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Dokumentation
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Zuletzt aktualisiert: 2025-12-12
Importe aus Vertragsintelligenz und -bestimmungen einrichten

Importe aus Vertragsintelligenz und -bestimmungen einrichten

Sie benötigen Salesforce System Administrator-Zugriff und die folgenden benutzerdefinierten Berechtigungssätze:
  • Evisort Admin
  • Berechtigung für benutzerdefiniertes Feld für Evisort-Metadaten
Richten Sie geplante Jobs für
"Import für benutzerdefinierte Feld und Bestimmungsdefinitionen"
 und
"Import für Feld " und für "Bestimmungswerte"
 ein. See Geplante Jobs einrichten
Sie können Vertragsintelligenz und Bestimmung in das benutzerdefinierte
Evisort__c-Objekt ""
 des Salesforce-Konnektors importieren. Sie können diese Felder in Reporting- oder benutzerdefinierten Skripten verwenden, um sicherzustellen, dass die Vertragsdaten in Salesforce mit den neuesten Informationen aktualisiert werden, die aus Vertragsintelligenz extrahiert wurden.
  1. Navigieren Sie auf der Seite
    „ Evisort Administrator “
     in Salesforce im linken Menü zu
    „ Felder synchronisieren“
     und scrollen Sie dann nach unten zum Abschnitt
    „ Felder synchronisieren “
     .
    Dieser Abschnitt zeigt die Liste der verfügbaren Vertragsintelligenz an.
    Option
    Beschreibung
    Label
    Das Label des Felds aus "Vertragsintelligenz".
    Art
    Der Datentyp des Felds in Salesforce.
    Aktiv
    Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob das Feld für die Synchronisierung von Metadaten mit Salesforce aktiv ist.
    Feld
    Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob das Feld in Salesforce verfügbar ist.
  2. Wenn Sie nicht auf die erwarteten Vertragsintelligenz zugreifen können, können Sie eine Aktualisierung manuell erzwingen, um die Feldliste zu aktualisieren.
    1. Klicken Sie auf
      Aus Evisort laden
       .
    2. Klicken Sie
      auf Feld zuweisen
       .
    Es kann eine kleine Zeitverzögerung geben, bis die Felder sichtbar sind.
  3. Um zu verhindern, dass nicht benötigte Daten in Salesforce importiert werden, deaktivieren Sie Felder nach Bedarf.
  4. Navigieren Sie auf der Seite „ Evisort Administrator “ im linken Menü zu
    „Bestimmungen synchronisieren“
     und prüfen Sie dann den Abschnitt
    Bestimmung synchronisieren
     .
  5. Wenn die erwarteten Vertragsintelligenz Bestimmungen nicht angezeigt werden, können Sie eine Aktualisierung manuell erzwingen, um die Liste zu aktualisieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche
    Aus Evisort laden
     .
  6. Um zu verhindern, dass nicht benötigte Daten in Salesforce importiert werden, deaktivieren Sie Bestimmungen nach Bedarf.