建立專案範本
安全性︰「專案」功能區中的
「設定︰專案
網域」。專案範本可簡化專案建立、維護一致性並減少錯誤。當使用者使用範本建立新專案時，您可以為他們預先填入常用選項。
- 存取「建立專案範本」任務。
- 填寫範本資訊區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 範本 ID當您將範本 ID 保留空白時，Workday 會產生一個連續的 ID。範本 ID 會變成整合的參考 ID。專案計畫範本資源計畫範本任務資源範本客戶合約範本您從此範本建立的任何專案也包含這些相關聯的範本。若要選取任務資源的範本，您必須先選取資源計畫範本和專案計畫範本。在為可計費專案建立範本時，請選取客戶合約範本。 - 填寫參考資訊區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 狀態預設新專案的整體狀態。在名稱中包含專案 ID將專案 ID 值附加至專案名稱。可計費從範本新建可計費專案。選取即可啟用專案的工時費用計費計費和收入認列。資本從範本建立新的資本專案。公司設定新專案的公司。當員工使用「工時追踪」針對專案記錄工時，Workday 會在工時區塊中填入公司名稱。Workday 也會為會計指派公司 Worktag，除非您覆寫營業交易中的 Worktag。專案貨幣設定新專案的貨幣。當您報告專案時，Workday 會將所有內部和可計費費率轉換為此貨幣。Customer設定新專案的客戶。當員工針對專案記錄工時時，Workday 會將客戶名稱填入工時區塊和工作表中。除非在營運交易中覆寫，否則 Workday 也會為會計指派客戶 Worktag。平衡 Worktag選取用於資本專案。當您為用戶啟用 Worktag 平衡時，請選取要平衡交易日記帳的 Worktag。平衡規則會評估專案的平衡 Worktag，而不是交易的平衡 Worktag。當交易和專案的值不同時，Workday 會產生「到期」和「到期日」會計分錄，以平衡您的日記帳。使用成本中心做為平衡 Worktag 時，您可以在「編輯成本中心」任務中將值限制為公司或公司階層。專案群組將新專案與一組相關專案相關聯。專案群組可讓您使用報告更輕鬆地擷取和比較專案。 - 輸入您要為新專案設定的Worktag。當您啟用 Worktag 平衡時，只有當您在以下兩個項目中選取相同類型的 Worktag 時，Workday 才會使用該平衡 Worktag︰
- Worktags網格
- 平衡 Worktag欄位
使用您在「維護相關 Worktag 用途」任務中配置的相關 Worktag 類型，為此物件設定相關 Worktag。當您選取交易的物件時，Workday 會自動使用預設 Worktag欄中的值填入交易。 - 填寫專案詳細資料區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 完成百分比當此值為 100% 時，員工無法針對專案或其任務記錄工時。風險等級設定專案風險等級。優先順序設定專案優先順序。重要性設定專案的重要性評等。
專案經理人員可使用以下項目，依據您的範本建立新專案︰
- 建立專案任務。
- 範本上的相關動作功能表。
- 建立專案
- 執行尋找專案範本報告，以擷取其他範本。