設定の考慮事項: 属性とセグメント
このトピックは、属性とセグメント機能の構成と使用を計画する際の意思決定に役立ちます。それは次のように説明しています:
- なぜ設定するのか。
- それが Workday の残りの部分とどのように適合するか。
- 下流への影響と製品間の相互作用。
- セキュリティ要件とビジネス プロセスの構成。
- 実装前に考慮すべき質問と制限事項。
完全な構成の詳細については、詳細なタスク手順を参照してください。
彼らは何者なのか
属性とセグメントの機能により、従業員集団がさまざまな人口統計カテゴリにグループ化されます。例: 国、性別、部門、管理者、役割、年齢、給与範囲など。
属性はカテゴリ、セグメントは各カテゴリ内のオプションと考えることができます。
ビジネス上のメリット
属性とセグメントを構成すると、分析で従業員の回答をセグメント化し、質問やアンケートの対象となる従業員セグメントをターゲットにすることができます。また、関連するセグメントへのアクセスを許可することで、ユーザーが適切なコンテンツのみを表示できるようにすることもできます。
ユースケース
属性とセグメントを使用すると、次のことが可能になります。
- 人事 (HR) ツールから属性を複製して、調査分析のための人口統計的セグメンテーションを有効にします。例: 地域、部門、性別、在職期間。
- 調査分析を退職日と退職理由別にセグメント化し、退職日が近い従業員に質問します。
- 従業員が機密データの収集に同意し、結果のセグメント化のためのアンケートで属性を選択できるようにすることで、多様性の問題を明らかにします。例: 民族、性的指向、障害。
- 既存の属性をマージして、分析に使用できる自動的に更新される交差セグメントを作成します。例: 国別の所在地、部門別の性別、事業部門別の民族、退職理由別の職位。
- 特定のセグメントのみを含めるか除外することで、調査の質問をターゲットにします。例: オフィス環境に関連する質問からリモートワーカーを除外します。
- 特定のセグメントのみを含めるか除外する調査を作成します。 例: キオスク調査モードを使用してブルーカラー従業員を個別に調査する。
- 特定のセグメントのみを含めるか除外することで、アクセス制御グループをターゲットにします。 例: チーム内のコメントにアクセスする必要があるマネージャーとアクセスすべきでないマネージャーに分けます。
- ユーザー権限を変更せずに、調査分析における特定の属性へのアクセスを制限します。
- 子属性を親属性にマッピングして属性階層を作成し、親属性からセグメントを管理するユーザーにカスケード アクセスを許可します。
検討すべき質問
質問 | 考慮 |
|---|---|
Peakon で従業員集団をどのようにセグメント化しますか? | まず、HR ツールの従業員レコードのフィールドを参照し、それを Peakon に反映させる方法を検討します。Peakon のほとんどの属性は オプション タイプになる傾向があります。Peakon の属性タイプの詳細については 、「リファレンス: 属性タイプ」 を参照してください。 |
Peakon に従業員データをインポートするにはどうすればよいでしょうか? | あなたはできる：
使用する方法に関係なく、従業員を追加する前に、Peakon でカスタム属性を手動で作成する必要があります。インポートと統合により、既存の属性のセグメントが自動的に作成されます。 Peakon の属性は標準のマッピングを使用しますが、HR ツールの属性名が異なる場合、Peakon で名前を変更したくない場合は、属性にエイリアスを追加できます。これにより、命名規則の違いにかかわらず、Peakon が既存の属性を認識するようになります。 |
Peakon はインポートされたデータからセグメントを自動的に作成しますか? | Peakon に従業員データをインポートまたは追加すると、Peakon は関連付けられている従業員を含む新しいセグメントを作成します。 データのインポート時に新しいセグメントが自動的に作成されないようにすることもできます。これは、セグメント名が頻繁に変更される特定の属性があり、Peakon に一致するものがない場合に重複したセグメントが作成される可能性がある場合に役立ちます。 HR ツールでセグメントの名前が変更された場合は、Peakon でセグメントの名前を手動で変更してから、データをインポートまたは同期します。 |
属性階層をどのように構造化する予定ですか? | 属性階層を構成して、個々の属性間に子と親の関係を作成し、最下位の子属性から最上位の親属性までの階層チェーンを作成できます。これにより、親セグメントをマネージャー (例: 地域のセグメントを管理する地域ディレクター) に割り当てることができ、マネージャーは自動的に子セグメントに対する完全な管理アクセス権も取得します。 Peakon は、従業員データのレポート ラインに基づいて、マネージャー属性自体内のセグメント間の階層を自動的に作成します。ただし、マネージャー属性を子属性として開始する階層を作成し、部門のような属性を親として設定することはできます。次に、ビジネス ユニットまたは地域を、部門のような属性の親として設定するなどできます。例: 。 属性ごとに複数の階層を作成することができます。例: 部門属性と場所属性の両方を、マネージャー属性の親属性として設定できます。 ボタンをクリックするだけで階層を手動で更新することも、時間の経過とともに従業員データが変化すると Peakon が自動的に階層を更新するように設定することもできます。詳細については、「概念: 階層属性」 を参照してください。 |
属性またはセグメントの名前と説明をローカライズする必要がありますか? | 次の場合には、属性名とセグメント名をローカライズできます。
属性名とセグメント名のローカライズを追加しない場合は、ダッシュボードとアンケートでは英語で表示されます。 重複の作成を避けるには、元の言語の属性名とセグメント名を使用して従業員データをインポートする必要があります。 |
ベンチマークのために標準値にマッピングする属性はどれですか? | Peakon は標準属性を標準値に自動的にマッピングし、Peakon がそれらの属性を外部ベンチマークに使用できるようにします。標準属性を非アクティブ化し、代わりに同じ目的でカスタム属性を作成する場合にのみ、マッピングを構成する必要があります。手順については、「ベンチマークの属性マッピングの構成」を 参照してください。 |
機密属性をどのように管理する予定ですか? | 機密属性を次のユーザーに表示されるように設定できます。
機密属性からのセグメントは、許可されたユーザーに表示されるためには可視性のしきい値を満たす必要があります。 制限されているセグメントをユーザーが管理している場合は、そのセグメントを引き続き表示できます。ただし、他のユーザーは閲覧できません。「概念: 属性とセグメントの制限」を参照してください。 |
既存の属性を組み合わせて交差するセグメントを作成しますか? | Peakon を使用すると、既存の属性のセグメントを使用する結合属性を作成し、自動的に管理することができます。例: 性別と部門を組み合わせると、Peakon は重複する従業員セグメント値に基づいて、部門別の性別セグメントを自動的に作成して管理します。詳細については、「概念: 組み合わせ属性」 を参照してください。 |
アンケートを通じてセグメントデータを収集しますか? | 属性データの収集により、従業員はアンケートのドロップダウン メニューからセグメントを自分で選択できるようになります。この方法でセグメント値を収集する場合は、属性の説明を追加して、アンケートでそれらの属性をどのように使用するか説明することができます。「手順: アンケートで人口統計データを収集する」を参照してください。 収集するデータが機密情報である場合 (例: 障害)、回答を提供する前に従業員が同意するための同意設定を有効にすることができます。 属性データの収集をターゲットにすることも可能で、調査で特定の従業員グループからの属性データのみを収集できるようになります。 |
ブランド化のために属性のいずれかを使用しますか? | 属性でブランディングを有効にすると、Peakon は、そのセグメントの従業員に対して、アンケートで会社名とロゴの代わりに属性のセグメント名とロゴを使用します。 例: 会社には、それぞれ独自の社名とロゴを持つ複数の子会社があります。 子会社 属性を作成し、すべての従業員を属性内のさまざまなセグメントに配置できます。子会社属性をブランド化すると、各従業員は自分が所属する 子会社 セグメントの会社名とロゴを見ることになります。手順については、「会社名とロゴの上書き」を 参照してください。 |
セグメントを使用してアクセス制御グループを自動的に入力しますか? | アクセス制御グループをセグメントに接続すると、アクセス制御グループが自動的に入力されるようになります。例: ダッシュボードとコメントのアクセス とダッシュボードのアクセスのみの 2 つのセグメントを持つ、 マネージャー アクセス という名前のアクセス制御グループを作成できます 。 各セグメントを異なるアクセス制御グループに接続して、それらのセグメントに属するユーザーをグループに追加します。資格のある従業員のみがグループのメンバーになることができます。たとえば、管理者権限を持つアクセス グループのメンバーになるには、ユーザーは従業員またはセグメントを管理する必要があります。 この方法を使用すると、ローカル管理者がマネージャー従業員レコードの対象属性のセグメント値を更新することで、アクセス グループに対してマネージャーを間接的に追加または削除できるようになります。 これらのタイプのグループを構成する方法の例については 、「例: ローカル管理者がアクセス制御グループのメンバーを管理できるようにする」を 参照してください。 |
特定のセグメントへのアクセスを必要としているが、人事マネージャーではないユーザーがいますか? | レポート ラインを作成せずにユーザーにセグメントを割り当てることは、そのセグメント内の従業員を管理していないが、セグメントからの調査結果にアクセスする必要があるユーザーにアクセス権を付与する場合に適しています。 セグメント マネージャのアクセスは、個別に、またはデータ インポートを通じて構成できます。詳細については 、「セグメント管理アクセスを手動で割り当てる」 および 「概念: セグメント マネージャのインポート」を 参照してください。 |
調査ラウンドが終了した後に新しいセグメントを作成する予定はありますか? | 新しい調査ラウンドを開始すると、そのラウンド中に送信された従業員の回答は、調査開始日に従業員が属していたセグメントに反映されます。調査ラウンド中に従業員の直属の上司が変わった場合でも、その調査ラウンドでの回答は、調査ラウンドの開始時に従業員が報告していた上司のセグメントに引き続き反映されます。 アンケートラウンドが開始される前に従業員セグメントの変更を行うことをお勧めしますが、必要に応じて、アンケートラウンドが開始される直前の日付に遡って変更を適用することもできます。セグメント値を遡及すると従業員に機密リスクが生じる可能性があるかどうかを検討します。例: 既存の応答が 1 人のマネージャーのダッシュボードから消えて、別のマネージャーのダッシュボードに表示されるように日付を遡る。 |
推奨事項
- 最下位の属性 (例: Manager) から最上位の属性 (例: Entity) までの単純な属性階層を作成します。
- 調査開始の遅くとも 1 日前までに従業員データ (およびセグメント) を更新してください。
- 属性名またはセグメント名が変更された場合は、次の従業員のインポートまたは同期の前に、Peakon で直接更新します。
要件
属性名とセグメント名は、Peakon と HR システム間で完全に一致する必要があります。
制限事項
- セグメントを管理するユーザーからセグメントを制限することはできません。
- セグメント制限をターゲットにすることはできません。
- オプションタイプの属性を使用してのみ、セグメントを結合し、属性階層を作成できます。
- 同意を必要とする属性を作成した後、同意を必要とする設定を取り消すことはできません。
- すでに存在する属性に従業員の同意を追加することはできません。属性を再作成し、同意が必要となるように設定できます。
- インポートを通じて属性とセグメントのローカライズをアップロードすることはできません。
テナント設定
影響はありません。
セキュリティ
属性とセグメントを作成、削除、および構成できるのは管理者のみです。
ビジネスプロセス
影響はありません。
報告
属性とセグメントは次の場所で表示できます。
- セグメント ヒート マップとカード ビュー。
- 離職率レポート。
- 社員の経験サイクル
- 使用状況メトリックス
統合
Peakon を HR システムに統合することで、従業員データとそのセグメントを入力できます。Peakon は、Workday、BambooHR、bob、Personio、BetterUp とのすぐに使用できる統合を提供します。SCIM 2.0 を使用して独自のカスタム統合を作成することもできます。
つながりとタッチポイント
Workday は、テナント内の構成関係を理解するのに役立つリソースを含むタッチポイント キットを提供しています。Workday コミュニティで Workday タッチポイント キット の詳細をご覧ください。