Définir les tâches planifiées

Vos tâches par lots doivent être configurées pour utiliser un compte avec l'accès Administrateur système Salesforce et les ensembles d'autorisations personnalisés suivants :

Autorisation

d'administration Evisort

définie.

Ensemble d'autorisations

d'autorisation de Champ personnalisé de métadonnées Evisort

Cochez la case

Custom Log Send Diagnostic Data

. ConsulterActiver le journal personnalisé Envoyer les données de diagnostic .

Vous devez définir des tâches planifiées pour maintenir la synchronisation entre Salesforce et Intelligence des contrats pour les mises à jour de champ et de disposition . En automatisant ces processus, vous vous assurez que les utilisateurs de Intelligence des contrats et Salesforce ont accès aux informations de contrat les plus récentes, y compris les champs et les dispositions extraits par l'IA.

Cette tâche implique la planification de classes A tâche, également appelées tâches par lots A seront.

Dans Salesforce, accédez à Définition >

Tâches planifiées

Cliquez sur

Planifier avec A place

Planifiez la tâche

Import Custom Champ and Provision Definitions

Cette tâche permet d'importer toutes les définitions nouvelles ou supprimées de champs et de dispositions personnalisés à partir de Intelligence des contrats. Il revalide également tous les mappages de champs d'objet pour rechercher les champs Intelligence des contrats supprimés ou renommés. Cette tâche requiert l'autorisation Modifier toutes les données
car elle modifie les structures de données dans le schéma Salesforce Connector.

Champ	Valeur
Nom de la mission	Nom suggéré : importer des définitions de Champ personnalisé et de provision
Classe A tâche,	CustomFieldSyncSchedulable ( namespace : evisort)
Fréquence	Quotidien

Planifiez la tâche

Import Document Champ and Provision Values

Cette tâche importe les mises à jour des champs et des dispositions actifs pour les documents Salesforce liés dans Intelligence des contrats et stocke ces valeurs dans les objets Evisort du connecteur Salesforce.

Il extrait les métadonnées de document depuis Intelligence des contrats et crée/mettre à jour les enregistrements Evisort__c correspondants dans Salesforce.

Champ	Valeur
Nom de la mission	Nom suggéré : valeurs du Champ d'importation et de la disposition
Classe A tâche,	DocumentSyncSchedulable ( namespace : evisort)
Fréquence	Minimum : tous les jours Bonne pratique : toutes les heures Si vous pouvez exécuter cette tâche plus fréquemment, les utilisateurs finaux pourront voir les données d'IA plus rapidement.

Les valeurs de Champ et de disposition ne sont importées que si elles sont marquées comme

étant actives

Planifiez la tâche

Exporter des champs objet vers des documents Intelligence des contrats

Cette tâche exporte les valeurs des champs Objet vers le document Intelligence des contrats lié. Cela se produit lorsqu'un document est lié pour la première fois et aussi chaque fois que les valeurs du champ changent.

Champ	Valeur
Nom de la mission	Nom suggéré : exporter des champs objet vers des documents Intelligence des contrats
Classe A tâche,	EvisortMetaDataSyncBatchV2 (namespace : evisort)
Fréquence	Minimum : tous les jours Bonne pratique : toutes les heures

Si vous utilisez la planification simple Salesforce, projetez la date de fin dans le futur (100 ans). Cela empêche la tâche de s'arrêter définitivement, garantissant que les données continuent de se synchroniser avec Intelligence des contrats.