Ajouter ou supprimer des lignes de mappage de synchronisation de Champ
- Installezle connecteur Salesforce pour le package CLM et CI. Voir Définir le connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et Intelligence des contrats.
- Définir une connexion bilatérale entre Salesforce, la Gestion des contrats et la fonctionnalité Document Intelligence. Voir Définir une connexion bidirectionnelle entre Salesforce, Gestion des contrats et Document Intelligence.
Vous pouvez ajouter et supprimer des lignes de mappage de synchronisation de champs dans le
formulaire de synchronisation des champs
pour contrôler quels champs Salesforce et Intelligence des contrats sont synchronisés.
Vous recevrez une erreur
Mappage non valide : le champ de destination '(nom du champ supprimé)' est introuvable
si un champ mappé précédemment dans la Gestion des contrats et l'intelligence du document a été supprimé ou renommé. Par conséquent, Salesforce ne peut plus synchronisation les données avec ce champ. Pour résoudre cette erreur, identifiez le champ non valide dans le message d'erreur et modifiez la ligne de mappage de synchronisation des champs existants afin de connecter le champ Salesforce au bon Intelligence des contrats. Vous pouvez également supprimer la ligne de mappage de synchronisation des champs si le champ n'est plus nécessaire pour la synchronisation.
- Ajouter de nouveaux mappages de champs :
- Accédez à l'ongletChamps de synchronisationde l'application Evitor Admin.
- Lorsque vous créez un mappage d'objets, cliquez sur le boutonDéfinir le mappage d'objets.Lorsque vous modifiez un mappage existant, sélectionnez une ligne de mappage existante dans le tableau Champs de synchronisation, puis cliquez surModifier.
- Pour les nouveaux mappages, sélectionnez un objet dans le menu déroulantObjet Salesforceet cliquez sur le boutonNouveau mappage de Champ.
- Sélectionnez un champ Salesforce et le champ Intelligence des contrats auquel vous souhaitez le mapper.
- Supprimez un mappage de champ :
- Pour ne supprimer qu'un seul mappage de champs, cliquez sur l'icône en forme de corbeille à droite de la ligne Mappage de champs dans le formulaire ouvert. Après avoir supprimé les lignes non souhaitées, cliquez surEnregistrerpour enregistrer le mappage mis à jour.
- Pour supprimer l'ensemble du mappage d'objets, cliquez sur la flèche vers le bas dans la saisie de la table pour le mappage, puis cliquez surSupprimer.Nous prenons en charge les fichiers Salesforce, ContentDocument/ContentVersion et les notes améliorées, ContentNote, utilisés par les organisations Salesforce créées après avril 2016. L'intégration prend entièrement en charge les fichiers, y compris les fichiers stockés dans des bibliothèques ou directement associés à des enregistrements.Nous ne prenons pas en charge les remarques et les pièces jointes existantes.