範例︰建立福利服務種類和 401k 查詢個案類型
此範例說明如何建立服務種類和子種類，以及相關的個案類型。
您想要建立一個
福利
服務種類和一個 美國福利
子種類，以整理您的個案和 401k 相關個案類型。使用
「建立個案類型適用資格規則」
任務，為 401k 相關個案類型建立適用資格規則。安全性︰「Help」功能區中的
「Set Up: Help Case Management」
網域。- 存取「管理服務種類」報告。
- 選取建立服務種類「」。
- 在名稱和說明欄位中，輸入「福利」。
- 按一下確定。
- 再次按一下建立服務種類。
- 在名稱和說明欄位中，輸入USA Benefits (美國福利)。
- 選取此為子種類嗎？核取方塊。
- 從上層服務種類提示中，選取福利。
- 按一下確定。
- 按一下建立個案類型。
- 請輸入下列規則條件值︰欄位值名稱401k 查詢服務種類美國福利適用資格規則401k 資格
- 按一下確定。
您可以使用「
福利」
服務種類和 「美國福利」
子種類來整理個案和 401k 相關個案類型。