步驟︰設定 COBRA 自動化
定義 Workday 如何指定 COBRA 適用資格。
Workday 可讓您追踪符合 COBRA 資格的人員，並提供相關資訊，以便與第三方 COBRA 管理者進行整合。Workday 不是 COBRA 管理者。
當 Workday 判斷正職員工或眷屬失去福利適用資格時，就會產生 COBRA 事件。喪失適用資格的原因可能有︰
- 被動事件，例如子女年滿 26 歲。
- 人員任用事件，例如離職或時數減少。
- 生活大事，例如離異
您可以透過 2 種方式建立正職員工或受扶養人 COBRA 記錄︰
- 自動設定 Workday 以偵測何時有正職員工或受扶養人失去適用資格，並建立 COBRA 記錄。您可以選擇讓管理者檢閱和更新 COBRA 記錄。
- 手動輸入 COBRA 資訊︰自行選取「Grant COBRA」做為正職員工或受扶養人的相關動作。
- 設定與第三方 COBRA 管理者的整合。請參閱 「概念︰COBRA 整合」。
- 請在 Benefits 功能區中為Set Up: Benefits網域配置安全原則。
- 設定符合 COBRA 的福利保障類型。使用「維護福利保障類型」任務，設定符合 COBRA 資格的福利保障類型。這些類型包括︰
- 醫療保險
- 保險
- 支出帳戶
- 其他福利計畫
如果您希望 Workday 自動執行 COBRA 資格檢查，則必須完成此步驟。 - 設定 COBRA 適用資格原因。將特定福利事件類型對應至 COBRA 適用資格原因。如果您希望 Workday 自動執行 COBRA 資格檢查，則必須完成此步驟。
- 完成「維護 COBRA 適用資格原因」任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 Benefit Event Type (福利事件類型)將福利事件類型連結至 COBRA 適用資格原因。COBRA 保障的月數如果此欄位空白，Workday 會自動使用 18 個月來計算 COBRA 保障結束日期。 - 將前配偶新增為眷屬關係。使用「維護相關人員關係」任務。如果是離異，您可能需要為不符合福利保障資格的前配偶建立關係。在您提出離婚前，請先使用「變更福利」任務將配偶的關係變更為此關係。
- 設定移除受扶養人的原因。此步驟專門用於將 COBRA 自動授予受扶養人。使用「維護事件種類與原因」任務，新增用於移除眷屬事件的眷屬的原因種類。原因可能是超過 年齡 的受扶養人 ()、身故 ()或離婚 ()。
- 如果不同月份的符合資格 COBRA 保障的福利事件可能產生，請為每個結果建立一個福利事件。例如︰離職有一個福利事件 - 18 個月的 COBRA，而離職有另一個福利事件 - 36 個月的 COBRA。請務必為每個事件建立 COBRA 適用資格原因。
- 定義各種福利登記事件的保障結束日期。Workday 會使用此日期來判斷正職員工或受扶養人何時符合 COBRA 保障資格。
- 如果您希望 Workday 自動執行適用資格檢查，則必須完成此步驟。請將「變更福利選擇」業務流程新增為符合條件的業務流程的步驟。從所有業務流程 (包括「變更生活大事的福利」業務流程) 中移除「檢閱 COBRA 適用資格」步驟，完全自動化 COBRA 適用資格。
- 若要略過 COBRA 記錄的審查，請在「變更生活事件的福利」業務流程中，移除「審查 COBRA 適用資格」業務流程的步驟。
在包含「
變更福利選擇」
子流程的業務流程中，Workday 會為新的 COBRA 參與者符合資格的每個福利計畫建立一條 COBRA 記錄。這些記錄可供任何既有的第三方 COBRA 整合使用。在參與者收到 COBRA 後，您可以使用︰
- COBRA 報告︰查看特定日期範圍內所有 COBRA 參與者的清單。
- 請更正正職員工或受扶養人的 COBRA 適用資格相關動作，以編輯現有的 COBRA 記錄。
- 檢視正職員工或受扶養人的 COBRA 適用資格相關動作，以查看 COBRA 參與者的詳細資訊。