建立銷售項目
- 建立收入種類。請參閱「」 步驟︰管理收入種類。
- 安全性︰「Customer Accounts」和「Learning Core」功能區中的「Set Up: Sales Item」網域。
您可以建立銷售項目，以定義您銷售的商品和服務類型。然後，您可以依收入種類將銷售項目分類，以便進行計費和收入會計處理。
- 存取「建立銷售項目」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰銷售項目分頁商品代碼選取要與銷售項目相關聯的商品代碼。每個商品代碼類型只能選取 1 個作用中的代碼。Revenue Category (收入種類)選取要與銷售項目相關聯的收入種類。當您將銷售項目新增至客戶合約或發票明細時，Workday 會自動填入 收入種類「」 。銷售項目為搭售方案選取以建立銷售項目搭售方案。將搭售方案新增至客戶合約明細時，您可以針對整條明細計費，並針對搭售方案中的每個銷售項目認列收入。可報價選取此項可在 Services CPQ 中建立報價時使用該銷售項目。必須履行選取此項可追踪客戶合約明細的已履行訂單。您可以為部分履行和全部履行的訂單認列收入並產生帳單。採購項目對應選取此項可將銷售項目對應至採購項目，以進行公司間直接交易。將銷售項目對應至採購項目時，只能在公司間直接客戶發票上選取銷售項目。Classification選取商品或服務，將銷售項目分類為商品或服務。用於報稅和稅務預設規則。銷售項目訂價分頁啟用批量訂價選取後，將以整批數量為銷售項目定價，並在整批銷售的項目中反映合計金額。以以下數量訂價的計量單位請輸入銷售項目價格的計量單位。在您選取「啟用整批訂價」核取方塊時顯示。貨幣當您將銷售項目新增至客戶發票或發票調整明細時，Workday 會依據您定義的匯率類型，將價格轉換為交易貨幣。銷售項目預設值分頁合約明細類型選取此項可識別用於客戶合約的銷售項目訂價類型。可計費專案範本請為專案驅動的銷售項目選取範本，以協助您快速產生專案。計費範本使用銷售項目時，請選取合併計費時間表的範本。收入處理當您開立發票和認列收入時，您在銷售項目上選取的收入處理方式會決定科目過帳規則和分類帳科目。當您選取銷售項目時，Workday 會自動填入客戶合約明細中的遞延收入選擇。您在客戶合約明細中選取的項目也會顯示在客戶發票明細中。從多元要素收入分配中排除選取此項可自動從多元要素收入分配中排除銷售項目。您可以隨時變更您的選擇。當您將提示保留空白時，Workday 會使用您在銷售項目群組中所做的選擇。請參閱「」 設定注意事項︰多元要素收入分配 和 步驟︰建立多元要素收入分配。相關 Worktag 分頁相關 Worktag「銷售項目」是 Workday 中可做為 Worktag 的物件。使用您在「維護相關 Worktag 用途」任務中配置的相關 Worktag 類型，為此物件設定相關 Worktag。當您選取交易的物件時，Workday 會自動使用預設 Worktag欄中的值填入交易。當銷售項目和收入種類 Worktag 為相同類型時，會優先使用銷售項目中的值，因為其值更精細。
- 將影像新增至銷售項目。
- 在您的客戶合約中新增銷售項目。