Schritte: Sicherheit für Adaptive Planning mit HCM und Financials einrichten

Richten Sie die Sicherheit ein, um festzulegen, wer folgende Aktionen durchführen kann:

Konfigurieren Sie Ihre Mandanten für den synchronisierten Benutzerzugriff und das Teilen von Workday-Daten und -Metadaten.

Mit den Workday-Zugangsdaten auf Workday Adaptive Planning zugreifen

Planstrukturen und Planvorlagen erstellen, bearbeiten und anzeigen.

Initiieren Sie die Planveröffentlichung aus Adaptive Planning.

Erstellen Sie Stellen aus veröffentlichten Personalplänen.

Erstellen Sie Headcount-Pläne von Planning Configuration Managern, steuern Sie Headcount-Planungsereignisse und nehmen Sie durch Eingabe von Stellendaten am Planungsprozess teil. Weitere Informationen zum Feature- und Sicherheits-Setup für die Headcount-Planung finden Sie unter Schritte: Headcount-Planung einrichten.

Öffnen Sie die Aufgabe

Maintain Functional Areas

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Aktiviert

für folgende funktionale Bereiche:

Adaptive Planning

Adaptive Planning für Finanzpläne

Adaptive Planning für das Personal

Um Finanzpläne zu veröffentlichen, müssen Sie auch den funktionalen Bereich „Budgets“ aktivieren.

Sicherheit: Sicherheitskonfiguration
im funktionalen Bereich „System“.

Segmentbasierte Sicherheitsgruppen erstellen.

Um Pläne zu veröffentlichen und in Financials oder HCM auf die Pläne zuzugreifen, erstellen Sie segmentbasierte Sicherheitsgruppen für Benutzer, die Zugriff auf Finanz-, Headcount- oder Personalpläne mit folgenden Werten benötigen:

Option	Bezeichnung
Sicherheitsgruppen	Fügen Sie die Sicherheitsgruppen hinzu, die Zugriff benötigen. Für Financial Planning haben Sie möglicherweise bereits eine segmentbasierte Sicherheitsgruppe, die für den Zugriff auf Finanzpläne eingerichtet ist. Sie müssen keine weitere erstellen.
Zugriff auf Segmente	Wählen Sie aus: Segment für Finanzplanart Segment für Headcount-Planart

Domänen-Sicherheitsrichtlinien bearbeiten.

Konfigurieren Sie abhängig von den gewünschten Features die Domänen-Sicherheitsrichtlinien für folgende Domänen:

Öffnen Sie Adaptive Planning
im funktionalen Bereich „Adaptive Planning“.

Access Plan Type (Segmented)
im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for Financial Plans“ und Adaptive Planning für den funktionalen Bereich „Workforce“.

Adaptive Planning Integration
im funktionalen Bereich „System“.

Domäne Participate: Headcount Planning
im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for the Workforce“.

Domäne Process: Headcount Planning
im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for the Workforce“.

Process: Workforce Action Plan
in Adaptive Planning für den funktionalen Bereich „Workforce“.

Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)
im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for Financial Plans“ und Adaptive Planning für den funktionalen Bereich „Workforce“.

Reports: Workforce Action Plan
in Adaptive Planning für den funktionalen Bereich „Workforce“.

Reports: Currency Rates
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.

Reports: Financial Accounting
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.

Set Up: Adaptive Planning
im funktionalen Bereich „System“.

Domäne Set Up: Headcount Planning
im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for the Workforce“.

Domäne Compensation Details: Headcount Planning
im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for the Workforce“.

Set Up: Financial Planning
im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for Financial Plans“.

Set Up: Fiscal Schedule
im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for Financial Plans“.

Set Up: System
im funktionalen Bereich „System“.

Set Up: Tenant Setup - General
im funktionalen Bereich „System“.

Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
im funktionalen Bereich „System“.

Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
im funktionalen Bereich „System“.

Set Up: Tenant Setup - Worklets
im funktionalen Bereich „System“.

Set Up: Planveröffentlichung
im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for Financial Plans“ oder „Adaptive Planning“ für den funktionalen Bereich „Workforce“.

Bieten Sie sowohl "Anzeigen"- als auch "Ändern"-Zugriff auf die Domäne Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
.

Bevor Sie API-Clients registrieren und Workday-Zugangsdaten in Adaptive Planning erstellen, sollten Sie Folgendes tun:

Suchen Sie die Aufgabe

Mandanten-Setup bearbeiten - Sicherheit

Wählen Sie

OAuth 2.0 Client Enabled

den OAuth 2.0-Einstellungen aus

Für den Zugriff auf Adaptive Planning empfehlen wir Folgendes:

Erstellen Sie eine benutzerbasierte Sicherheitsgruppe für Benutzer von Adaptive Planning.

Fügen Sie diese Sicherheitsgruppe zur Domäne Access Adaptive Planning
hinzu.

Gewähren Sie dieser Sicherheitsgruppe "Anzeigen und ändern"-Zugriff.

Workday fügt diese Benutzer automatisch zur Domäne Worklet: Adaptive Planning
hinzu, sobald Sie diese Benutzer synchronisiert haben.

Damit Planer die Veröffentlichung durchführen können, empfehlen wir Folgendes:

Erstellen Sie eine benutzerbasierte Sicherheitsgruppe für Herausgeber von Adaptive Plans.

Fügen Sie diese Sicherheitsgruppe zur Domäne Set Up: Plan Release
hinzu.

Gewähren Sie dieser Sicherheitsgruppe "Anzeigen und ändern"-Zugriff auf Berichte und Aufgaben.

Gewähren Sie dieser Sicherheitsgruppe Sicherbare Integrationen mit Get- und Put-Zugriff.

So veröffentlichen Sie Pläne und öffnen die Pläne in Financials oder HCM:

Fügen Sie die gerade erstellten segmentbasierten Sicherheitsgruppen zur Domäne Access Plan Type (Segmented)
hinzu.

Gewähren Sie diesen Sicherheitsgruppen "Anzeigen"- und "Ändern"-Zugriff.

Sicherheit: Domäne Security Configuration
im funktionalen Bereich „System“.

Geschäftsprozess-Sicherheitsrichtlinien bearbeiten.

Um Pläne zu veröffentlichen, richten Sie Ihren Geschäftsprozess und Ihre Sicherheitsrichtlinie entsprechend den Anforderungen Ihrer Organisation ein, z. B. das Hinzufügen von Genehmigern. Wir unterstützen folgende Geschäftsprozesse:

Planereignis
für Finanzpläne.

Headcount-Planung
, um Aufgaben für die Headcount-Planung zu planen und auszuführen.

Headcount-Planereignis
zur Veröffentlichung von Headcount-Plänen.

Workforce Planning Action Event
, Stelle erstellen
und Personalanforderung
für Personalpläne.

Um Planherausgebern die Veröffentlichung zu ermöglichen, fügen Sie ihre Sicherheitsgruppe zu den folgenden initiierenden Aktionen hinzu:

Import Budget
(WS Background Process) für Finanzpläne.

Import Headcount Plan
(WS Background Process) für Headcount-Pläne.

Import Workforce Planning Actions
(WS Background Process) für Personalpläne.

Workday verwendet diese Webservices automatisch beim Veröffentlichen. Wir empfehlen, diese Webservices nicht zum manuellen Importieren von Planungsdaten zu verwenden.

Damit Personalplaner und alle nachgelagerten Mitarbeiter die Stellen zur Erstellung übermitteln können, fügen Sie ihre Sicherheitsgruppen zu einer der folgenden Geschäftsprozess-initiierenden Aktionen hinzu:

Initiierende Aktion Stelle erstellen
für den Geschäftsprozess Stelle erstellen
.

Initiierende Aktion Personalanforderung erstellen
für den Geschäftsprozess Personalanforderung
.

Um die von Ihren Veröffentlichungen initiierten Geschäftsereignisse Personalanforderung
weiterzuleiten, öffnen Sie die Aufgabe

Mandanten-Setup bearbeiten - HCM

und fügen Sie Sicherheitsgruppen zur

Werteliste Personalanforderung erstellen - Ereignisse

weiter.

Diese Sicherheitsgruppen müssen folgende sein:

Entweder benutzerbasierte Sicherheitsgruppen oder die Rollenverwendung Linienorganisation.

Hinzugefügt zur initiierenden Aktion Personalanforderung erstellen
im Geschäftsprozess Personalanforderung
.

Sicherheit: Domäne Set Up: Tenant Setup - HCM
im funktionalen Bereich „System“.

Anstehende Änderungen der Sicherheitsrichtlinie aktivieren.