Étapes : définir les flux des travaux de gestion du cycle de vie des contrats pour le connecteur Salesforce
- Installez le paquetSalesforce Connector for CLMetCI. Voir Définir le connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et Intelligence des contratsle
- Définissez une connexion bidirectionnelle entre Salesforce, Gestion des contrats et Document Intelligence. Voir Définir une connexion bidirectionnelle entre Salesforce, la Gestion des contrats et l’intelligence documentairele
Vous pouvez configurer le connecteur Salesforce pour permettre à vos utilisateurs de créer et de gérer des contrats de manière transparente sans quitter l’expérience utilisateur de Salesforce.
- Activez l'application des autorisations d'accès utilisateur par flux des travaux.Sélectionnez le champMettre en application les autorisations pour le contenudans les paramètres personnalisés de l'espace de travail d'Evisort pour mettre en application les autorisations définies dans le flux des travaux d'Evisort. Lorsque ce paramètre est désactivé, tous les utilisateurs avec l'ensemble d'autorisations Utilisateur d'Evisort pourront afficher les flux des travaux et leurs documents connexes.