Überlegungen zum Setup: Salesforce Connector CPQ

Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von Salesforce Connector CPQ dienen. Darin wird erläutert:

Warum sie eingerichtet werden sollten.

Wie sie sich in Workday einfügt.

Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.

Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.

Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu beachten sind.

Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.

Worum es geht

Durch die Integration des Vertragslebenszyklusmanagements in Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) können Sie entweder eine dynamische Tabelle mit Angebotsinformationen direkt in einen Vertragsentwurf einbetten oder ein von CPQ generiertes Angebotsdokument zur eSignatur an den Vertrag anhängen. Diese Integration funktioniert mit Angeboten, die über die Standard-Geschäftsregeln und -Genehmigungsprozesse für CPQ finalisiert wurden.

Geschäftliche Zusatzleistungen

Reduzieren Sie Fehler und steigern Sie die Effizienz, indem Sie Angebotsdaten automatisch zu einem Vertrag hinzufügen, ohne manuelles Kopieren und Einfügen.

Stellen Sie sicher, dass von CPQ generierte Angebote rechtsverbindlich sind, indem Sie sie in das eSignatur Paket aufnehmen.

Machen Sie zusammengeführte Dokumente vollständig durchsuchbar und bereiten Sie sie für die KI-gestützte Datenextraktion im Vertragslebenszyklusmanagement vor.

Anwendungsfälle

Diese Integration behebt das Geschäftsproblem der manuellen Übertragung von Angebotsdetails in einen Vertrag. Sie können:

Erstellen Sie mithilfe von Daten aus einem Salesforce-Angebotsdatensatz dynamisch eine Tabelle in einem Vertragsentwurf.

Hängen Sie automatisch ein von CPQ generiertes Angebotsdokument (PDF oder Word) an ein Hauptvertragsdokument zur eSignatur an.

Zu berücksichtigende Fragen

Frage	Überlegung
Welche Felder aus der Salesforce-Ansicht „Angebotspositionen“ müssen im generierten Dokument angezeigt werden?	Wenn die Angebotsdaten im Dokument angezeigt werden, verwendet das Vertragslebenszyklusmanagement die Felder, die in der Ansicht Angebotspositionen in Salesforce angezeigt werden. Das Vertragslebenszyklusmanagement unterstützt folgende Datentypen: Boolesch Währung Doppelt Integer Zahl Zeichenfolge
Möchten Sie das Angebot als dynamisch generierte Tabelle anzeigen oder als separates Dokument für die eSignatur anhängen?	Wenn Sie einige Zeilen bedingt unterdrücken und andere anzeigen möchten, müssen Sie CPQ-Vorlagen verwenden, die eine Vielzahl von Anwendungsfällen unterstützen. In diesem Fall generieren Sie das Angebot zuerst in CPQ, speichern es als Angebotsdatei und hängen es dann als Dateianhang an das Ticket an.

Empfehlungen

Bevor Sie mit den Integrationsschritten in Salesforce beginnen, müssen Sie einen Workflow im Contract Life Cycle Management erstellen und konfigurieren.

Anforderungen

Installieren und konfigurieren Sie das verwaltete CPQ-Paket in Ihrer Salesforce-Umgebung.

Installieren Sie das Paket

Evisort Vertragsintelligenz for Salesforce

und konfigurieren Sie es mit den entsprechenden Berechtigungen.

Um die Angebotsdokumentintegration zu verwenden, legen Sie das Ausgabeformat für das Angebotsdokument auf PDF oder DOCX fest. Beim Zusammenführungsprozess werden keine anderen Dateitypen angehängt.

Einschränkungen

Sie können nur eine Angebotstabelle zu einem Vorlagendokument hinzufügen.

Die Tabellenkonstellation unterstützt keine verschachtelten Tabellen.

Das Vertragslebenszyklusmanagement kann keine CPQ-Vorlage verwenden. Sie müssen das Angebotsdokument in CPQ generieren und als Datei anhängen.

Wenn ein Angebot länger als eine Seite ist, wird die Tabellen-Header-Zeile nur auf der ersten Seite angezeigt.

Beziehungen und Touchpoints

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.