设置注意事项：员工记录
您可以利用此主题来帮助您在规划配置和使用[功能]时做出决策。它解释道：
- 为什么要设置它？
- 它如何融入 Workday 的其他部分。
- 下游影响和跨产品相互作用。
- 安全需求和业务流程配置。
- 实施前需要考虑的问题和限制。
有关完整的配置详情，请参阅详细的任务说明。
它是什么
在 Peakon 中添加的每个员工都有一个专门的员工记录页面，其中显示其基本信息和人口统计数据。您可以利用这些数据来设计针对性的问题或调查，并按不同的人口统计属性比较结果。
商业利益
在 Peakon 中维护正确且最新的员工记录，使您能够对员工进行调查并获得细分见解。
用例
- 通过将 Peakon 与 Workday 或其他人力资源系统集成，自动将新增和更新的员工记录同步到 Peakon，从而节省管理员的时间。
- 使用提供的模板，通过 Excel 文件手动导入员工记录。
需要考虑的问题
问题 | 考虑因素 |
|---|---|
您计划如何导入员工数据？ | 您可以通过在 Peakon 和您的人力资源系统之间创建集成来同步员工记录。例如：Workday、Personio、BambooHR。 您也可以使用 Excel 文件手动导入员工数据。即使您已经通过集成自动同步员工记录，此选项仍然可用。 |
所有员工是否都至少有一个唯一标识符？ | 每位员工必须拥有唯一的账户邮箱地址和/或唯一的员工编号。即使员工编号是唯一的，员工之间的帐户电子邮件地址也不能重复使用。每份员工记录都必须包含员工的姓名（包括姓和名）。个人邮箱地址只需是有效的邮箱地址即可。Peakon 不会验证其唯一性，因此多个员工可以使用同一个个人电子邮件地址。 |
您计划如何修改员工记录？ | 您可以根据需要多次手动导入员工记录数据。我们建议在调查轮次开始前更新员工记录，以确保每个部分在下一轮调查中都包含最新信息。请注意，由于数据聚合，如果员工在数据有效期内曾属于这些细分组，则更改员工记录不会追溯地从现有仪表板中删除这些员工。 如果您打算自动同步员工记录，则当您在原始人力资源系统中更新员工信息时，同步功能会持续更新员工记录。 |
你们打算如何管理离职员工？ | 员工一旦离开公司，从离职之日起，他们将不再收到 Peakon 调查问卷。您可以提前更新离职日期，Peakon 会在日期过后自动将员工视为离职人员。如果员工的离职日期已过，而您在 Peakon 上更新了该员工的离职日期，Peakon 会追溯性地将该员工从离职日期之后参与的任何调查轮次（即向其发送的调查电子邮件）中移除。 您可以根据需要手动导入员工离职日期，或者让自动员工同步功能自动更新此信息。 |
你们计划引进所有员工吗？ | 请考虑您是否计划导入所有员工，或者跳过某些员工群体。如果您手动导入员工，您可以使用导入的 Excel 表格进行管理，方法是排除您不想导入的员工行。 如果您正在使用 Workday 集成，则可以使用自定义覆盖来控制员工资格，并将某些员工排除在与 Peakon 同步之外。参见 概念：工人资格。如有需要，也可以聘用临时工。 |
建议
- 如果需要导入包含员工数据的文件，请先从 Peakon 导出模板。模板包含了正确的格式，并为每个属性列提供了一个示例。
- 在 Peakon 中进行导入或同步之前，请更改属性和段名称，以防止在没有完全匹配的情况下创建新段，或防止在没有匹配的属性名称的情况下出现错误。
- 避免在导入表格中包含过多数据。例如：如果您要为导入的数据设置追溯生效日期，则只需导入包含必要列的工作表即可。
- 如果您希望导入文件、热图和员工记录中的属性以不同的顺序显示，请在 中重新排列属性。无法重新排列以下标准字段：员工 ID、名字、姓氏、电子邮件、电话、语言和时区，这些字段在导入文件中始终显示在最前面。
- 使用员工记录中的“同步信息”选项卡，可以排查使用集成更新员工时出现的问题。
要求
- 首先设置属性结构。请 参阅设置注意事项：属性和细分。
- 如果您要从其他系统自动同步员工信息，请将您的属性映射到标准值。请参阅 “配置基准测试的属性映射”。
- 贵公司的人力资源系统中，每位员工都必须有一个唯一的标识符（电子邮件地址或员工编号）。
局限性
- 同时与两个人力资源系统集成是不可能的。
- 无法通过自动同步回溯段值，只能通过 Excel 上传或在员工记录中手动更新。
- 通过 Excel 手动上传员工信息，每次上传最多只能上传 20,000 条记录。
租户设置
无影响。
安全
用户需要以下权限才能访问和更新员工记录：
查看员工
和 更新员工
。只有管理员才能创建人力资源系统与 Peakon 之间的集成。
业务流程
无影响。
报告
无影响。
集成
您可以通过将 Peakon 与您的人力资源系统集成来填充员工数据及其细分群体。Peakon 提供与 Workday、BambooHR、bob、Personio 和 BetterUp 的开箱即用集成。也可以使用 SCIM 2.0 创建自己的自定义集成。
请参阅 “设置注意事项：集成” 以了解有关集成的更多信息。
连接与接触点
Workday 提供了一个 Touchpoints Kit，其中包含帮助您了解租户中配置关系的资源。在 Workday 社区了解更多关于 Workday Touchpoints Kit 的 信息。