Mapper les formulaires d’absorption de Salesforce à la gestion du cycle de vie des contrats
- Installezle connecteur Salesforce pour les ensembles CLM et CI. Voir Définir le connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et Intelligence des contrats
- Définir une connexion bidirectionnelle entre Salesforce et Gestion des contrats et Document Intelligence. Voir Définir une connexion bidirectionnelle entre Salesforce, la Gestion des contrats et l’intelligence documentaire
- Définissez des formulaires d’absorption dans Salesforce. Voir Bouton de définition des formulaires d’absorption pour le Flux des travaux de gestion du cycle de vie des contrats
Cette tâche explique comment créer des bons de flux des travaux directement à partir de Salesforce, ce qui vous permet de gérer de manière transparente les contrats et les tâches connexes.
- Sur votre instance Salesforce, accédez à l’application Evisort Admin et cliquez surMap Intake Formsdans le panneau de gauche.
- Cliquez sur le boutonExtraire d’Evisortpour actualiser la liste des flux des travaux.
- S'il s'agit de la première fois que vous mappez ce flux des travaux, cliquez surMap New Intake Form. Sinon, cliquez sur la flèche à côté du flux des travaux et sélectionnezModifier.
- Dans la liste déroulante, sélectionnez unobjet Salesforcepour fournir des champs comme données entrantes pour le billet Evisort .
- Pour chacun des champs du Flux des travaux de gestion du cycle de vie des contrats de destination, choisissez un champ source Salesforce.Si le Flux des travaux n’a pas changé du côté de la CLM, vous pouvez modifier le formulaire et enregistrer les mises à jour. Si le Flux des travaux a changé du côté CLM, vous devez supprimer le mappage et le recréer.