設定注意事項︰專案資源
您可以在規劃專案資源的配置時，使用本主題來做決定。主要內容包括︰
- 設定其他行事曆的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
功能用途
專案資源包括專案中的所有員工。您可以配置以下功能，以簡化專案人員任用和資源管理︰
- 資源區是專案員工的穩定群組，可用來組織您的資源。
- 動態資源區是符合預設條件 (例如技能、認證或地點) 的專案員工群組。當員工離職、變更角色和開始新職務時，這些類型的人才庫會自動更新。
- 「工作評等」可讓經理人員對員工完成的專案工作品質進行評等。
- 利用率目標表可讓您深入了解專案員工的生產力。
商業效益
Workday 中的專案資源可整理並簡化專案員工的管理、規劃和人員任用。
使用個案
- 建立顧問公司的資源區，並從「資源區經理」儀表板進行管理。
- 建立具有特定技能的業務分析師的動態資源區，然後將其與資源計畫相關聯。
- 對個別員工完成的專案工時品質進行評等。
- 定義專案員工的利用率目標，以深入了解其在特定時段內的預期生產力。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您希望如何組織資源區？ | 資源區可讓您在 資源區管理器 儀表板上執行自訂報告和檢視資訊。
您可以︰
您也可以將資源區中的 1 或多個員工指派給資源計畫明細。 在開始建立資源區階層和資源區之前，請先確定︰
|
您要將哪些動態資源區用於專案人員任用？ | 動態資源區可讓您使用預設的員工資格條件為專案配置人員。
您可以︰
這些資料庫中的專案員工可輸入專案指派的時間和費用。 在開始建立動態資源區之前，請先決定池中員工的選取條件，例如職務基本資料和地點。 |
經理人員是否要針對員工的專案功課評等？ | 專案經理和資源經理可以對被直接指派給專案任務、已根據任務記錄已核准工時的專案員工，或兩者皆有。若要對員工進行評等，經理人員還必須在該員工所在的專案中擁有角色。
在設定員工評等之前，您需要先決定已完成專案工時的評等量表。 請參閱 「建立評等量表」。 |
您希望如何追踪專案資源的使用情況？ | 利用率目標工作表可讓您定義利用率目標，為員工設定人員任用、人力規劃和績效的基準。
在設定利用率目標工作表之前，您需要確定員工的規則和利用率百分比。 |
建議
我們建議您配置以下功能，以簡化專案人員任用︰
- 資源區
- 動態資源區
要求
沒有影響。
限制
如果您讓員工在具有動態資源區的專案中輸入時間，則無法使用資源預測，因為︰
- Workday 不會為動態資源區中的員工自動建立資源預測分錄。
- 當員工不再符合動態資源池條件時，他們會自動離開動態資源區，這可能會導致工時輸入發生問題。我們建議您不要將動態資源區中的員工手動新增至資源預測明細。
用戶設定
存取
「編輯用戶設定 - 財務」
任務的 「專案」
區段，以選取以下項目︰- 使用「工作評等」任務評估專案員工的績效時使用的評等量表。
- 「執行專案員工天數作業」核取方塊，以檢視「員工的利用率目標 - 每月」報告中的資料。
安全
網域 | 注意事項 |
|---|---|
「專案」功能區中的 「設定︰進階專案資源管理」
| 存取此網域的使用者可以︰
將此網域指派給具有不受限制的安全角色的使用者，例如專案管理者。 |
管理︰「專案」功能區中的「進階專案資源管理」
| 存取此網域的使用者可以︰
|
「管理︰專案追踪」功能區中的「專案資源」
| 存取此網域的使用者可以︰
|
管理︰專案功能區中的資源區
| 存取此網域的使用者可以︰
|
管理儀表板︰「專案」功能區中的「資源經理」
| 受此網域保護的使用者可使用以下儀表板︰
|
報告︰「人員任用」功能區中的「經理人員」
| 存取此網域的使用者可使用 「尋找員工指派」 報告，尋找特定督導組織中的員工。
為確保使用者可檢閱報告詳細資料，請同時確保使用者可存取 「管理︰進階專案資源管理」 網域、「管理︰資源區」 網域，或同時使用兩者。否則，他們將無法展開報告中的列來檢閱詳細資料。 |
設定︰「專案追踪」功能區中的動態資源區
| 受此網域保護的使用者可以建立、編輯、刪除和檢視動態資源區。
將此網域指派給具有不受限制的安全角色的使用者，例如動態資源區管理者。 |
設定︰專案功能區中的資源區
| 受此網域保護的使用者可以建立、編輯、刪除和檢視資源區和資源區階層。
將此網域指派給具有不受限制的安全角色的使用者，例如資源區管理者。 |
為確保正確存取，請檢閱以下團隊成員角色和活動︰
網域安全角色 | 職責 |
|---|---|
動態資源區管理者 | 建立及維護動態資源區的定義。 |
專案管理者 |
|
專案經理 |
|
資源經理 |
|
資源區管理者 |
|
資源區階層經理人員 |
|
資源區經理人員 |
|
業務流程
您可以使用
「工作評等」
業務流程，讓專案經理和資源經理人員能夠︰
- 為專案員工的績效打分。
- 核准專案員工的績效評等。
報告
報告和儀表板 | 注意事項 |
|---|---|
尋找員工指派 報告 | 可讓您檢查專案員工的分配。 |
資源經理人員 儀表板 | 提供對有助於管理組織中員工的報告的存取權。 |
資源區經理人員 儀表板 | 提供對有助於管理資源區中員工的報告的存取權。您可以檢視和管理已指派或未指派專案的員工。 |
員工的利用率目標 - 月報
| 可讓您檢視專案員工的利用率目標每月摘要。
若要檢視此報告中的資料，您必須選取 「編輯用戶設定 - 財務」 任務上的 「執行專案員工日作業」 核取方塊。 |
您可以使用這些報告資料來源來建立自訂報告︰
- 專案動態資源區
- 專案資源需求
- 專案員工天數
- 專案員工假日
- 資源區
- 資源區階層
- 一般休假 - 依使用日期和資源區
- 員工利用率目標表
整合
Web 服務 | 注意事項 |
|---|---|
取得資源區階層
| 擷取資源階層，包括父系階層和附加的資源區。 |
取得不含依存關係的資源區階層
| 僅擷取資源階層，不包括父系階層或附加的資源區。 |
放置資源區階層
| 建立及更新資源區階層。 |
取得資源區
| 擷取資源區。 |
更新資源區
| 建立及更新資源區。 |
取得員工利用率目標表
| 擷取利用率目標工作表及其相關聯的資料。 |
建立員工利用率目標表
| 建立和更新利用率目標工作表及其相關聯的資料。 |
連結和觸點
專案資源會與 Workday 中的以下人力資本管理 (HCM) 領域互動︰
- 經理人員將員工從 HCM Core 指派給專案。
- 「專案」連結至 HCM Core 中僱用員工的職務徵才需求。
- 動態資源區中的專案員工可使用「工時追踪」來輸入其專案時數。
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。請前往 Workday Community 進一步了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。