Mapper les formulaires d'affectation de Salesforce à la Gestion du cycle de vie des contrats
- Installezle connecteur Salesforce pour le package CLM et CI. Voir Définir le connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et Intelligence des contrats
- Définir une connexion bilatérale entre Salesforce, la Gestion des contrats et la fonctionnalité Document Intelligence. Voir Définir une connexion bidirectionnelle entre Salesforce, Gestion des contrats et Document Intelligence
- Définissez des formulaires d'affectation dans Salesforce. Voir Définir des formulaires d'affectation pour le Flux des travaux Gestion du cycle de vie des contrats
Cette tâche explique comment créer des tickets de workflow directement dans Salesforce et vous permet de gérer les contrats et les tâches associées de manière transparente.
- Sur votre instance Salesforce, accédez à l'application Evisor Admin et cliquez surMapper les formulaires de réceptiondans le panneau de gauche.
- Cliquez sur le boutonExtraire de l'outil de contrôlepour actualiser la liste des workflows.
- Si c'est la première fois que vous mappez ce workflow, cliquez surMapper le nouveau formulaire d'affectation. Sinon, cliquez sur la flèche en regard du workflow et sélectionnezModifier.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez unobjet Salesforcepour ajouter des champs comme saisies d'élément de paie pour le billet E absent .
- Pour chacun des champs Flux des travaux Gestion du cycle de vie des contrats (CLM) cible, choisissez un champ Salesforce source.Si le Flux des travaux n'a pas changé du côté de la CLM, vous pouvez modifier le formulaire et enregistrer les mises à jour. Si le Flux des travaux a changé du côté de la CLM, vous devez supprimer le mappage et le recréer.