跳至主要內容
文件
文件
Administrator Guide
上次更新時間 ：2025-03-14
在請購 Worklet 中建立請購單

在請購 Worklet 中建立請購單

您可以使用
請購
 Worklet 來建立請購單︰
  • 型錄項目
  • 外部供應商的項目
  • 非型錄項目
  • 專案型項目
您也可以為常用的訂購項目下單。
您可以使用
「請購」
Worklet 建立專案服務的請購單，但這些請購單不會顯示在 Worklet 中。您可以使用
「尋找請購單」
 報告來查看您的所有請購單。
  1. 從以下任一區域存取請
    購單
     Worklet︰
    • 首頁上的
      功能表
    • 採購員
       中心
      「總覽」
       頁面上的
      「任務和報告」
       區段
    • 採購
       Worklet 中的
      檢視
       區段
  2. 在
    「請購詳細資料
     」卡片中，填寫任何需要處理的請購單。
    在完成狀態為
    「需要注意」
     的請購單之前，您無法建立任何請購單。
  3. 建立請購單。
    您可以︰
    • 在
      請購詳細資料
       卡上按一下
      開始請購
       。
    • 在
      訂購方法
       卡片上選取訂購方法。
      您可以使用
      編輯用戶設定 - 財務
       任務中的預設
      請購順序選項，設定開始
      請購的預設順序
       方法。
  4. 請依照您所選訂購方式的步驟操作。
    訂購方式
    程序
    搜尋型錄
    搜尋並新增型錄項目。
    請購
    Worklet 中的型錄搜尋會根據類似請購的採購記錄，顯示量身訂做的搜尋結果。這些結果會顯示去年完成的請購單中的目錄項目︰
    • 比對公司、配送地點和交付地點的值。
    • 任何相符的 Worktag
    您也可以將 Amazon Business 和 Order.co 設定為
    請購
     Worklet 的外部搜尋提供者，以在型錄搜尋中檢視和直接從其市集訂購項目。請參閱「」 在請購 Worklet 中設定整合搜尋。
    我們會根據搜尋中的 1 個項目，計算項目的交貨來源和據點。當您將項目加入購物車並提交請購單時，Workday 會︰
    • 重新計算交貨來源和據點。
    • 依據要求的項目數量和訂單的時間安排，變更購物車中項目的交貨來源和地點。
    只有相關的提出申請的實體才能在搜尋結果中檢視與 1 個或多個提出申請的實體相關聯的項目。
    申請非型錄中的項目
    • 填寫
      「非型錄申請」
       表單中的欄位。
    • 將項目加入購物車。
    Workday 可偵測到您非型錄申請中的商品明細項目何時可用於從型錄提出申請，並建議您改為提出型錄申請。這些建議是以連結至現有採購項目的供應商項目 ID 為依據。這些建議適用於所有請購類型和所有供應商。
    連線至供應商網站
    從可用的供應商網站清單中，使用
    Connect
     選項選取所需的供應商。
    請按照供應商網站上的說明進行操作。完成供應商網站上的說明後，Workday 會將您重新導向至購物車進行結帳。
    填寫任何缺少資訊的請購欄位。
    從範本和請購單新增
    從
    請購範本
     或
    過去的請購單
    中選取請購單。
    從我的採購最愛中選取
    • 從允許的我的最愛清單中選取一個項目。
    • 將項目加入購物車。
    申請專案服務
    • 建立專案明細，並在每個欄位中輸入資訊。
    • 將項目加入購物車。
您已完成的請購單可以結帳。若要檢視購物車中的項目及其數量，請按一下
我的購物車
。
在您的請購單簽出中，選取以下任一項︰
  • 編輯更多詳細資料︰
     編輯請購標頭中的欄位。
  • 主要結帳頁面，用於編輯每個請購明細的數量和 Worktag。
  • 編輯更多
     以編輯單一請購明細的詳細資料。
  • 存取進階簽出
     以使用舊版簽出，您可以在其中存取每個請購明細的更多欄位。
從
請購
 清單上的
未完成
 分頁，您可以檢視請購及其狀態。已核准的請購單會在
「開啟」
 分頁中顯示為
「等候下單」
。