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Dernière mise à jour : 2025-10-03
Définir des formulaires d'affectation pour le Flux des travaux Gestion du cycle de vie des contrats

Définir des formulaires d'affectation pour le Flux des travaux Gestion du cycle de vie des contrats

Pour lancer de nouveaux tickets de workflow directement depuis Salesforce, vous pouvez définir des formulaires d'affectation pour les workflows souhaités. En ajoutant le bouton aux présentations d'enregistrement Salesforce, vous pouvez démarrer de nouveaux tickets et renseigner automatiquement le formulaire de saisie avec des données ou des fichiers mappés depuis l'enregistrement Salesforce actif.
Vous pouvez configurer des formulaires d'affectation de la gestion du cycle de vie des contrats, créer un bouton pour lancer de nouveaux tickets et activer le suivi de l'historique des champs pour l'objet Ticket Evisor afin de rationaliser la gestion des contrats.
  1. Définissez des paramètres personnalisés pour l'URL de base et les Paramètres de l'espace de travail pour les formulaires d'affectation.
    1. Accédez
      à Paramètres personnalisés
       depuis
      Définition
      .
    2. Accédez à
      Modifier les paramètres de l'espace de travail
       et cliquez sur
      Gérer
      .
    3. Dans la section Valeur par défaut du niveau de l'organisation, cliquez sur
      Nouveau
       ou
      Modifier
      . Exécutez la tâche :
      Option
      Description
      Espace de travail
      Saisissez le nom de votre espace de travail client.
      Sous-domaine
      clients
      Domaine
      com
      Vous pouvez trouver le nom, le sous-domaine et le nom de votre espace de travail client dans l'URL lorsque vous accédez à des documents dans CLM et CI. Exemple : https://clients.evisor.com/global Effectif/documents/20d6304b-e19b-4469-a949-33be90d4527a
  2. Créez le bouton
    Formulaire d'affectation
     .
    1. Accédez
      à Object Manager
       depuis
      Définition
      .
    2. Recherchez l'objet Salesforce auquel vous souhaitez ajouter le bouton, par exemple
      Opportunité
      , et cliquez sur
      Boutons
      ,
      Liens
      et
      Actions
      .
    3. Cliquez sur
      Nouvelle action
       et terminez la tâche :
      Option
      Description
      Nom de l'objet
      Opportunité
      Type d'action
      Composant web tranche horaire après mise à jour
      Composant web tranche horaire après mise à jour
      evisort:intakeForm
      Le texte doit être exact.
      Type de libellé standard
      Aucun
      Libellé
      Formulaire de saisie
      Nom
      Ce champ est automatiquement renseigné avec un nom de bouton compatible avec les API en fonction du libellé que vous indiquez.
      Description
      Crée ou modifie le formulaire d'affectation de CLM pour cet enregistrement.
  3. Ajoutez le bouton
    Formulaire d'affectation
     à la présentation de la page.
    1. Accédez
      à Object Manager
       depuis
      Définition
      .
    2. Recherchez
      une opportunité
      .
    3. Cliquez sur
      Présentations de page
      .
    4. Accédez à chaque présentation de page active et placez le bouton sur la présentation.
      Vous devez accéder à chaque présentation de page, car le fait de placer le bouton sur une présentation de page ne place pas ce bouton sur chaque présentation de page.
    5. Accédez aux
      actions sur mobile et à la source
       et faites glisser le
      formulaire d'affectation
       jusqu'à la première position sous
      les actions sur mobile et sur la charge de Salesforce
      .
    6. Cliquez sur
      Enregistrer
       .
  4. Activez
    l'historique des Champ
     pour l'objet Billet d'affiche. Voir l'historique des Champ de suivi d'objet