Définir des tâches planifiées

Vos tâches par lots doivent être configurées pour utiliser un compte avec un accès d’administrateur de système Salesforce et les ensembles d’autorisations personnalisés suivants :

L'ensemble d'autorisations

Evisort - Administrateur

Ensemble d'autorisations

d'autorisation de Champ personnalisé des métadonnées d'Evisort

Cochez la case

Envoyer des données de diagnostic d'identification personnalisée en tant que

journal personnalisé. Voir Activer les données de diagnostic d'envoi de journal personnaliséle

Vous devez définir des tâches planifiées pour maintenir la synchronisation entre Salesforce et Intelligence des contrats pour la mise à jour des champs et des disposition . En automatisant ces processus, vous vous assurez que les utilisateurs de Intelligence des contrats et les utilisateurs de Salesforce ont accès aux informations les plus récentes sur les contrats, y compris les champs et les dispositions extraits par l’IA.

Cette tâche implique de planifier des classes d’Apex en tant que tâches, également appelées tâches par lots d’Apex.

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Emplois planifiés

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Planification

Planifiez la tâche

Importer des définitions de Champ personnalisés et de dispositions

Cette tâche importe toutes les définitions nouvelles ou supprimées pour des champs personnalisés et des dispositions de Intelligence des contrats. Il revalide également tous les mappages de champs d’objets pour vérifier les champs Intelligence des contrats supprimés ou renommés. Cette tâche nécessite l'autorisation de modifier toutes les données,
car elle modifie les structures de données dans le schéma du connecteur Salesforce.

Champ	Valeur
Nom d’emploi	Nom suggéré : Importer des définitions de Champ personnalisés et de dispositions
Classe Apex	CustomFieldSyncSchedulable (espace de noms : evisort)
Fréquence	Quotidien

Planifiez la tâche

d’importation du Champ de document et des valeurs de disposition

Cette tâche importe les mises à jour des champs actifs et des dispositions pour les documents Salesforce associés dans Intelligence des contrats et stocke ces valeurs dans les objets Evisort du connecteur Salesforce.

Le système extrait les métadonnées de documents de Intelligence des contrats et crée ou met à jour les enregistrements Evisort__c correspondants dans Salesforce.

Champ	Valeur
Nom d’emploi	Nom suggéré : Importer le Champ de document et les valeurs de disposition
Classe Apex	DocumentSyncSchedulable (espace de noms : evisort)
Fréquence	Minimum : Quotidien Pratique exemplaire : Horaire Si vous pouvez exécuter cette tâche plus fréquemment, les utilisateurs finaux pourront voir les données relatives à l’IA plus rapidement.

Les valeurs de Champ et de disposition ne sont importées que si elles sont marquées comme

étant actives

Planifiez la tâche

Exporter des champs d’objets vers des documents Intelligence des contrats

Cette tâche exporte les valeurs des champs d'objets vers le document Intelligence des contrats associé. Cela se produit lorsqu’un document est associé pour la première fois et également chaque fois que les valeurs des champs changent.

Champ	Valeur
Nom d’emploi	Nom suggéré : Exporter des champs d’objets vers des documents Intelligence des contrats
Classe Apex	EvisortMetadataSyncBatchV2 (espace de noms : evisort)
Fréquence	Minimum : Quotidien Pratique exemplaire : Horaire

Lorsque vous utilisez la planification simple de Salesforce, envoyez la date de fin loin dans le futur (100 ans). Cela empêche la tâche de s’arrêter, ce qui assure que les données continuent de se synchroniser avec Intelligence des contrats de.