設定注意事項：合併與收購適用的福利

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設定注意事項：合併與收購適用的福利

本主題可協助您規劃合併或收購產生的配置與更新，並進行相關決策。主要內容包括︰

設定工時確認的原因

如何搭配 Workday 的其他功能使用

後續影響以及跨產品交互作用

安全要求事項與業務流程配置

實作前應考量的問題和限制

請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。

功能用途

參與合併或收購時，您可使用 Workday Benefits 更新自己的福利計畫，並將正職員工轉換到新的福利，或是變更福利內容。

商業效益

如果您繼續使用 Workday 管理合併或收購所產生的福利，則可以：

在現有用戶配置中新增福利群組、提供業者、計畫和事件，來減輕工作量

輕鬆匯入新進員工，同時保留現有員工資料

使用個案

將正職員工轉換到新的福利，或變更福利選擇

為新福利計畫或更新的福利計畫變更薪資收入項與扣除項

為新進正職員工收集並匯入平價醫療法案 (ACA) 1094-C 表和 1095-C 表資料

需要考慮的問題

問題	注意事項
被收購公司是否會保有目前福利？	若保有目前福利，您可以在 Workday 新增計畫和提供業者。否則您可在現有計畫中新增福利群組，並將這些項目加入新的福利群組。
是否有新的地點？	請考慮為新地點新增福利群組，特別是當這些地點位於不同國家/地區時。
您是否需要為新進正職員工執行非週期性開放登記事件？	觸發福利選擇最簡單的方法便是執行僱用流程。但如需變更現有正職員工的計畫，則可執行非週期性的開放登記事件。您需要：建立新的福利群組來觸發非週期性開放登記事件為新的福利群組更新預設福利
合併後，哪些對象符合新福利計畫的適用資格？	您可以更新適用資格規則，確保新進正職員工僅適用任何新的福利群組。您可以執行「檢視隸屬多個福利群組之員工的稽核」作業，以檢查適用資格規則。
是否有新的提供業者？	如果新進正職員工有專門的提供業者，就需要建立新的提供業者。此外，如有新的地點，現有提供業者可能無法在這些地點提供服務，因此您可能需要尋找新的提供業者。
是否有新的福利計畫？	如果您建立了新的提供業者，則需要建立新的計畫。在新的計畫中：您需要配置規則，來定義計畫和福利群組的適用資格您可以搭配使用「薪資」系統，為新計畫建立新的收入項與扣除項
是否有新的廠商？	您可以查看 Workday Cloud Connect for Benefits (Workday 福利系統專用雲端連線) 目錄，取得 Workday 提供的廠商範本。

建議

為非週期性開放登記建立新的開放登記事件類型，藉此為新進正職員工維護清楚的登記記錄。

檢查福利群組、福利計畫和薪資群組的費率計算頻率，確定是否需要將這些頻率調整到一致。範例：每月與每季之間的差異。

考慮啟用行動應用程式中的開放登記功能。尤其在正職員工不一定有個人電腦的狀況下，就更需要這麼做。

要求

請檢閱 Workday Community 上的開放登記檢查清單。這份檢查清單可協助您確認是否已完成所有新的變更及更新，並解答您的問題，協助您順利開始設定。

如果您執行非週期性開放登記事件，請為新進正職員工建立福利群組來觸發此事件。

請建立新的福利計畫或提供業者。請勿重新命名現有福利計畫或提供業者。這類變更會影響目前的整合和福利登記記錄。

如果您建立新的事件類型，則需將此類型新增到您的登記事件規則。

美國正職員工的 ACA 1095-C 表報告準備作業：

收集並儲存往年資料供 IRS 稽核。

確保您有收購或合併當時曆年度，需要提交給 IRS 的所有資料。

將 ACA 申報包含但尚未存至您用戶中的月份匯入「Import 1095-C Data EIB」。請洽詢您的法律顧問，確定各個納稅年度 1094-C 表的正確數量。

請注意正職員工群體的所在地點是否包含任何新的美國州別，因為可能需遵循州層級的 1095-C 表申報要求。

限制

無影響。

用戶設定

您可以在「用戶設定 - HCM」的

福利

中，選取

啟用行動版福利功能

核取方塊，來啟用 Workday Benefits 行動應用程式中的開放登記功能。

安全

網域	注意事項
「系統」功能區中的「設定︰用戶設定 - HCM」。	可讓管理者在「編輯用戶設定 - HCM」任務中啟用或停用福利配置選項。
「福利」功能區中的「設定︰福利」。	允許福利管理者存取開放登記配置任務。
「Benefits」和「Personal Data」功能區中的「Worker Data: Benefit Eligibility」。	允許福利管理者存取福利適用資格 - 依員工報告。
「Benefits」和「Personal Data」功能區中的「Worker Data: Benefits」。	允許福利管理者管理員工的福利選擇，包括存取員工基本資料的福利分頁。
「Core Compensation」功能區中的「Worker Data: Insurance Calculated Coverage」。	授予福利管理者存取計算保額報告欄位的權限。管理者可檢視個別員工所登記計畫中的計算保額。
「Benefits」功能區中的「Self Service: Benefits」。	允許正職員工完成福利選擇。

業務流程

您可以在業務流程步驟中新增內嵌式分析的 Worklet，提供其他資訊的連結。

請確保為各個業務流程配置這些 Worklet。

業務流程	注意事項
變更開放登記的福利	起始福利的開放登記流程。
變更福利	啟動「因生活事件變更福利」業務流程。
因生活事件變更福利	為出生、離婚和升遷等生活事件起始登記流程。

報告

報告或儀表板	注意事項
開放登記狀態報告 - 作用中與已完成	使用此報告可檢視及管理作用中和已完成的登記選擇事件的狀態。此報告比「開放登記狀態報告」更詳細，但執行可能需要較長時間。在您完成開放登記事件「之後」，Workday 建議您有限度地使用登記選擇事件的管理功能。
進行中的福利更正稽核	此報告可用來檢視您已開始但尚未提交的福利更正清單。
福利適用資格 (依福利群組)	此報告可用來檢視未來日期的福利群組。您可以使用開放登記事件日期，來為各個福利群組執行此報告，並可比對這些報告，確保沒有員工同時存在於多個群組中。
福利事件狀態報告	此報告可用來檢視發生福利事件的員工，以及這些事件的狀態。
完成開放福利事件	此任務可用來清除所有過時的登記事件。
Manage Evidence of Insurability Status	此任務可用來清除所有過時的可保性證明申請。
開放登記狀態報告	此報告可用來檢視和管理具有開放登記事件的員工。您可以先檢視這些事件的狀態，之後再完成登記。此報告的效能優於開放登記報告 - 作用中與已完成狀態報告。
符合福利資格的已離職正職員工	此報告可用來檢視哪些離職的正職員工仍可享有福利。
檢視福利適用資格規則結果	此報告可用來進行疑難排解，檢視某個人員符合或不符合某條適用資格規則的原因。
檢視隸屬多個福利群組之員工的稽核	此作業可用來檢視有哪些員工符合多個福利群組的適用資格，以便您排解此問題。請勿將此作業用於未來日期的福利群組。
Workers for Benefit Group by Most Recent Benefit Event	此報告資料來源 (RDS) 可用來建立自訂報告，為您稽核福利登記資料。
不再符合開放登記資格的員工	此報告可用來檢視不符合福利適用資格，但目前具有開放登記事件的員工。