Concept : ensembles d'autorisations du connecteur Salesforce dans Salesforce

Ensemble d'autorisations : autorisation de modifier les Champ personnalisés de métadonnées

Vous devez attribuer manuellement l'ensemble d'autorisations Autorisation de Champ personnalisé de métadonnées Evis type à tous les utilisateurs du connecteur Salesforce. Cette affectation est obligatoire pour garantir un accès approprié aux fonctionnalités de Gestion des contrats et de veille stratégique dans Salesforce.

Cet ensemble d'autorisations est mis à jour de manière dynamique lors de la synchronisation des champs Gestion des contrats et Données de document.

Autorisations de Champ : les utilisateurs peuvent modifier et lire les champs Intelligence des contrats associés à l'objet Evisort__c.

Ensemble d'autorisations : E Modifier l'administrateur

Cet ensemble d'autorisations garantit un accès complet à l'application Gestion des contrats et Intelligence de document dans Salesforce, ce qui permet d'accéder à la configuration, au traitement des fichiers, à la gestion des enregistrements et à l'affichage du journal, avec un contrôle détaillé sur les actions des utilisateurs pour la sécurité et l'intégrité des données.

Accès	Description
Autorisations générales	Classes Access Gestion des contrats et Document Intelligence Alex : les utilisateurs peuvent exécuter différentes parties du code Gestion des contrats et Document Intelligence pour utiliser les fonctionnalités de l'application. Configure Gestion des contrats and Document Intelligence : les utilisateurs peuvent définir et personnaliser l'application Gestion des contrats and Document Intelligence dans leur organisation Salesforce. Envoyer des fichiers à Gestion des contrats et Document Intelligence : les utilisateurs peuvent envoyer des fichiers de Salesforce à Gestion des contrats et Document Intelligence pour traitement, notamment l'extraction de dates ou de clauses de contrat. Modifier des enregistrements de Gestion des contrats et d’intelligence de document : les utilisateurs peuvent modifier le détail des enregistrements de Gestion des contrats et d'intelligence de document directement dans Salesforce.
Autorisations d'objet spécifique	Accès complet à certains objets : les utilisateurs disposent d'un contrôle complet (créer, afficher, modifier et supprimer) sur des objets tels que Attachment__c, Evisor_Export_Filter__c, Intake_Form_Mapping__c et Intake_Form__c. Accès limité aux autres objets : les utilisateurs peuvent généralement créer, afficher et modifier des enregistrements pour des objets tels que Evisor_Export_Document__c, Evisor_Export_Object__c, Evisort_Field_Definition__c, Evisort_Field_Value__c, Evisort_Ticket__c et Evisort__c. Avec cette autorisation, les utilisateurs risquent de ne pas pouvoir supprimer ou afficher tous les enregistrements de l'organisation. Accès en lecture seule aux journaux : les utilisateurs peuvent afficher les fichiers journaux à des fins de dépannage ou de suivi, mais ne peuvent pas y apporter de modifications.
Visibilité de l'onglet	Accès aux onglets Gestion des contrats et Intelligence des documents : plusieurs onglets associés à la Gestion des contrats et aux informations sur les documents sont visibles dans Salesforce, ce qui permet une navigation aisée dans l'application.
Autorisations de Champ	Modifier et lire la plupart des champs : les utilisateurs peuvent modifier et lire la plupart des champs liés aux objets Gestion des contrats et Document Intelligence. Accès en lecture seule à certains champs : certains champs, en particulier ceux générés ou calculés automatiquement, sont en lecture seule.

Ensemble d'autorisations : Utilisateur Evise

Cet ensemble d'autorisations permet aux utilisateurs d'utiliser l'application Gestion des contrats et Document Intelligence dans Salesforce, notamment l'envoi de fichiers, la gestion des enregistrements et des tickets, et la modification des valeurs et des définitions de champs. L'accès à certains objets et champs est limité pour éviter les modifications de configuration excessives ou l'affichage de données sensibles.

Accès	Description
Autorisations générales	Utiliser les fonctionnalités Gestion des contrats et Document Intelligence : les utilisateurs peuvent utiliser les fonctionnalités de base de l'application Gestion des contrats et Document Intelligence en accédant à ses classes Alex. Envoyer des fichiers à Gestion des contrats et Document Intelligence : les utilisateurs peuvent envoyer des fichiers de Salesforce à Gestion des contrats et Document Intelligence pour traitement et analyse. Modifier des enregistrements de Gestion des contrats et de données d'intelligence : les utilisateurs peuvent modifier le détail des enregistrements de Gestion des contrats et de données d'intelligence directement depuis Salesforce.
Autorisations d'objet spécifique	Gérer les valeurs de champ Gestion des contrats et Intelligence du document : les utilisateurs peuvent créer, modifier et supprimer des enregistrements associés aux valeurs des champs Gestion des contrats et Intelligence du document. Work with Gestion des contrats and Document Intelligence : les utilisateurs peuvent créer, modifier et supprimer des enregistrements de Gestion des contrats et de données intelligentes associés à des objets Salesforce. Gérer les tickets de Gestion des contrats et d'intelligence de document : les utilisateurs peuvent créer, modifier et gérer des tickets de Gestion des contrats et d'intelligence de document pour le suivi et le traitement des fichiers. Modifier les définitions de champs Gestion des contrats et Intelligence des documents : les utilisateurs ont un accès complet aux définitions des champs Gestion des contrats et Intelligence des documents, ce qui permet de personnaliser la saisie et l'affichage des données. Accès limité aux objets et filtres d'export : les utilisateurs ont un accès en lecture aux objets et filtres d'export, mais ne peuvent pas les créer ou les supprimer. Ils peuvent modifier certains champs de ces objets. Modifier les formulaires d'affectation : les utilisateurs peuvent modifier les formulaires d'affectation existants, mais ne peuvent pas les créer ou les supprimer. Accès en lecture seule aux mappages : les utilisateurs peuvent voir comment les objets et les champs Salesforce sont mappés à Gestion des contrats et Document Intelligence, mais ne peuvent pas modifier ces mappages.
Visibilité de l'onglet	Accès aux onglets clés de la Gestion des contrats et de la Recherche de document : plusieurs onglets associés à la Gestion des contrats et à la Recherche sur les documents sont visibles dans Salesforce et permettent d'accéder facilement à différentes parties de l'application.
Autorisations de Champ	Modifier et lire la plupart des champs : les utilisateurs peuvent modifier et lire la plupart des champs liés aux objets Gestion des contrats et Document Intelligence. Accès en lecture seule à certains champs : certains champs, en particulier ceux qui sont générés par le système ou calculés, sont en lecture seule.

Appliquer les autorisations de contenu

Cette autorisation garantit une expérience cohérente sur les plateformes Salesforce et Evisor en empêchant les utilisateurs d'effectuer dans Salesforce des actions qu'ils ne sont pas autorisés à effectuer dans Evisort.

Cochez la case Appliquer

les autorisations de contenu

dans les paramètres personnalisés Paramètre d'espace de travail Evisor pour appliquer les autorisations définies dans le workflow Evisor.

Par défaut, cette autorisation est désactivée pour la mise à jour des workflows existants.

État de la case à cocher	Description
Vérifié	Respecte les autorisations Éviter associées à chaque phase du workflow. Les utilisateurs ne peuvent pas accéder aux boutons Télécharger , Télécharger la nouvelle version et Partager dans Salesforce, afin que seuls les utilisateurs autorisés puissent effectuer ces actions.
Non vérifié	Les boutons Télécharger , Télécharger la nouvelle version et Partager sont activés pour les utilisateurs qui soumettent des tickets, ce qui leur permet d'utiliser ces fonctions sans restriction.