Konfigurationen für Workforce Planning verwalten

Adaptive Planning

Arbeiten Sie mit einem für Workday zertifizierten Implementierer zusammen, um dieses Feature einzurichten. Wenn Ihnen kein Implementierer zur Verfügung steht, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager, um Unterstützung von Professional Services zu erhalten.

Aktivieren und richten Sie Human Capital Management (HCM) ein.

Aktivieren und richten Sie Workday Workforce Planning ein. Workday Workforce Planning ist ein separates Produkt (SKU), für das eine separate Lizenz erforderlich ist.

Erstellen und registrieren Sie in Workday Adaptive Planning die Workday-Datenquellen-Zugangsdaten für die Adaptive Planning-Instanz, die Sie konfigurieren möchten.

Ändern Sie auf dem API-Client, den Sie für die Zugangsdaten für die Datenquelle verwenden, den Bereich, um alle funktionalen Bereiche für die Datenquellen und Berichtsfelder in Ihrer Planungsanwendung einzuschließen.

Sicherheit:

Domäne Set Up: Adaptive Planning
im funktionalen Bereich „System“. Stellen Sie sicher, dass Sie einer Sicherheitsgruppe mit "Ändern"-Zugriff in dieser Domäne zugewiesen sind.

Domäne Set Up: Headcount Planning
im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for the Workforce“. Stellen Sie sicher, dass Sie einer Sicherheitsgruppe mit "Ändern"-Zugriff in dieser Domäne zugewiesen sind.

Stellen Sie bei modellierten Tabellenblättern, die eingeschränkten Zugriff auf Gehaltsdetails enthalten, sicher, dass Sie in Adaptive Planning die Berechtigung „Zugriff auf Gehaltsdetails“
haben.

Sie können den Workforce Planning Configuration Manager in Workday konfigurieren und aktivieren, um die Implementierungszeit für die Headcount-Planung in Adaptive Planning zu reduzieren. Der Workforce Planning-Konfigurationsmanager erstellt automatisch Folgendes in Adaptive Planning:

Ebenenhierarchien.

Dimensionen und Dimensionswerte

Attribute und Attributwerte

Planversion.

Stellenmodell, Tabellenblatt und Daten.

Modellierte Konten für Mitarbeiterkapazität, Headcount und Personalkosten.

Integrationsdatenquellen

Integrations-Metadaten und Daten-Loader

Orchestrierungsaufgaben.

Integrationsaufgaben mit Metadaten und Zeitplänen für die Datenaktualisierung

Externe Workday-Systeme.

Sie können Dimensionen wie Kostenstelle, Unternehmen und Standort so konfigurieren, dass sie als Listen- oder hierarchische Dimensionen in Adaptive Planning geladen werden.

Die Orchestrierungsaufgabe in Adaptive Planning erstellt alles außer Ebenen und Dimensionswerten. Adaptive Planning erstellt die Ebenen und Dimensionswerte nach Abschluss der Aufgabe.

Links zur Anzeige von Objekten in der Adaptive Planning-Funktion nur für Mandanten, die mit „Benutzersynchronisierung“ konfiguriert sind.

Sie können die vom Konfigurations-Setup erstellten benutzerdefinierten Workday-Berichte nur im Planning Configuration Manager bearbeiten.

Nachdem Sie einen Planning-Konfigurationsmanager erstellt haben, können Sie ihn bis zur Aktivierung weiter bearbeiten. Nachdem Sie den Planning Configuration Manager aktiviert haben, können Sie weiterhin folgende Änderungen vornehmen und aktivieren:

Fügen Sie Attribute zu vorhandenen Ebenen und Dimensionen hinzu.

Fügen Sie benutzerdefinierte Dimensionen hinzu.

Ändern Sie die oberste Hierarchie, die Werte Eingeschlossen, Ausgeschlossen und Erweiterter Filter auf Ebenen und Dimensionen.

Sie können Ihre Listenblattfilter ändern, aber Sie können die Filter nicht neu anordnen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Konfiguration für Workforce Planning verwalten

Erstellen Sie entweder eine neue Konfiguration oder ändern Sie eine vorhandene Konfiguration.

Wählen Sie aus, wie Sie diesen Planning-Konfigurationsmanager verwenden möchten:

Aufgaben „Planen“ und „Aufgaben ausführen“ verwenden
. Ermöglicht die direkte Ausführung von Stellen aus Headcount- und Headcount-Prognoseplänen, die mit diesem Planning Configuration Manager erstellt wurden.

In Adaptive Planning planen
. Ermöglicht es Ihnen, nur mit diesem Planning-Konfigurationsmanager Ihre Headcount-Daten und Metadaten zu verwalten. Sie können weiterhin Headcount-Pläne in Adaptive Planning erstellen und Workforce Planning-Aktionen veröffentlichen.

Sobald Sie Ihren Planning Configuration Manager erstellt haben, können Sie diese Option nicht mehr ändern. Wenn Sie vor 2023R2 einen Planning-Konfigurationsmanager erstellt haben, können Sie ihn bearbeiten und auswählen, wie Sie ihn verwenden möchten.

Bei der Bearbeitung der Seite

„Ebene“

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Dimension	Wählen Sie für Ihre Ebene eine der folgenden Optionen: Unternehmen Kostenstelle Linienorganisation . Eine benutzerdefinierte Organisation. Diese Dimension ist auf der Seite "Dimensionen" nicht mehr verfügbar. Sie können mehrere Attribute für die Dimension auswählen.
Konfigurieren	(Optional) Konfigurieren Sie einen Filter für die Ebene. Folgendes können Sie nicht auswählen: Berichtsfelder, die Parameter enthalten. Berechnete Felder mit oder ohne Parameter. Wenn Sie einen Filter konfigurieren, gilt dieser sowohl für die Ebenenattribute als auch für die nicht hierarchischen Ebenenattribute. Oberste Hierarchie filtert nur die Hierarchien. Sie können auch Hierarchien auf mittlerer Ebene auswählen. Einschließen und Ausschließen filtern nur Leaf-Knoten und schließen sich gegenseitig aus. Wenn Sie eine Linienorganisation als Ebene auswählen, können Sie die folgenden Wertelisten nur in den folgenden Kombinationen verwenden: Oberste Hierarchie und ausschließen . Nur einschließen . Nur ausschließen . Überschreibungen für Label dürfen nicht länger als 64 Zeichen sein.

Option

Bezeichnung

Dimension

Wählen Sie für Ihre Ebene eine der folgenden Optionen:

Unternehmen

Kostenstelle

Linienorganisation
.

Eine benutzerdefinierte Organisation.

Diese Dimension ist auf der Seite

"Dimensionen"

nicht mehr verfügbar.

Sie können mehrere Attribute für die Dimension auswählen.

Konfigurieren

(Optional) Konfigurieren Sie einen Filter für die Ebene. Folgendes können Sie nicht auswählen:

Berichtsfelder, die Parameter enthalten.

Berechnete Felder mit oder ohne Parameter.

Wenn Sie einen Filter konfigurieren, gilt dieser sowohl für die Ebenenattribute als auch für die nicht hierarchischen Ebenenattribute.

Oberste Hierarchie

filtert nur die Hierarchien. Sie können auch Hierarchien auf mittlerer Ebene auswählen.

Einschließen

und

Ausschließen

filtern nur Leaf-Knoten und schließen sich gegenseitig aus.

Wenn Sie eine Linienorganisation als Ebene auswählen, können Sie die folgenden Wertelisten nur in den folgenden Kombinationen verwenden:

Oberste Hierarchie

und

ausschließen

Nur

einschließen

Nur

ausschließen

Überschreibungen für Label dürfen nicht länger als 64 Zeichen sein.

Bei der Bearbeitung der Seite

„Dimensionen“

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Dimension	Wählen Sie eine oder mehrere Dimensionen aus. Sie können nur Berichtsfelder für primäre Geschäftsobjekte auswählen. Folgendes können Sie nicht auswählen: Berichtsfelder, die Parameter enthalten. Berechnete Felder mit oder ohne Parameter. Um diesen Planning Configuration Manager für die Planung und Ausführung von Aufgaben zu verwenden, müssen Sie die folgenden Dimensionen einschließen: Vergütungswährung Planning-Personalbesetzungsstatus Wenn Sie die Dimension Mitarbeiter hinzufügen und geschlossene Stellen in Ihr Listentabellenblatt aufnehmen möchten, entfernen Sie Aktiv-Status aus Ihrem Filter.
Als Liste laden	Flacht die Dimensionshierarchie ab. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, konfigurieren Sie die Dimensionshierarchie nicht als Attribut. Wenn die Dimension hierarchisch ist, wird die Hierarchie automatisch als Attribut im Hintergrund eingeschlossen.
Konfigurieren	(Optional) Konfigurieren Sie für jede Dimension einen Filter. Folgendes können Sie nicht auswählen: Berichtsfelder, die Parameter enthalten. Berechnete Felder mit oder ohne Parameter. Wenn Sie einen Filter konfigurieren, wird er auf die Dimension angewendet. Oberste Ebene filtert nur die Hierarchien. Sie können auch Hierarchien auf mittlerer Ebene auswählen. Einschließen und Ausschließen filtern nur Leaf-Knoten und schließen sich gegenseitig aus. Sie können für jede Dimension mehrere Attribute auswählen. Überschreibungen für Label dürfen nicht länger als 64 Zeichen sein.

Bei der Bearbeitung der Seite

Version

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Planversionsname	Die in Adaptive Planning erstellte Version. Der Name darf nicht länger sein als 64 Zeichen.

Bei der Bearbeitung der Seite

Listenblatt

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Name des Tabellenblatts	Das modellierte Tabellenblatt, das in Adaptive Planning erstellt wurde. Der Name darf nicht länger sein als 64 Zeichen.
Vergütungsbasis	Es wird automatisch die Gesamtgrundvergütung ausgewählt. Sie können andere Berechnungsmethoden auswählen. Beispiele: Wählen Sie Grundvergütung gesamt für Mitarbeiter als Gehalt. Wählen Sie Grundvergütung und Bonus gesamt für Mitarbeiter als Gehalt und Bonus.
Filter konfigurieren	(Optional) Konfigurieren Sie zusätzliche Filter für die Datenquelle in Adaptive Planning. Wenn Sie für diese Anwendung „Planung verwenden und Aufgaben ausführen“ ausgewählt haben, empfehlen wir, nach Linienorganisationen zu filtern, die das Personalbesetzungsmodell „Stellenmodell“ verwenden. Das Personalbesetzungsmodell „Tätigkeitsmodell“ wird aktuell nicht von Linienorganisationen im synchronisierten Listentabellenblatt unterstützt und keine Aufgaben werden ausgeführt. Wenn Sie weiterhin Linienorganisationen im Personalbesetzungsmodell „Tätigkeitsmodell“ einschließen, kann es vorkommen, dass Ihre Planadministratoren und Planteilnehmer diese irrtümlich auswählen und auf Probleme stoßen.
Tabellenblattdefinition	Die Spalten und Einstellungen, die das modellierte Tabellenblatt in Adaptive Planning bilden. Sie können Folgendes auswählen: Attribute für Dimensionen und Ebenen. Berichtsfelder für das primäre Geschäftsobjekt Ihrer Ebene und Dimensionen für ebenen- und Dimensionszeilen Sie können keine Berichtsfelder auswählen, die Parameter enthalten. Um modellierte Konten als schreibgeschützte Spalten in Ihrem Headcount-Plan anzuzeigen, fügen Sie diese zum Listentabellenblatt in Adaptive Planning Model Management hinzu, bevor Sie einen Headcount-Plan konfigurieren. Wählen Sie Gesicherte Daten , um die Daten nur für Benutzer anzuzeigen, die Zugriff auf die Domäne Compensation Details: Headcount Planning haben. Wenn dieses Kontrollkästchen für ein Feld aktiviert ist, geschieht Folgendes: Wir sichern Vergütungsdaten in Headcount-Plänen, Headcount-Prognoseplänen und Berichten. Um den Ebenendimensionswert für eine Stelle zu ändern, müssen Ihre Planer sowohl für die aktuelle als auch für die neue Ebene „Ändern“-Zugriff in der Domäne Compensation Details: Headcount Planning haben. Beispiel: Wenn Sie mit „Linienorganisation“ als Ebenendimension planen, müssen Planer in dieser Domäne sowohl in der aktuellen als auch in der neuen Linienorganisation „Ändern“-Zugriff haben, um diesen Wert für eine Stelle zu ändern. Das Kontrollkästchen wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Dimension Vergütungsbasisbetrag einschließen. Um Zielwerte für Headcount, Beschäftigungsgrad und Personalkosten in der Aufgabe „Headcount-Plan“ anzuzeigen, erstellen Sie in Adaptive Planning Model Management benutzerdefinierte Konten mit den folgenden Kontocodes: TARGET_FTE TARGET_COST_OF_WORKFORCE TARGET_HEADCOUNT

Um diesen Planning Configuration Manager für die Planung und Ausführung von Aufgaben zu verwenden, füllen Sie die Seite

Planfelder mit Aufgabenfeldern mappen

aus.

Diese Informationen werden automatisch über Ihr Mapping-Setup für den Geschäftsprozess „Stelle erstellen“
bereitgestellt, wenn Sie Stellen in der Aufgabe

„Headcount-Plan ausführen“

ausführen. Wir machen diese Änderungen sofort verfügbar, ohne dass eine Aktivierung der Anwendung erforderlich ist.

Bei der Bearbeitung der Seite

„Datenvorschau anzeigen“

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Ebene	(Optional) Klicken Sie auf Vorschau , um die Ergebnisse einschließlich der angewendeten Filter anzuzeigen. Wenn erforderliche Wertelisten in der Vorschau angezeigt werden, wiederholen Sie Ihre vorherigen Schritte, um berechnete Felder zu entfernen. Berechnete Felder mit Wertelisten verhindern das Laden von Metadaten.
Dimensionen	(Optional) Klicken Sie auf Vorschau , um die Ergebnisse einschließlich der angewendeten Filter anzuzeigen. Wenn erforderliche Wertelisten in der Vorschau angezeigt werden, wiederholen Sie Ihre vorherigen Schritte, um berechnete Felder zu entfernen. Berechnete Felder mit Wertelisten verhindern das Laden von Metadaten.
Listenblatt	(Optional) Klicken Sie auf Vorschau , um die Ergebnisse anzuzeigen. Die Listenblattattribute werden nicht in der Vorschau angezeigt. Sie können jedoch die Listenblattattribute in Ihrem Tabellenblatt verwenden, nachdem Sie Ihre Daten mit dem Planning Configuration Manager geladen haben.

Das Gültigkeitsdatum für alle generierten Berichte ist das aktuelle Datum, um sicherzustellen, dass Adaptive Planning einen Snapshot der Workday-Metadaten zum aktuellen Datum verwendet.

Beispiel: Sie erstellen heute eine neue Organisation und legen deren Gültigkeitsdatum auf morgen. Wenn Sie in der Vorschau sehen, was Sie heute in Adaptive Planning laden möchten, wird diese neue Organisation nicht eingeschlossen. Wenn Sie morgen eine Vorschau der Ladung anzeigen, wird die neue Organisation eingeschlossen.

Bei der Bearbeitung der Seite

Zeitpläne aktualisieren

für Metadaten und modellierte Tabellenblattdaten sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Aktualisierungsintervall	Täglich: Diese Option ist automatisch aktiviert. Sie können das Aktualisierungsintervall ändern. Wöchentlich : Wählen Sie den Tag der Woche aus. Monatlich : Wählen Sie den Tag des Monats. Die Planversionen für Headcount und Headcount-Prognose, die mit den Plänen und Ausführungsaufgaben erstellt wurden, werden nicht aktualisiert.
Startzeit	Die Startzeit der Aktualisierung.

Prüfen und korrigieren Sie auf der Seite

Sicherheit

alle Sicherheitsprobleme, die Sie daran hindern, das Setup abzuschließen.

Sie müssen Folgendes tun:

Erteilen Sie Ihrem ISU Zugriff auf alle diese Datenquellen und Berichtsfelder.

Wählen Sie die funktionalen Bereiche für alle diese Datenquellen und Berichtsfelder in Ihrem API-Client-Bereich aus.

Aktivieren Sie auf der Seite

Select Instance and Activate

eine Adaptive Planning-Instanz.

Die Liste enthält nur Instanzen von Workday-Datenquellen, die für die Orchestrierung aus Adaptive Planning registriert wurden. Sie können für jede Adaptive Planning-Instanz nur einen Workforce Planning Configuration Manager aktivieren.

Diese Seite wird nur angezeigt, wenn Sie Ihren Planning Configuration Manager zum ersten Mal aktivieren. Nach der ersten Änderung wird stattdessen die Seite

„Änderungen prüfen und aktivieren“

angezeigt.

Wenn Sie aktivierte Anwendungen ändern, aktivieren oder verwerfen Sie alle Ihre Änderungen auf der Seite

Änderungen prüfen und aktivieren

Wir erstellen automatisch benutzerdefinierte Berichte in Workday, die Sie nicht bearbeiten oder löschen können. Wir verwenden diese benutzerdefinierten Berichte beim Laden in Adaptive Planning.

In Workday wird (Aktiv) an den Namen des Workforce Planning-Konfigurationsmanagers angehängt.

Metadatenstrukturen werden innerhalb von 15 Minuten nach der Aktivierung geladen und alle 15 Minuten aktualisiert. Metadatenwerte werden nach Ihrem konfigurierten Zeitplan geladen. Um Orchestrierungsfehler zu beheben, können Sie die Orchestrierungsaufgabe manuell über „Integrationsdesign“ in Adaptive Planning auslösen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die

Importmodusart des Personal-Snapshot-Daten-Loaders konfigurieren, um Folgendes

zu tun:

Alle ersetzen

nach jeder Orchestrierung, wenn der Planning-Konfigurationsmanager Zweck für „Aufgaben planen“ und „Aufgaben ausführen“ konfiguriert ist

Vorhandene aktualisieren und neue Zeilen hinzufügen

nach jeder Orchestrierung, wenn der Planning-Konfigurationsmanager Zweck für

Plan in Adaptive Planning

konfiguriert ist.

Sie können von Ihrem modellierten Tabellenblatt aus keinen Drillback zu Zeitart und Unterkategorie der Ereignisklassifizierung durchführen, da es dafür in Workday keine Berichte zum Anzeigen gibt.

Wenn Sie Adaptive Planning nicht mehr automatisch aktualisieren möchten, heben Sie die Registrierung der Orchestrierung auf. Wenn Sie die Registrierung aufheben, aktualisiert der Workforce Planning Configuration Manager Adaptive Planning nicht mehr.

Um den Workforce Planning Configuration Manager zu deaktivieren, wählen Sie

Registrierung für Orchestrierung aufheben

in den Zugangsdaten der Workday-Datenquelle aus. Nach der Deaktivierung empfehlen wir, die von dem Planning-Konfigurationsmanager erstellten Elemente in Adaptive Planning zu löschen. Sie löschen zuerst die Integrationselemente und dann die Elemente für das Modellmanagement.

Sie können Folgendes erneut für die Orchestrierung registrieren:

Reaktivieren Sie die Orchestrierungsaufgaben.

Aktivieren Sie Ihre Planning-Instanz für die Konfiguration im Workforce Planning Configuration Manager in Workday.

Sie können Berichte, die von Planning Configuration Managern automatisch für Prism erstellt wurden, nicht aktivieren. Stattdessen empfehlen wir, Kopien dieser Berichte zu erstellen und diese Kopien für Prism zu aktivieren.

In Adaptive Planning:

Bearbeiten Sie Ihre Tabellenblätter im Tabellenblatt-Builder, um die gewünschte Anzahl von Dezimalstellen anzuzeigen.

Erstellen Sie Ihren Headcount-Plan, den Sie wieder in Workday veröffentlichen können.

Konfigurieren Sie den Datenschutz im Tabellenblatt-Builder für die modellierten Konten.

dieses Tabellenblatt oder eine seiner Zeilen anzeigen zu lassen, ist die Zugriffsberechtigung für Gehaltsdetails in der Tabellenblattdefinition erforderlich

Erstellen Sie für die Headcount-Planung die folgenden benutzerdefinierten Konten mit Standardformeln für das modellierte Tabellenblatt:

Attrition. Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: REport_TERMINATION

Abschließender Headcount. Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: REport_HeadCOUNT

Besetzt. Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: REport_HeadCOUNT_FILLED

Open. Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: REport_HeadCOUNT_OPEN

Geplant. Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: REport_NEW_HIRE

Anfänglicher Headcount. Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: REport_STARTING_HeadCOUNT

Zielkosten für Personal. Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: TARGET_COST_of_WORKFORCE

Geplanter Beschäftigungsgrad. Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: TARGET_FTE

Ziel-Headcount Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: TARGET_HeadCOUNT

(Optional) Bearbeiten Sie die Formeln für die folgenden automatisch erstellten modellierten Konten für das modellierte Tabellenblatt:

Headcount.

FTE.

Personalkosten.

(Optional) Fügen Sie zusätzliche modellierte Konten hinzu, um zusätzliche Metriken zu berechnen.

(Optional) Sortieren Sie die Spalten Ihrer modellierten Tabellenblätter im Builder für modellierte Tabellenblätter in Adaptive Planning, um deren Reihenfolge festzulegen.