Définir le connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et Intelligence des contrats
- Assurez-vous que votre organisation Salesforce répond aux critères suivants :
- Utiliser l'édition Entreprise ou Illimité de Salesforce. Vous pouvez vérifier votre version Salesforce dans la sectionInformations sur l'unité légaledansDéfinition.
- Utiliser Salesforce Sales Cloud.
- Connectez-vous à Salesforce avec un compte d'administrateur et créez un compte de service Salesforce dédié spécifiquement à l'installation et à la gestion du package géré. Cette pratique garantit la continuité et empêche les interruptions dues aux modifications ou désactivations de compte utilisateur.
- Connectez-vous à Gestion des contrats et Document Intelligence avec un accès administrateur et créez un compte d'administrateur dédié pour le connecteur Salesforce. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec le nouveau compte.
L'intégration Salesforce Connector for CLM and CI établit une synchronisation bidirectionnelle entre Salesforce, Gestion des contrats et Document Intelligence. Cela permet de circuler de Salesforce vers Gestion des contrats et Document Intelligence. Les champs et dispositions d'intelligence des documents renvoient à Salesforce. Salesforce peut ensuite servir de système d'enregistrement pour les recherches et le reporting sur les données de contrat de vente.
- Dans Salesforce AppExchange, accédez àEvisort Intelligence des contrats for Salesforce.
- Finalisez l'installation du package dans Salesforce :
- Pendant l'installation, sélectionnezInstall for Admins Onlylorsqu'il est demandé d'accorder l'accès aux utilisateurs.
- Si un écran"Approuver l'accès tiers"s'affiche, sélectionnezContinuerpour poursuivre.
- Si l'installation prend plus de temps que prévu, cliquez surTerminéet attendez l'envoi d'un e-mail de confirmation.
- Cliquez sur App Launcher et accédez à l'applicationEvisort Admin.
- SélectionnezPost-installation Scriptdans le menu de gauche.Cette page vous guide tout au long des étapes de configuration obligatoires et facultatives. Des coche vertes reflètent de manière dynamique la finalisation de chaque étape de configuration, offrant une confirmation visuelle de votre avancement.
- Sur la pagede script post-installation, cliquez surAccéder aux paramètres du journalet activez à la foisl'option Activer la journalisationetl'option Log to System Debug.
- Sur la pagede script post-installation, cliquezsur Accéder à l'ensemble d'autorisations administrateur Evisortet affectez l'ensemble d'autorisationsEvisort Adminaux administrateurs système.
- Sur la pagePost-installation de script, cliquezsur Accéder à l'ensemble d'autorisations de l'administrateur Evisortet affectez l'ensemble d'autorisations Evisort de l'utilisateuraux utilisateurs finaux.Les nouveaux utilisateurs Salesforce ne recevront pas automatiquement ces ensembles d'autorisations. Lorsque vous intégrez de nouveaux utilisateurs, revenez à cet écran et répétez ces étapes.
- Sur la pagePost-installation de script, cliquez surCreate Metadata Champ Permission Set, puis attendez ou actualisez la page pour que le bouton soit mis à jour.
- Cliquez surAccéder à l'ensemble d'autorisations du Champ personnalisé des métadonnéeset affectez l'ensemble d'autorisations d'autorisations de Champ personnalisé de métadonnées Evisortà la fois aux administrateurs système et aux utilisateurs finaux.
Définir une connexion bidirectionnelle entre Salesforce, Gestion des contrats et Document Intelligence