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Dokumentation
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Adaptive Planning
Schritte: Planning-Datenquellen nach Benutzersynchronisierung aktivieren

Schritte: Planning-Datenquellen nach Benutzersynchronisierung aktivieren

  • Berechtigungen „Sicherheitsadministrator“ oder „Implementierer“
Eine Planning-Datenquelle in Adaptive Planning erfordert Workday-Zugangsdaten, um nach der ersten Benutzersynchronisierung zu funktionieren. Erstellen Sie neue Workday-Zugangsdaten, indem Sie einen ISU über das Mandanten-Setup für öffentliche APIs generieren und einen neuen API-Client bei JWT Bearer registrieren. Wenn Sie separate Workday-Zugangsdaten erstellen, werden Interferenzen mit Ihren anderen Workday-Datenquellen im Setup von Workday Data Management vermieden.
  1. Erstellen Sie einen ISU in Workday.
    Öffnen Sie den Bericht
    Mandanten-Setup
     . Wählen Sie
    Adaptive Planning
     und das Register
    Public API
     .
    Wählen Sie
    Refresh Public APIs Setup
    .
    Wählen Sie
    ISU erstellen
    .
    Wenn Sie den ISU erstellen, wird der Benutzer zu Adaptive Planning weitergeleitet, ohne dass eine Benutzersynchronisierung erforderlich ist.
  2. Erteilen Sie dem ISU Zugriff in Adaptive Planning.
    Navigieren Sie in Adaptive Planning zu
    „Administratorbenutzer
    “
     und bearbeiten Sie den ISU-Benutzer.
    Bei der Bearbeitung des ISU-Benutzers sind folgende Informationen zu beachten:
    Option
    Beschreibung
    Rolle
    Wählen Sie
    Administrator
    aus.
    Ebene
    Wählen Sie die oberste Ebene aus.
    Aktualisieren Sie
    die
    Administrationszugriffsregeln
     in Adaptive Planning und gewähren Sie dem ISU-Benutzer Bearbeitungszugriff auf Folgendes:
    • Oberste Ebene.
    • Alle Dimensionen.
    • Alle Konten
  3. Erstellen Sie eine ISSG in Workday.
    Öffnen Sie die Aufgabe
    Sicherheitsgruppe erstellen
     .
    Fügen Sie den
    Integrationssystembenutzer
    hinzu.
    Fügen Sie die folgenden
    Berechtigungen für Domänen-Sicherheitsrichtlinie
    hinzu:
    Vorgang
    Domänen-Sicherheitsrichtlinie
    Anzeigen und ändern
    Adaptive Planning Integration
    Anzeigen und ändern
    Domäne Set Up: Adaptive Planning API Access
    Nur anzeigen
    Set Up: Adaptive Planning
    Get und Put
    Set Up: Adaptive Planning
    Get und Put
    Domäne Set Up: Adaptive Planning API Access
  4. Erstellen Sie neue Workday-Zugangsdaten in Adaptive Planning.
    Öffnen Sie ein neues Browser-Register und navigieren Sie zu
    Integrationsdesign
    - Integrationen
    .
    Setzen Sie
    Client-Gewährungsart
     auf
    JWT Bearer Grant
    .
    Geben Sie den ISU ein, den Sie in den vorherigen Schritten erstellt haben.
    Wählen Sie
    Zertifikat anzeigen
     im Bereich „Aktionen“ und kopieren Sie den gesamten Popup-Inhalt.
  5. Registrieren Sie einen neuen API-Client in Workday für den ISU.
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option
    Beschreibung
    Client-Name
    Geben Sie
    Adaptive Plan Data Source
    ein.
    Client-Gewährungsart
    Wählen Sie
    JWT Bearer Grant
    aus.
    x509-Zertifikat
    Fügen Sie das Zertifikat ein, das Sie aus Adaptive Planning kopiert haben.
    Zugriffs-Token-Art
    Wählen Sie
    Bearer-Token
    aus.
    Umleitungs-URI
    Kopieren Sie die
    Umleitungs-URI
     aus Adaptive Planning und fügen Sie sie ein.
    Der Workday-API-Client ruft diese URI nicht auf.
    Bereich (funktionale Bereiche)
    Auswahl
    • Adaptive Planning
    • Adaptive Planning für Finanzpläne
    • Adaptive Planning für das Personal
    • Mandant - Nicht konfigurierbar
    Kopieren Sie die
    Client-ID
     und fügen Sie sie in Adaptive Planning ein. Speichern Sie die Zugangsdaten in Adaptive Planning und wählen Sie
    Verbindung testen
    .
  6. Erstellen Sie eine neue Planning-Datenquelle in Adaptive Planning und wählen Sie die gerade erstellten Workday-Zugangsdaten aus.
    Wählen Sie
    Quellen verwalten
    . Wenn
    die Option „Quellen verwalten
     “ grau wird, prüfen Sie Folgendes:
    • Der ISU hat beim Erstellen in Workday eine Übertragung an Adaptive Planning durchgeführt.
    • Sie haben dem ISU-Benutzer Zugriff auf alle Berechtigungen, Ebenen und erforderlichen Zugriffsregeln in Adaptive Planning gewährt.
    • Sie haben die Domänen für die ISSG hinzugefügt, einschließlich des Zugriffs "Get/Put" und "Anzeigen/Ändern".
    • Sie haben validiert, dass die Zugangsdaten eine Verbindung zu Adaptive Planning herstellen.
    • Sie legen die richtigen Bereiche für den API-Client fest.