Richten Sie externe Systeme von Workday für Adaptive Planning ein

Adaptive Planning

Berechtigungen für Datendesigner
und Integrationsoperator
in Workday Adaptive Planning.

Erstellen Sie Workday-Zugangsdaten.

Erstellen Sie einen Planning-Daten-Loader, der aus einer Staging-Tabelle der Workday-Datenquelle geladen wird.

Erstellen Sie ein Mapping-Profil in Ihrem Planning-Daten-Loader.

Sie müssen ein externes System einrichten und ihm ein Mapping-Profil in einem Planning-Daten-Loader zuordnen, um Folgendes zu ermöglichen:

Führen Sie einen Drilldown von Tabellenblatt- und Berichtsdaten in Adaptive Planning zu Workday durch.

Navigieren Sie zu allen Workday-Geschäftsobjekten, indem Sie ein Symbol für mögliche Aktionen für alle Dimensionen, Ebenen oder Konten verwenden, die aus Workday geladen wurden.

Veröffentlichen Sie Pläne in Workday.

Drills sind nur für Matrix- und zusammengesetzte Berichte von Workday zulässig. Wählen Sie die Workday-Berichte und die Konten und Dimensionen in Adaptive Planning aus, die mit diesen Berichten gemappt sind.

Wenn Sie mehrere Dimensionen aus Workday mit einer einzelnen Dimension in Adaptive Planning mappen, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Tupel-SQL-Spalte in der Staging-Tabelle für den Planning-Daten-Loader, der die Daten aus Workday lädt.

Navigieren Sie in Adaptive Planning zu

Integration

- Integrationsdesign

Wählen Sie

Externe Systeme

in der

Komponentenbibliothek

und dann

Neues externes System erstellen

Wählen Sie

Externes Workday-System

und geben Sie einen Namen an, anhand dessen Sie die Verwendung identifizieren können.

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Einstellungen für externes System	Zugangsdaten : Wählen Sie die gleichen Zugangsdaten wie für Ihre Workday-Datenquelle aus. Sie können nur Zugangsdaten auswählen, die mit Connection: Local eingerichtet wurden. Mapping-Profil : Wählen Sie ein Profil aus dem Planning-Daten-Loader aus, den Sie für Ihre Workday-Datenquelle erstellt haben. Drill-URL: Wird ausgefüllt, sobald Sie die Konfiguration abgeschlossen haben. Drill-Aktionen verwenden diese URL, um eine Verbindung zu Workday-Berichten herzustellen. (Optional) Headcount : Wählen Sie das benutzerdefinierte Konto von Adaptive Planning aus, das Sie als Teil Ihres Headcount-Plans in Workday veröffentlichen möchten. (Optional) Mitarbeiterkapazität : Wählen Sie das benutzerdefinierte Konto von Adaptive Planning aus, das Sie als Teil Ihres Headcount-Plans in Workday veröffentlichen möchten. (Optional) Personalkosten : Wählen Sie das benutzerdefinierte Konto von Adaptive Planning aus, das Sie als Teil Ihres Headcount-Plans in Workday veröffentlichen möchten. Kumulative Konten veröffentlichen als : Wählen Sie aus, wie kumulative Konten veröffentlicht werden sollen. Abschlusssaldo : Veröffentlicht den Abschlusssaldo für Konten am Ende einer Zeitperiode. Aktivität : Veröffentlicht die Änderung der Konten am Ende einer Zeitperiode. Veröffentlichen mit : Wählen Sie, welche Mappings Sie beim Veröffentlichen verwenden möchten. Alle Mappings : Veröffentlichen Sie unter Verwendung aller Mappings von Istzahlen im Planning-Daten-Loader und der Mappings von Konto-, Ebenen- und Dimensions-Metadaten-Loadern. Alle bereits vorhandenen externen Systeme wählen diese Option automatisch. Nur Metadaten-Mappings : Veröffentlichen Sie nur unter Verwendung der Mappings aus Konto-, Ebenen- und Dimensions-Metadaten-Loadern. Alle neu erstellten externen Systeme wählen diese Option automatisch. Protokollebene : Wird mit Informationen ausgefüllt. Der Support teilt Ihnen mit, ob Sie eine umfassendere Protokollebene für ein detailliertes Debuggen benötigen.
Konto- und Berichtsparameter-Mappings	Berichte : Listet alle Workday-Berichte auf, die Sie als Drill-Berichte auswählen. Drill-Bericht: Wählen Sie einen Workday-Matrixbericht aus, zu dem Sie aus Adaptive Planning einen Drillback durchführen möchten. Wir zeigen nur Workday-Matrixberichte an, die mit „Aktiviert für Planung“ konfiguriert sind. (Optional) Umleiten auf Seite mit Wertelisten : Wählen Sie diese Option, um Parameterwerte vor dem Ausführen des Workday-Berichts bei einem Drill anzuzeigen. Sie können die Seite Wertelisten verwenden, um Ihre Parametereinstellungen beim Debuggen zu prüfen. Betroffene Konten : Wählen Sie aus einer mit der rechten Maustaste angeklickten Adaptive Planning-Tabellenblattzelle die Adaptive Planning-Konten, die einen Drillback zum Workday-Matrixbericht durchführen. Um Finanzpläne zu veröffentlichen, wählen Sie die Konten aus, die Sie veröffentlichen möchten Berichtsparameter-Mapping : Wählen Sie die Adaptive Planning-Dimensionen aus, die Drillbacks zu Workday-Berichtsparametern durchführen. Diese geben die Workday-Dimension einer mit der rechten Maustaste angeklickten Tabellenblattzelle in Adaptive Planning an. Wenn Sie mehrere Dimensionen für die Verkettung auswählen, werden diese Dimensionen an den Anfang der Liste verschoben. Verschieben Sie die ausgewählten Dimensionen per Drag-and-Drop, um sie neu anzuordnen. (Optional) Wählen Sie ein Adaptive Planning-Konto aus und mappen Sie es, wenn im Bericht kein fest codiertes Konto angegeben wird oder der Bericht keinen Kontobericht-Parameter enthält. (Optional) Wählen Sie eine Start- und eine Endzeitperiode für Adaptive Planning aus, um den Datumsbereich im Bericht einzuschränken. Ihre Workday-Datenquelle für alle Tupel-SQL-Spalten. Verketten Sie Workday-Konten, indem Sie zwei oder mehr Konten auswählen und dann ein Trennzeichen eingeben. Konto-Mapping für "Pläne veröffentlichen" Wenn Sie mehrere Konten für eine Verkettung auswählen, werden diese Konten an den Anfang der Liste verschoben. Verschieben Sie die ausgewählten Konten per Drag-and-Drop, um sie neu anzuordnen. Sie müssen das Hauptbuch-Konto mappen und das verkettete Hauptbuch-Konto, den Ertrag und die Ausgaben mit dem entsprechenden Trennzeichen parsen.
Dimensions-Mapping	Mappen Sie eine Planning-Dimension mit einer oder mehreren Workday-Dimensionen, um Pläne zu veröffentlichen. Wenn Sie mehrere Workday-Dimensionen verketten müssen, geben Sie ein Trennzeichen ein. Wenn Sie mehrere Dimensionen für die Verkettung auswählen, werden diese Dimensionen an den Anfang der Liste verschoben. Verschieben Sie die ausgewählten Dimensionen per Drag-and-Drop, um sie neu anzuordnen. Sie müssen mindestens eine -Dimension mit einer Ebene in Ihrem Mapping-Profil für das externe Workday-System mappen, bevor Sie Konten für die Veröffentlichung von Finanzplänen mappen können.
Kontoart-Mapping	Mappen Sie eine Planning-Kontoart aus den Hauptbuch-Konten in Adaptive Planning mit einer Workday-Kontoart für die Veröffentlichung von Plänen.
Import-Mapping-Überschreibung	(Optional) Überschreiben Sie das Mapping für eine Ebene, Dimension oder ein Konto, wenn Sie mit einem Integrations-Loader in Adaptive Planning importieren. Wählen Sie Hinzufügen und dann die Art. Wählen Sie ein Adaptive Planning-Element für den Import aus . Wählen Sie ein Workday-Element für "Import in" aus. Status : Gibt den Mapping-Status als gültig oder ungültig an. Art : Gibt die Mapping-Art als Ebene, Dimension oder Konto an. Import aus : Die Ebene, Dimension oder das Konto, die aus Workday importiert werden. Importieren in : Die Ebene, Dimension oder das Konto, die nur in Adaptive Planning vorhanden ist. Das ausgewählte Element darf keine WID haben. Validieren : Validiert die Import-Mapping-Überschreibungen und aktualisiert ihren Mapping-Status. Sie müssen bei mehr als 100 Mappings manuell validieren.
Export-Mapping-Überschreibung	(Optional) Überschreiben Sie das Mapping für Konto-Rollup, Konto, Ebene oder Dimension, wenn Sie einen Plan in Workday veröffentlichen. Wählen Sie Hinzufügen und dann die Art. Wählen Sie ein Adaptive Planning-Element für "Export aus" aus . Wählen Sie ein Workday-Element für "Exportieren in " aus. Status : Gibt den Mapping-Status als gültig oder ungültig an. Art : Konto-Rollup, Konto, Ebene, Dimension. Export aus : Konto-Rollup, -Konto, -Dimension oder -Ebene in Adaptive Planning, aus der beim Veröffentlichen exportiert werden soll. Exportieren in : Die Workday-Kostenstelle, -Dimension oder das -Konto, in die beim Veröffentlichen exportiert werden soll. Validieren : Validiert die Export-Mapping-Überschreibungen und aktualisiert ihren Mapping-Status. Sie müssen bei mehr als 100 Mappings manuell validieren.
Beim Export ignorieren	(Optional) Ignorieren Sie beim Veröffentlichen eines Plans ein Adaptive Planning-Konto oder eine Adaptive Planning-Ebene, um zu verhindern, dass Elemente veröffentlicht werden. Wählen Sie Hinzufügen und dann die Art. Wählen Sie einen Planning-Wert aus Adaptive Planning aus. Status : Gibt den Mapping-Status als gültig oder ungültig an. Art : Konto oder Ebene. Planning-Wert : Der in Adaptive Planning ausgewählte Konto- oder Ebenenname, der nicht veröffentlicht wird. Validieren : Validiert die Mappings unter "Beim Export ignorieren" und aktualisiert ihren Mapping-Status. Sie müssen bei mehr als 100 Mappings manuell validieren.

Sie können über Tabellenblätter oder Berichtszellen in Adaptive Planning, die aus Workday geladene Daten enthalten, einen Drill zu Workday durchführen. Navigieren Sie im Zellen-Explorer von Adaptive Planning zu Workday Business Objects für eine beliebige Dimension, Ebene oder ein Konto von Workday.