範例︰建立 401(k) 儲蓄計畫的個案類型
此範例說明如何建立適用資格與路徑規則、服務團隊、種類、子種類和個案類型。
您想讓美國員工能夠建立個案，查詢其 401(k) 計畫，並將符合條件的個案轉給福利 (美國) 服務團隊。
安全性︰「Help」功能區中的
「Set Up: Help Case Management」
網域。- 存取「建立個案類型適用資格規則」任務。
- 在說明欄位中，輸入401k 適用資格。
- 請輸入下列規則條件值︰欄位值來源外部欄位或條件規則主要住家地址 - 國家/地區關係運算子在選擇清單中比較值美國
- 按一下確定。
- 建立福利 (美國)服務團隊並為其指派角色。請參閱「」 範例︰建立福利 (美國) 團隊並為其指派角色。
- 建立福利服務種類和美國福利子種類。請參閱「」 範例︰建立福利服務種類和 401k 查詢個案類型。
- 建立個案路徑規則，將401k 查詢個案類型導向福利 (美國)服務團隊。請參閱「」 範例︰將 401k 查詢轉給福利 (美國) 團隊。
美國員工可以為其 401(k) 查詢建立個案，這些查詢會自動轉給
Benefits (USA)
服務團隊。(選用) 建立
401k 查詢
個案類型的問卷。