範例︰將 401k 查詢轉給福利 (美國) 團隊
此範例說明如何建立將特定個案類型導向特定服務團隊的路徑規則。
您想要將 401k 查詢轉給您的美國福利服務團隊。
安全性︰「Help」功能區中的
「Set Up: Help Case Management」
網域。- 存取「維護個案路徑」任務。
- 在網格中新增一列。
- 在個案路徑規則提示中，存取建立個案路徑規則任務。
- 按一下確定。
- 在說明欄位中，輸入401k 查詢。
- 請輸入下列規則條件值︰欄位值來源外部欄位或條件規則個案類型關係運算子在選擇清單中比較值401k 查詢
- 按一下確定。
- 從「服務團隊」提示中，選取「福利 (美國)」。
- 依序按一下確定和完成。
指派給
「福利 (美國)」
服務團隊的美國員工可處理轉給此團隊的 401k 查詢
。