zukunft zu einer Multiinstanz-Hierarchie zu wechseln. Sie können einzelne Instanzen oder Multiinstanzen von Adaptive Planning für die Benutzersynchronisierung mit Workday konfigurieren. Wir empfehlen jedoch das Multiinstanzen-Setup, da Sie so im Hinblick auf zukünftige Erweiterungen flexibler sind.
  1. Konfigurieren Sie die Sicherheit für Benutzer für folgende Zwecke:
    • Mit den Workday-Zugangsdaten auf Adaptive Planning zugreifen
    • Pläne einrichten und veröffentlichen
  2. Um SAML-Single Sign-On (SSO) einzurichten, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  3. Wenn Sie SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, synchronisieren Sie die Benutzerprofile von Benutzern, die Zugriff auf Workday und Workday Adaptive Planning haben.
  4. (Optional) Wenn Sie SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, verwalten Sie die Berechtigungen und den Zugriff für synchronisierte Benutzer aus Workday.
  5. Wenn Sie SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, aktivieren Sie direkt nach der Synchronisierung des ersten Benutzers die Features auf dem Register
    Adaptive Planning
     des Berichts
    Mandanten-Setup
    .
  6. (Optional) Wenn Sie SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, konfigurieren Sie Routing-Regeln für Benachrichtigungen.
    Wir empfehlen die Erstellung einer Routing-Regel mit diesem Kanalintervall:
    Option Bezeichnung
    Kanal
    Wählen Sie
    E-Mail
    .
    Standardintervall
    Wählen Sie
    Sofort
    .
    Fügen Sie im Abschnitt
    Einstellungen für Benachrichtigungsübermittlung
     Ihre Routing-Regeln zur übergeordneten Adaptive Planning-Benachrichtigungsart hinzu.
  8. (Optional) Wenn Sie SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, richten Sie OfficeConnect und die Excel-Schnittstelle für Planning so ein, dass sich Benutzer mit ihren Workday-Zugangsdaten anmelden können.
  9. Für die Headcount-Planung können Sie mit dieser Aufgabe automatisch Adaptive Planning-Daten, Metadaten und modellierte Tabellenblätter generieren und laden.
  10. Für die Finanzplanung können Sie mit dieser Aufgabe automatisch Adaptive Planning-Daten, Metadaten und Standardtabellenblätter generieren und laden.
  11. Importieren Sie Daten und Metadaten aus HCM oder Financials in Adaptive Planning.
    Verwenden Sie die erweiterten Workday-Berichte, um Ihre Daten und Metadaten zu importieren.
  12. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das externe System, damit Benutzer Pläne veröffentlichen und einen Drilldown zu folgenden Elementen in HCM und Financials durchführen können:
    • Istzahlen-Transaktionen
    • Geschäftsobjekte
  13. (Optional) Wenn Sie SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, konfigurieren Sie Workday-Zugangsdaten für jede Workday-bezogene Planning-Datenquelle in Adaptive Planning.
  14. Gewähren Sie synchronisierten Benutzern die Ebeneneigentümerschaft oder Dimensionszuordnungen für die Ebenen und Dimensionen, die Sie gerade aus HCM und Financials geladen haben.
  15. Wenn Ihr Modell mehr als ein Workday Core-Objekt zu einem einzigen Adaptive Planning-Objekt zusammenfasst, erstellen Sie ein kombiniertes Objekt, das als Tupel bezeichnet wird, um Drills und die Veröffentlichung zu ermöglichen.
  16. Prüfen Sie Ihr externes Workday-System, um zu verifizieren, dass Sie für dieselben Viele-zu-Eins-Mappings korrekt verkettet haben.
  17. Wenn Sie SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, konfigurieren Sie Ihre Adaptive Planning-API-Anforderungen so, dass APIs als synchronisierter Benutzer mit Zugriff auf Workday und Adaptive Planning ausgeführt werden.
  18. Konfigurieren Sie nach einer Mandantenaktualisierung Ihren Mandanten für Adaptive Planning mit HCM und Financials neu.