建立請購單
安全性︰在「採購」功能區中設定以下網域︰
- 流程︰請購單 - 建立/編輯
- 自助服務︰請購單
您可以為自己或代表其他員工建立商品和服務請購單。若要申請約僱人員服務，請使用職務徵才需求。
- 存取「建立請購單」任務。Workday 會填入︰如果您從「維護功能選擇啟用」報告中選擇啟用「統一徵才體驗」功能，我們會將您從「建立請購」任務導向至「請購單」Worklet，以實現更精簡的請購流程。請參閱「」 在請購 Worklet 中建立請購單。
- 員工組織角色指派的 Worktag
- 員工工作空間中的交付地點
- 使用配送功能的員工工作地址的配送地點。如果員工基本資料沒有配送地址，我們會在公司預設地址中填入配送的用途。
如果您不想將員工地點填入請購單上的 Worktag，請清除編輯用戶設定 - 財務任務上的「支出交易中的預設員工地點」核取方塊。 - 請考慮以下購物選項︰
選項 說明 搜尋型錄使用型錄載入要求任務為搜尋型錄建立項目。然後，將供應商型錄新增至供應商合約。申請非型錄項目此選項不適用於存貨補貨或寄銷類型的請購單。連線至供應商網站若要配置連結以直接連至供應商網站，請存取維護供應商連結任務。申請專案服務在「建立專案」或「建立機會專案」任務中為專案服務建立專案和任務。從範本和請購單新增使用下列任務建立和維護請購單範本︰- 建立請購單範本
- 建立共用請購單範本
- 整批維護請購單範本
當可用範本超過 500 個時，請使用「範本搜尋」欄位。根據您在請購標頭基本資料上的公司/Worktag/請購類型/交付對象配置，只有目標範本可用。從我的採購最愛中選取最終使用者可在「管理我的採購最愛」任務中管理標記為「我的最愛」的型錄和採購項目。 - (選用) 若要在不同的購物選項之間切換，請從購物車圖示中選取檢視購物車，然後按一下繼續購物。
- 如果您在結帳期間變更請購值，請參考以下說明︰
選項 說明 需要報價邀請除非您將請購明細與報價邀請明細相關聯，否則無法使用「需要報價邀請」來尋購請購明細。附件選取外部核取方塊，將附件納入產生的採購單，供供應商檢視。在進階簽出頁面上，選取附件種類以指定文件類型。您可以定義業務流程步驟，將具有特定附件種類的採購單傳送給其他核准者。請參閱「」 定義採購文件的附件種類。免費選取此項可表示該項目沒有預期成本。如果從庫存申請採購，存貨交易仍會採用平均項目成本。預設情況下，我們會隱藏「免費」欄位。您可以在「配置選填欄位」任務中配置欄位。使用者可按一下網格右上角的圖示，有選擇地隱藏網格欄。若要整體編輯請購明細，您可以從頁面底部的省略號圖示中選取以下選項︰- 編輯地址，用於配送地點和交付地點的值，或為所有請購明細建立備用地址。
- 編輯請購單預設值(以下值︰
- 要求交付日期
- Worktag、拆分和範本
- 供應商
- 供應商下單供應商連結方
- 報價邀請要求
- 不收費
編輯請購預設值時，請考慮︰報價邀請要求選取保留目前的選擇以不做任何變更。預設 Worktag 和拆分- 從 Worktag 範本複制︰從一組常用 Worktag 或拆分分配填入。
- 使用預設 Worktag︰配置一組 Worktag。
- 使用預設拆分︰依百分比自動拆分分配。拆分分配百分比預設值不適用於新增的請購明細。
免費選取全部，在所有適用的請購明細上套用免費核取方塊。選取「免費」會移除現有請購明細上的任何拆分。預設情況下，我們會隱藏「請購時免費」預設欄位。您可以在「配置選填欄位」任務中配置欄位。將滑鼠移至欄位上方，以檢視請購單的目前值。 - 結帳時，請參考請購資訊區段中的以下選項︰
選項 說明 信用卡除非有指派給員工的信用卡，否則 Workday 不會顯示此欄位。員工在結帳時可使用的信用卡，只有指派給該員工的信用卡。信用卡欄位為︰- 如果您已將信用卡配置為供應商的付款類型，則可編輯。預設情況下，Workday 會填入您在此欄位中為供應商配置的信用卡資訊。
- 如果供應商未配置信用卡，則無法編輯。Workday 會在欄位中填入請購員工的資料。
高優先順序在緊急申請上選取此選項，可將請購標幟標幟為加快處理和履行。此選項還可讓您為高優先級請購單建立自訂核准路由，並確保加快處理速度。尋購採購員選取產生訂單的採購員，以供自動尋購。當您將此欄位配置為必填欄位時，該採購員會在尋購規則的「產生的採購員」欄中標示為「尋購採購員」。
- (選用) 若要變更已完成請購單和採購單的申請人，請存取整批變更採購文件中的員工任務，然後選取請購單。