Ajouter ou supprimer des rangées de mappage de synchronisation de Champ
- Installezle connecteur Salesforce pour les ensembles CLM et CI. Voir Définir le connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et Intelligence des contrats.
- Définir une connexion bidirectionnelle entre Salesforce et Gestion des contrats et Document Intelligence. Voir Définir une connexion bidirectionnelle entre Salesforce, la Gestion des contrats et l’intelligence documentaire.
Vous pouvez ajouter et supprimer des rangées de mappage de synchronisation de champs dans le
Formulaire de synchronisation des champs
pour déterminer quels champs Salesforce et Intelligence des contrats sont synchronisés.
Vous recevrez un
mappage non valide : le champ de destination (nom du champ supprimé) n'est pas
décelé si un champ précédemment mappé dans la Gestion des contrats et la veille stratégique documentée a été supprimé ou renommé. Par conséquent, Salesforce ne peut plus synchronisation les données avec ce champ. Pour résoudre cette erreur, indiquez le champ non valide dans le message d'erreur et modifiez la rangée de mappage de synchronisation de champs existante pour connecter le champ Salesforce à la valeur appropriée de Intelligence des contrats. Vous pouvez également supprimer la rangée de mappage de synchronisation de champs si le champ n’est plus nécessaire pour la synchronisation.
- Ajoutez de nouveaux mappages de champs :
- Accédez à l’ongletSynchroniser les champsdans l’application Evisort Admin.
- Lorsque vous créez un nouveau mappage d’objets, cliquez sur le boutonDéfinir mappage d’objets.Lorsque vous modifiez un mappage existant, sélectionnez une rangée de mappage existante dans le tableau Synchroniser les champs, puis cliquez surModifier.
- Pour les nouveaux mappages, sélectionnez un objet dans le menu déroulantObjet Salesforceet cliquez sur le boutonNouveau mappage de Champ.
- Sélectionnez un champ Salesforce et le champ Intelligence des contrats auquel vous souhaitez le mapper.
- Supprimer un mappage de champs :
- Pour supprimer un mappage de champs unique, cliquez sur l’icône de la corbeille à droite de la rangée de mappage de champs dans le formulaire ouvert. Une fois les rangées non désirées supprimées, cliquez surEnregistrerpour enregistrer le mappage mis à jour.
- Pour supprimer l’ensemble du mappage d’objets, cliquez sur la flèche vers le bas dans l’entrée du tableau pour le mappage, puis surSupprimer.Nous prenons en charge les fichiers Salesforce, ContentDocument/ContentVersion et les notes améliorées ContentNote, qui sont utilisés par les organisations Salesforce créées après avril 2016. L’intégration prend entièrement en charge les fichiers, y compris ceux stockés dans des bibliothèques ou directement associés à des enregistrements.Nous ne prenons pas en charge les remarques et les pièces jointes existantes.