Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Dernière mise à jour : 2025-10-03
Bouton de définition des formulaires d’absorption pour le Flux des travaux de gestion du cycle de vie des contrats

Bouton de définition des formulaires d’absorption pour le Flux des travaux de gestion du cycle de vie des contrats

Pour lancer de nouveaux : En ajoutant le bouton aux dispositions d’enregistrement Salesforce, vous pouvez créer de nouveaux ticket et remplir automatiquement le formulaire de saisie avec des données ou des fichiers mappés à partir de l’enregistrement Salesforce actif.
Vous pouvez configurer les formulaires d’absorption de la gestion de cycle de vie des contrats, créer un bouton pour lancer de nouveaux :
  1. Définissez des paramètres personnalisés pour l’adresse URL de base et les paramètres de l’espace de travail pour les formulaires d’absorption.
    1. Accédez
      à Paramètres personnalisés
       à partir de
      la définition
      .
    2. Allez à
      Événements de l'espace de travail
       et cliquez sur
      Gérer
      .
    3. Dans la section Valeur de niveau organisationnel par défaut, cliquez sur
      Nouveau
       ou
      Modifier
      . Exécutez la tâche :
      Option
      Description
      Espace de travail
      Entrez le nom de votre espace de travail client.
      Sous-domaine
      clients
      Domaine
      com
      Vous pouvez trouver le nom, le sous-domaine et le domaine de votre espace de travail client dans l’adresse URL lorsque vous accédez à des documents dans CLM et CI. Exemple : https://clients.evisort.com/ globaljourd/documents/20d6304b-e19b-4469-a949-33be90d4527a
  2. Créez le bouton
    Formulaire d’absorption
     .
    1. Accédez
      à Object Manager
       à partir de
      la définition
      .
    2. Recherchez l’objet Salesforce auquel vous souhaitez ajouter le bouton, par exemple
      Occasion
      , et cliquez sur
      Boutons
      ,
      Liens
      et
      Actions
      .
    3. Cliquez sur
      Nouvelle action
       et exécutez la tâche :
      Option
      Description
      Nom de l'objet
      Occasion
      Type d'action
      Composant Web options
      Composant Web options
      evisort:intakeForm
      Il doit s'agir du texte exact.
      Type d'étiquette standard
      Aucun
      Étiquette
      Formulaire de saisie
      Nom
      Ce champ affiche automatiquement un nom de bouton convivial en fonction de l’étiquette que vous fournissez.
      Description
      Crée ou modifie le formulaire d’absorption CLM pour cet enregistrement.
  3. Ajoutez le bouton
    Formulaire d’absorption
     à la disposition de la page.
    1. Accédez
      à Object Manager
       à partir de
      la définition
      .
    2. Recherchez
      l'occasion
      .
    3. Cliquez sur
      Dispositions de la page
      .
    4. Accédez à chaque disposition de page active et placez le bouton sur la disposition.
      Vous devez accéder à chaque disposition de page, car le fait de placer le bouton dans une disposition de page ne place pas ce bouton dans chacune des dispositions de page.
    5. Accédez à la
      section Actions sur appareil mobile et éclaircissement
       et faites glisser le
      formulaire d’absorption
       à la première position sous
      Actions pour l’application mobile et l’expérience de Salesforce
      .
    6. Cliquez sur
      Enregistrer
       .
  4. Activez
    l'historique de Champ
     pour l'objet Billet d'évaluation. Afficher l'historique du Champ d'objet de suivi