Étapes : définir des workflows de gestion du cycle de vie de contrats pour le connecteur Salesforce
- Installez le packageSalesforce Connector for CLMetCI. ConsulterDéfinir le connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et Intelligence des contrats .
- Définissez une connexion bidirectionnelle entre Salesforce, Gestion des contrats et Document Intelligence. ConsulterDéfinir une connexion bidirectionnelle entre Salesforce, Gestion des contrats et Document Intelligence .
Vous pouvez configurer le connecteur Salesforce pour permettre à vos utilisateurs de créer et de gérer des contrats de manière transparente sans quitter l'expérience utilisateur Salesforce.
- Activez l'application des autorisations d'accès utilisateur par workflow.Sélectionnez le champEnforce Content Permissionsdans les paramètres personnalisés du paramètre de l'espace de travail Evisort pour appliquer les autorisations définies dans le workflow Evisort. Lorsque ce paramètre est désactivé, tous les utilisateurs disposant d'une autorisation Evisort pourront afficher les workflows et les documents associés.