Concept : ensembles d’autorisations pour les connecteurs Salesforce dans Salesforce

Ensemble d'autorisations : Autorisation de Champ personnalisé de métadonnées pour la révision

Vous devez affecter manuellement l'ensemble d'autorisations pour le Champ personnalisé de métadonnées d'Evisort à tous les utilisateurs du connecteur Salesforce. Cette affectation est obligatoire pour accorder un accès approprié aux fonctionnalités de Gestion des contrats et de veille aux documents dans Salesforce.

Cet ensemble d'autorisations est mis à jour de façon dynamique lors de la synchronisation des champs Gestion des contrats et Document intelligent.

Autorisations de Champ : les utilisateurs peuvent modifier et lire les champs de Intelligence des contrats liés à l’objet Evisort fonctions.

Ensemble d'autorisations : Contrôle - Administration

Cet ensemble d'autorisations accorde un accès complet aux applications de Gestion des contrats et de veille aux documents dans Salesforce, ce qui permet de configurer, de traiter des fichiers, de gérer des enregistrements et d'afficher des journaux, avec un contrôle détaillé sur les actions de l'utilisateur pour assurer la sécurité et l'intégrité des données.

Accès	Description
Autorisations générales	Accéder aux classes de Gestion des contrats et d’intelligence artificielle dans les documents : les utilisateurs peuvent exécuter différentes parties du code de Gestion des contrats et de l’intelligence artificielle pour utiliser les fonctionnalités de l’application. Configurer la Gestion des contrats et la veille aux documents : les utilisateurs peuvent définir et personnaliser les applications de Gestion des contrats et de veille aux documents dans leur organisation Salesforce. Envoyer des fichiers à Gestion des contrats et à Document Intelligence : les utilisateurs peuvent envoyer des fichiers de Salesforce à Gestion des contrats et à Document Intelligence pour les traiter, notamment l’extraction de dates de contrats ou de clauses. Modifier les enregistrements de Gestion des contrats et de veille aux documents : les utilisateurs peuvent changer les détails des enregistrements de Gestion des contrats et de veille aux documents directement à partir de Salesforce.
Autorisations liées à des objets précis	Accès complet à certains objets : les utilisateurs ont un contrôle complet (création, affichage, modification et suppression) sur les objets tels que Attachment(), Evisort_Export_Filter_c, Intake_Form_Mapping_c et Intake_Form_c. Accès limité à d'autres objets : les utilisateurs peuvent généralement créer, afficher et modifier des enregistrements pour des objets tels que Evisort_Export_Document2c, Evisort_Export_Object**c, Evisort_Field_Définition_c, Evisort_Field_Value_c, Evisort_Ticket_c et Evisort(). Avec cette autorisation, les utilisateurs peuvent ne pas être en mesure de supprimer ou de voir tous les enregistrements de l’organisation. Accès en lecture seule aux journaux : les utilisateurs peuvent afficher les fichiers journaux à des fins de dépannage ou de surveillance, mais ne peuvent pas apporter de modifications.
Visibilité des onglets	Accès aux onglets Gestion des contrats et Intelligence des documents : plusieurs onglets liés à la Gestion des contrats et à l’intelligence des documents sont visibles dans Salesforce, ce qui permet une navigation facile dans l’application.
Autorisations de Champ	Modification et lecture de la plupart des champs : les utilisateurs peuvent modifier et lire la plupart des champs liés aux objets de la Gestion des contrats et de l’intelligence artificielle dans les documents. Accès en lecture seule à certains champs : certains champs, en particulier ceux générés ou calculés automatiquement, sont en lecture seule.

Ensemble d'autorisations : Enseignements sur l'utilisateur

Cet ensemble d'autorisations permet aux utilisateurs d'utiliser Activement les applications de Gestion des contrats et de veille aux documents dans Salesforce, ce qui permet d'envoyer des fichiers, de gérer des enregistrements et des bons de commande, et de modifier des valeurs et des définitions de champs. L'accès à certains objets et champs est limité pour empêcher le remplacement des changements de configuration ou l'affichage de données sensibles.

Accès	Description
Autorisations générales	Utiliser les fonctionnalités de Gestion des contrats et de veille aux documents documents Envoyer des fichiers à Gestion des contrats et à Document Intelligence : les utilisateurs peuvent envoyer des fichiers de Salesforce à Gestion des contrats et à Document Intelligence pour traitement et analyse. Modifier les enregistrements de Gestion des contrats et de veille aux documents : les utilisateurs peuvent modifier les détails des enregistrements de Gestion des contrats et de veille aux documents directement à partir de Salesforce.
Autorisations liées à des objets précis	Gérer les valeurs des champs Gestion des contrats et Document Intelligence : les utilisateurs peuvent créer, modifier et supprimer des enregistrements liés aux valeurs des champs Gestion des contrats et Document Intelligence. Utilisation des enregistrements de Gestion des contrats et de veille aux documents : les utilisateurs peuvent créer, modifier et supprimer des enregistrements de Gestion des contrats et de veille aux documents associés aux objets Salesforce. Gérer les vignettes de Gestion des contrats et de veille aux documents : les utilisateurs peuvent créer, modifier et gérer les vignettes de Gestion des contrats et de veille aux documents pour permettre le suivi et le traitement des fichiers. Modifier les définitions des champs de Gestion des contrats et de veille aux documents : les utilisateurs ont un contrôle total sur les définitions des champs de Gestion des contrats et de veille aux documents, ce qui permet de personnaliser la saisie et l’affichage des données. Accès limité aux objets et aux filtres d’exportation : les utilisateurs ont un accès en lecture aux objets et aux filtres, mais ne peuvent pas les créer ni les supprimer. Ils peuvent modifier certains champs de ces objets. Modifier les formulaires d’absorption : les utilisateurs peuvent modifier les formulaires d’absorption existants, mais ne peuvent pas les créer ni les supprimer. Accès en affichage uniquement aux mappages : les utilisateurs peuvent afficher la façon dont les objets et les champs Salesforce sont mappés à la Gestion des contrats et à l’intelligence artificielle dans les documents, mais ne peuvent pas modifier ces mappages.
Visibilité des onglets	Accès aux onglets clés de Gestion des contrats et de veille aux documents : plusieurs onglets liés à la Gestion des contrats et à la veille des documents sont visibles dans Salesforce, ce qui permet d’accéder facilement aux différentes parties de l’application.
Autorisations de Champ	Modification et lecture de la plupart des champs : les utilisateurs peuvent modifier et lire la plupart des champs liés aux objets de la Gestion des contrats et de l’intelligence artificielle dans les documents. Accès en lecture seule à certains champs : certains champs, en particulier ceux qui sont générés par le système ou calculés, sont en lecture seule.

Appliquer les autorisations pour le contenu

Cette autorisation garantit une expérience cohérente sur les plateformes Salesforce et Evisort, en empêchant les utilisateurs d’effectuer des actions dans Salesforce qu’ils ne sont pas autorisés à effectuer dans Evisort.

Cochez la case Mettre en

application les autorisations pour le contenu

dans les paramètres personnalisés Paramètres de l'espace de travail Evisort pour mettre en application les autorisations définies dans le flux des travaux Evisort.

Par défaut, cette autorisation est désactivée afin de gérer les flux des travaux existants.

État de la case à cocher	Description
Coché	Accorde les autorisations de révision associées à chaque stade du flux des travaux. Les utilisateurs n'ont pas l'autorisation d'accéder aux boutons Télécharger , Téléverser la nouvelle version et Partager dans Salesforce. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent effectuer ces actions.
Décoché	Les boutons Télécharger , Téléverser la nouvelle version et Partager sont activés pour les utilisateurs qui soumettent des bons de commande, ce qui leur permet d'utiliser ces fonctions sans restriction.

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