Définir le connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et Intelligence des contrats
- Assurez-vous que votre organisation Salesforce répond aux exigences suivantes :
- Utiliser les versions Enterprise ou Illimited de Salesforce. Vous pouvez vérifier votre version Salesforce dans la sectionInformation sur la sociétéde lasection Définition.
- Utiliser Salesforce Sales Cloud.
- Ouvrez une session dans Salesforce avec un compte d’administrateur et créez un compte de service Salesforce dédié, spécialement pour l’installation et la gestion de l’ensemble géré. Cette pratique assure la continuité et empêche les interruptions attribuables à des changements ou à des désactivations du compte d’utilisateur.
- Ouvrez une session dans Gestion des contrats et Document Intelligence avec un accès administrateur, puis créez un compte d’administrateur dédié pour le connecteur Salesforce. Fermez la session, puis ouvrez une nouvelle session avec le nouveau compte.
L’intégration du connecteur Salesforce pour CLM et CI établit une synchronisation bidirectionnelle entre Salesforce, la Gestion des contrats et l’intelligence documentaire. Il permet aux documents de passer de Salesforce à la Gestion des contrats et à l’intelligence documentaire. Les champs et dispositions d’intelligence documentaire le retour dans Salesforce. Salesforce peut ensuite servir de système d'enregistrement pour la recherche de données sur les contrats de vente et la production de rapports connexes.
- Dans l'application Salesforce, accédez àWorkday Intelligence des contrats pour Salesforce.
- Terminez l’installation du paquet dans Salesforce :
- Lors de l’installation, sélectionnezInstaller pour les administrateurs seulementlorsqu’il est demandé d’accorder l’accès aux utilisateurs.
- Si une paged'approbation d'accès de tierce parties'affiche, sélectionnezContinuerpour continuer.
- Si l'installation prend plus de temps que prévu, cliquez surTerminéet attendez l'envoi d'une confirmation par courriel.
- Cliquez sur le lanceur d'applications et accédez à l'appliEvisort Admin.
- SélectionnezScript post-installationdans le menu de gauche.Cette page vous guide à travers les étapes de configuration obligatoires et facultatives. Les coche vertes reflètent de manière dynamique la réussite de chaque étape de configuration, offrant ainsi une confirmation visuelle de votre progression.
- Dans la pageScript post-installation, cliquez surAller aux paramètres du journalet activez à la foisActiver la journalisationetDébogage du système.
- Dans la pageScript post-installation, cliquez surAller à l'ensemble d'autorisations de l'administrateur d'Evisortet affectez l'ensemble d'autorisationsde l'administrateur d'Evisortaux administrateurs de système.
- Dans la pageScript post-installation, cliquez surAller à l'ensemble d'autorisations de l'administrateur d'Evisortet affectez l'ensemble d'autorisations de l'utilisateur Evisortaux utilisateurs finaux.Les nouveaux utilisateurs de Salesforce ne recevront pas automatiquement ces ensembles d'autorisations. Pour l'intégration de nouveaux utilisateurs, revenez à cet écran et répétez ces étapes.
- Dans la pageScript post-installation, cliquez surCréer un ensemble d'autorisations de Champ de métadonnées, puis attendez ou actualisez la page pour que le bouton soit mis à jour.
- Cliquez surAller à l'ensemble d'autorisations de Champ personnalisés de métadonnéeset affectez l'ensemble d'autorisationsde Champ personnalisés d'Evisortaux administrateurs de système et aux utilisateurs finaux.
Définir une connexion bidirectionnelle entre Salesforce, la Gestion des contrats et l’intelligence documentaire