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Dokumentation
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Adaptive Planning
Synchronisieren Sie Benutzer mit Adaptive Planning

Synchronisieren Sie Benutzer mit Adaptive Planning

Konfigurieren Sie Workday Adaptive Planning für HCM und Financials.
In Adaptive Planning:
  • Kopieren Sie Ihre Workday-ID und Workday-Federation-ID in Ihr Profil in Adaptive Planning. Beim empfohlenen Multiinstanz-Setup müssen Sie nur Ihre Workday-ID und Workday-Federation-ID in die oberste Instanz kopieren.
  • Legen Sie den Vor- und Nachnamen sowie die bevorzugte geschäftliche E-Mail-Adresse für Benutzer fest, die Sie synchronisieren möchten.
  • Setzen Sie unter Allgemeines Setup die Kennwortablaufdauer für die gesamte Instanz auf 365 Tage.
In Workday:
  • Stellen Sie für jeden Benutzer, den Sie synchronisieren möchten, Folgendes sicher:
    • Die E-Mail-Adresse ist öffentlich und darf nicht länger sein als 128 Zeichen.
    • Die E-Mail-Adresse ist die bevorzugte Adresse.
    • Die E-Mail-Art ist „Geschäftlich“ und nicht „Privat“.
    • Vor- und Nachname dürfen nicht länger sein als 64 Zeichen.
  • Stellen Sie sicher, dass zu Synchronisierungszwecken ein Implementierer-Konto mit einer E-Mail-Adresse vorhanden ist. Der Implementierer kann auf die Adaptive Planning-Instanz zugreifen, sobald die Benutzersynchronisierung abgeschlossen ist. Sie können ein Implementierer-Konto nicht bearbeiten, nachdem Sie es erstellt haben. Wenn Sie die Seite aktualisieren müssen, wenden Sie sich an den Support.
Stellen Sie sicher, dass jeder Benutzername in Workday:
  • Enthält nur alphanumerische Zeichen oder Unterstriche.
  • Enthält keine Leerzeichen.
  • Beginnt mit einem alphanumerischen Zeichen.
Wenn Sie derzeit OfficeConnect oder die Excel-Schnittstelle für Planning verwenden, stellen Sie sicher, dass alle Benutzer die neueste Version herunterladen.
Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
  • Adaptive Planning Integration
  • Sicherheitskonfiguration
  • Set Up: System
  • Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
  • Set Up: Tenant Setup - Worklets
Für Benutzer mit Zugriff auf Workday und Adaptive Planning können Sie einem Integrationssystembenutzer (ISU) die Synchronisierung seiner Konten in Adaptive Planning mit ihren Konten in Workday ermöglichen. Workday synchronisiert nur aktive Workday-Konten. Durch die Synchronisierung ihrer Konten haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Erstellen, aktualisieren und löschen Sie Adaptive Planning-Benutzer automatisch in Workday.
  • Erzwingen Sie, dass sich Benutzer von Workday aus bei Adaptive Planning anmelden.
  • Verwalten Sie Authentifizierungsrechte für Adaptive Planning-Benutzer in Workday.
  • Provisionieren Sie neue Benutzer von Workday für Adaptive Planning.
Sie aktivieren die Benutzersynchronisierung, wenn der ISU Ihren ersten Benutzer mit Adaptive Planning synchronisiert. Wenn Sie die Benutzersynchronisierung aktivieren, müssen sich Benutzer, die erfolgreich synchronisiert werden, mit Workday anmelden bei:
  • Adaptive Planning
  • OfficeConnect
  • Excel-Schnittstelle für Planning
Benutzer, die erfolgreich synchronisiert werden, erhalten auch Alerts von Adaptive Planning als Workday-Benachrichtigungen.
Sie können die Benutzersynchronisierung nicht deaktivieren oder rückgängig machen, wenn mindestens ein Benutzer erfolgreich mit Adaptive Planning synchronisiert wurde. Sie können jedoch Ihren Workday-Mandanten und Ihre Adaptive Planning-Instanz auf das Backup vom Vortag zurücksetzen. Um das Rollback Ihres Mandanten und Ihrer Instanz zu unterstützen, wenden Sie sich an:
  • Ihr Adaptive Professional Services-Partner.
  • Unser Adaptive-Support-Team
  • Unser Workday-Supportteam.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Mandanten-Setup
     .
  2. Klicken Sie auf dem Register
    "User Sync"
     im Register "
    Adaptive Planning
    " auf Benutzerprovisionierung einrichten
    .
  3. Klicken Sie auf
    Vorsynchronisierung
     , um Benutzerkonten von Adaptive Planning an Workday zu senden.
  4. (Optional) Klicken Sie auf
    Details zur Vorsynchronisierung anzeigen,
     um die Ergebnisse der Vorsynchronisierung zu prüfen.
    Wenn Sie die Vorsynchronisierung ausführen, kann der Status für Benutzer Folgendes sein:
    • Abgleichen: Der Vor- und Nachname sowie die E-Mail-Adresse stimmen mit Adaptive Planning überein.
    • Konflikt: Die E-Mail-Adresse stimmt überein, aber der Vor- und Nachname stimmen nicht vollständig mit Adaptive Planning überein.
    • Keine Übereinstimmung: Der Vor- und Nachname sowie die E-Mail-Adresse stimmen nicht mit Adaptive Planning überein.
    Wenn Konten miteinander in Konflikt stehen oder nicht übereinstimmen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Fahren Sie mit der Synchronisierung von übereinstimmenden Benutzern und Benutzern fort, die in Adaptive Planning nicht vorhanden sind. Workday erstellt Konten für die Benutzer, die in Adaptive Planning nicht vorhanden sind.
    • Korrigieren Sie die Konten in Adaptive Planning so, dass sie mit den Konten in Workday übereinstimmen.
    Stellen Sie sicher, dass Ihr Superuser-Administratorkonto in Adaptive Planning korrekt synchronisiert wird. Sie können Ihre Adaptive Planning-Instanz nur dann verwalten, wenn Sie mindestens ein privilegiertes Administratorkonto synchronisieren.
  5. Klicken Sie auf
    Synchronisieren
     , um die Workday-ID für jedes Konto von Workday an Adaptive Planning zu senden.
    Sie können weiterhin Benutzer mit abgelaufenen Kennwörtern in Adaptive Planning synchronisieren.
  6. (Optional) Klicken Sie auf
    View Sync Details
     , um die Ergebnisse der Synchronisierung zu prüfen.
    Wenn ein Konto übereinstimmt, aber nicht synchronisiert wird, führen Sie die Synchronisierung erneut aus oder warten Sie bis zur nächsten geplanten Synchronisierung.
    Benutzer, die nicht erfolgreich synchronisiert werden, können sich nicht über Workday anmelden, einschließlich OfficeConnect und der Excel-Schnittstelle für Planning.
  7. (Optional) Klicken Sie auf
    Zeitplan
     , um beim Aktualisieren von Konten in Workday regelmäßige Synchronisierungen mit Adaptive Planning zu planen.
    Workday führt alle 4 Stunden geplante Synchronisierungen durch.
Workday fügt synchronisierte Benutzer zur Sicherheitsgruppe „Adaptive Planning User“ hinzu. Sie können die Sicherheitsgruppe verwenden, um synchronisierten Benutzern die Möglichkeit zu geben, sich auf der Seite „Workday
Home“
 mit einem Adaptive Planning-Worklet bei
Adaptive Planning
 anzumelden. Synchronisierte Benutzer, die den Zugriff auf das Worklet verlieren, behalten den Zugriff bis zur nächsten Synchronisierung.
In einer Multiinstanz-Konfiguration werden bei der Benutzersynchronisierung der Administrator und alle Benutzer automatisch der obersten übergeordneten Instanz zugewiesen. Der Administrator kann sich bei Adaptive Planning anmelden und jedes Benutzerprofil bearbeiten, um die entsprechende Zugriffsebene, die Standardinstanz und die Berechtigungen zuzuweisen. Wenn Sie eine einzelne Adaptive Planning-Instanz verwenden, fahren Sie mit dem nächsten entsprechenden Schritt fort.
Aktivieren Sie die folgenden Features auf dem Register
Adaptive Planning
 des Berichts
Mandanten-Setup
 :
  • Benachrichtigungen
  • Pläne veröffentlichen
  • OfficeConnect
  • Öffentliche APIs
  • Workday-Datenquelle
Sie müssen OfficeConnect und öffentliche APIs nur aktivieren, wenn Sie die Funktion in Adaptive Planning nutzen. In einer Multiinstanz-Konfiguration können Sie diese Features mit Ausnahme der Workday-Datenquelle nur in der obersten übergeordneten Instanz aktivieren. Aktivieren Sie die Workday-Datenquelle in allen anwendbaren untergeordneten Instanzen in der Hierarchie.
Wenn Sie nach Abschluss der Benutzersynchronisierung in der Produktionsumgebung eine Arbeit in Ihrer Adaptive Planning-Instanz ausführen müssen, muss Ihr benannter Support-Ansprechpartner eine Implementierer-ID für Sie anfordern.
Wenn Sie die Benutzersynchronisierung erfolgreich abschließen, können Sie nur die Token-basierte Authentifizierung von Workday bei der öffentlichen API von Adaptive verwenden. Workday deaktiviert die kennwortbasierte Authentifizierung.